LIGHTCOUNTING：Q2光模块市场水涨船高
发布时间：2020-09-24 15:18:06 热度：8137
9/24/2020，光纤在线讯，近日，LIGHTCOUNTING发布第二季度市场报告，光收发一体模块在2020年第二季度销售额接近18亿美元，创造了一个新纪录，比2019年第四季度创下的前一个记录的销售额高出10%。虽然由于疫情今年第一季度开局不畅，但是今年第一季度和第二季度的总销售额仍然比2019年上半年高出16%，还略高于2019年的下半年。考虑到当前的环境，这不算是个坏成绩。
按类别划分，以太网用光模块在本季度销售额略低于10亿美元，比2019年第四季度的记录增长了23%，2x200GbE和400GbE收发器的销售额超过1亿美元，比2019年第四季度翻了一番，比上季度增长了35%。谷歌和亚马逊对这些模块的部署略高于我们的对今年市场的预测。100GbE光学器件的销量 也创下了新纪录，在今年剩下的时间里应该会保持稳定。
我们的调查令人惊讶的发现， 40GbE、10GbE甚至1GbE光模块销量的回升，但这可能是暂时的。供应商以及他们的客户由于COVID-19疫情相关等原因带来的停产，造成第一季度开局疲软。产品的短缺和对全球流感大流行的不确定性迫使消费者增加库存的储备，这也导致了第二季度销售额激增，但是这些影响都是暂时的。在2020年剩下的时间里，我们可能会看到40Gbe和低速以太网产品的销量下降。
从长期来看，由于云服务的广泛使用而导致互联网流量的加速增长，预示着高速以太网光模块的销售和其他细分市场光模块用量的增长，包括刚刚从COVID-19中断中恢复过来的FTTx和DWDM光器件市场。例如，10G可调谐和相干DWDM模块的主要供应商之一Lumentum最近刚刚恢复正常运营，并为第三季度的销售提供了让人放心的预测。
2020年第二季度，用于5G部署的光模块销量达到3亿美元，但预计这一部分需求将在下半年出现下滑。在美国政府开始对华为实施限制之前，中国的服务提供商已经实现2020年的5G部署目标。2021年的部署计划取决于如何以及何时解决华为的问题。但我们乐观地认为，无论谁是下一任总统，美国总统大选后不久就会找到妥协方案。华为是中国人民的骄傲，他们决心不遗余力地坚持下去。
在2020下半年，除开华为，另一个大问题是美国和欧洲的企业客户和电信服务提供商的支出出现大幅下降。如果这被证明是一个长期的趋势，那么光器件供应商肯定会受到影响。但是几个季度的需求放缓应该不会对全球光模块的市场产生重大影响。例如，Ciena评论说，他们的DWDM传输系统虽然缺乏新的项目，但之前部署的系统对线路卡的需求很大。这些线卡需要DWDM和高速以太网光模块，预计今年下半年，这些产品需求稳定，而来自云计算公司的需求还可能会增加。
企业市场的需求增长放缓对10Gbe光模块的需求将产生负面影响，但总体上已经影响不大。其他利基市场可能也是这样，如光纤通道的市场，季度销售额不到5000万美元，今年上半年市场迅速下滑而且看不到复苏迹象。
只要美国和中国在华为问题上达成妥协，云巨头们继续在光学领域投资，而全球社会在与COVID-19的斗争中取得进展，今年剩下的时间市场应该不会差，2021年的市场还可能会给我们带来惊喜。我们会抱最好的希望，但不确定性肯定比平时高。
有关该报告的更多信息，请访问：http://lightcounting.com/products/qmuq320/
按类别划分，以太网用光模块在本季度销售额略低于10亿美元，比2019年第四季度的记录增长了23%，2x200GbE和400GbE收发器的销售额超过1亿美元，比2019年第四季度翻了一番，比上季度增长了35%。谷歌和亚马逊对这些模块的部署略高于我们的对今年市场的预测。100GbE光学器件的销量 也创下了新纪录，在今年剩下的时间里应该会保持稳定。
我们的调查令人惊讶的发现， 40GbE、10GbE甚至1GbE光模块销量的回升，但这可能是暂时的。供应商以及他们的客户由于COVID-19疫情相关等原因带来的停产，造成第一季度开局疲软。产品的短缺和对全球流感大流行的不确定性迫使消费者增加库存的储备，这也导致了第二季度销售额激增，但是这些影响都是暂时的。在2020年剩下的时间里，我们可能会看到40Gbe和低速以太网产品的销量下降。
从长期来看，由于云服务的广泛使用而导致互联网流量的加速增长，预示着高速以太网光模块的销售和其他细分市场光模块用量的增长，包括刚刚从COVID-19中断中恢复过来的FTTx和DWDM光器件市场。例如，10G可调谐和相干DWDM模块的主要供应商之一Lumentum最近刚刚恢复正常运营，并为第三季度的销售提供了让人放心的预测。
2020年第二季度，用于5G部署的光模块销量达到3亿美元，但预计这一部分需求将在下半年出现下滑。在美国政府开始对华为实施限制之前，中国的服务提供商已经实现2020年的5G部署目标。2021年的部署计划取决于如何以及何时解决华为的问题。但我们乐观地认为，无论谁是下一任总统，美国总统大选后不久就会找到妥协方案。华为是中国人民的骄傲，他们决心不遗余力地坚持下去。
在2020下半年，除开华为，另一个大问题是美国和欧洲的企业客户和电信服务提供商的支出出现大幅下降。如果这被证明是一个长期的趋势，那么光器件供应商肯定会受到影响。但是几个季度的需求放缓应该不会对全球光模块的市场产生重大影响。例如，Ciena评论说，他们的DWDM传输系统虽然缺乏新的项目，但之前部署的系统对线路卡的需求很大。这些线卡需要DWDM和高速以太网光模块，预计今年下半年，这些产品需求稳定，而来自云计算公司的需求还可能会增加。
企业市场的需求增长放缓对10Gbe光模块的需求将产生负面影响，但总体上已经影响不大。其他利基市场可能也是这样，如光纤通道的市场，季度销售额不到5000万美元，今年上半年市场迅速下滑而且看不到复苏迹象。
只要美国和中国在华为问题上达成妥协，云巨头们继续在光学领域投资，而全球社会在与COVID-19的斗争中取得进展，今年剩下的时间市场应该不会差，2021年的市场还可能会给我们带来惊喜。我们会抱最好的希望，但不确定性肯定比平时高。
有关该报告的更多信息，请访问：http://lightcounting.com/products/qmuq320/
