OFC2024：关于去中国化及其对策

4/10/2024，光纤在线讯，今年的OFC的最大特色绝对是“去中国化”，大家各施计策，各展所长。首先，今年也没有特别鲜明的中国大陆展区，虽然还是有相对集中。其次展位的角度，直接一点用东南亚公司的名义参展，或者用国外合作伙伴名义参加。没有这个便利的也要躲起来，比如国内某龙头公司直接躲到最后一排。在展台上，邀请老外看展台的也越来越多。这样的局面在OFC最近这些年的历史上还是第一次出现。

     20多年前编辑第一次参加OFC，来自大陆的厂商还是个位数，现在已经是三位数，变化不可谓不大，其直接影响是对这个行业的冲击。最直观的莫过于对同文同种的台湾厂商的冲击。当年参加OFC的台商无论数量还是质量都胜过大陆，今天形势截然相反。

     站在非中国厂商的立场去看，各种防范甚至限制来自中国同行的竞争措施出台可以理解。站在中国厂商的角度，我们也该反思，下一步我们该怎么做？我想这也是老板们普遍关心的问题。

      
     耶伦老太太来中国说中国产能过剩。不管中国政府怎么辩解，我想至少在我们这个行业这是不争的事实。在OFC上一位做无源的老板告诉编辑，他前脚给外商报价，转过一个拐角另外一家国内同行就把价格拉低了十多个点。如果不是因为产能过剩，也不至于如此价格竞争。当然，也可能有一些热门产品产能存在不够的情况，但那只是暂时现象，而且价格也普遍在大幅下滑。

     有一位国内老板问编辑，同行们使出浑身解数想去讨好西方客户，究竟值不值得，有没有更好的办法？即便我们满足了美国政府提出的各种要求，但会不会最后还是会被限制出口，“去中国化”到底要到什么程度？究竟什么才是根本的解决办法？

     首先要说的是，这一困局的背后根本上还是我们在产业链上没有核心优势。下游客户如NVIDIA决定了需求，上游芯片供应商如博通，Marvell决定了供应链。即便是我们最头部的企业也还是高级的封装。所以，解决问题的根本之道还是发展所谓的“新质生产力”，要转型升级，但是这是个知易行难的问题。

     其实我们不妨看看OFC2024上韩国同行的表现。OE Solutions原来是和国内许多公司同一档次的模块公司，今年他们重点推出了一系列特色的400Gbps以下产品。初创公司Lessenger则直接在技术上走到了国外同行的前面。离我们更近一点的台湾企业，也是要不转型特定市场，要不找准定位，开发对应的产品。

     韩国企业也好，台湾企业也好，面对中国大陆同行的竞争，他们走出了一条市场化的应对道路。更大的难题交给大陆同行，毕竟大陆厂商的数量多得多，背后的非市场化资源更多。

     这两次去美国一大感受就是美国的物价涨了很多，尤其是和人的服务关联的。为什么美国的房子车子手机不贵，美国的餐饮出行服务却很贵？这里面的根本区别就是美国的人工更值钱，我们省的是中国员工的人工，我们是牺牲中国员工的福利来帮助美国人维持他们的生活水准。从这个角度看问题，中国的老板们真正要反思一下低价战略。

     前两天去五台山祈福，感觉那里的寺庙其实也很卷，编辑走了几个名寺之后就发现有点拜不动了，菩萨佛祖都是一样的，到底该去哪间寺庙呢？直到看见七佛寺，看到他们另辟蹊径供奉七尊不同的佛，才有点感悟。走出低品质竞争，归根到底还是要靠静下心来做点不同的事情。

     如果说我们的产能过剩和美国的“去中国化”都是大势所趋，顺应这一大势，还要提升我们的竞争力和员工的福利水平，这是历史给新一代中国企业家的考试。每一家身在其中的企业都在交着自己的答卷。光纤在线和光荟能做的，一是呼吁行业的领导者们带头履行社会责任，抵制不合理的低价竞争；一个是鼓励行业企业找寻自己的特色，在特定Niche市场上寻找前三名。从经济学意义上，只有当有企业实现了某种程度的垄断，才能真正走出价格战。就像最近多模光纤市场上看到的。