博通能颠覆英伟达在AI架构领域的霸主地位吗？
发布时间：2024-12-17 12:07:15 热度：443
12/17/2024，光纤在线讯，Seeking Alpha上今天有两篇文章题目很吸引人。一篇是：“博通对英伟达：争夺AI架构统治权的战斗”，另一篇是：“英伟达麻烦了吗？为什么博通可能颠覆这位AI霸主？”文章需要付费才能看，但是不付费不妨碍编辑去看看别人对这个话题怎么说的。
科技记者Dashveenjit在今年6月21日的文章就提出博通对英伟达的挑战。她认为，博通对AI雄心首先来自他们的AI连接芯片业务，2024财年他们预测这部分业务收入可以达到110亿美元。文章也提到了定制化AI芯片业务，不过，当时公布的客户只有Alphabet谷歌和Meta，第三家的名字还没有披露。
技术分析师Zack Wooten Buford在11月29日的文章说博通正通过两个渠道在AI领域大踏步前进。第一，他们在网络架构方面本来的基础，包括交换芯片和NIC产品等。博通先进的以太网解决方案会认为到明年年终获得更多超级数据中心的部署。第二，定制化AI芯片正在重塑竞争格局。举例来说，Alphabet谷歌正在利用博通的经验打造自己的TPU。Meta, 字节还有可能是OpenAI都在和博通合作。随着定制化AI解决方案的崛起，博通可能重新定义半导体行业的成功。作者认为在技术领域，竞争的视角总是能给出更多有价值的信息。
Market Watch的专栏作者Therese Poletti 12月13日的文章说博通对于2027年AI芯片市场的乐观估计是AI热正在更多扩散到英伟达之外的明证。Hock Tan在分析师会上告诉大家，到2027年，博通所面对的AI芯片市场将达到600亿到900亿美元的规模。数据来自他们的三大超级数据中心客户，预计2027年每家都会部署100万片以上博通的XPU芯片，博通定制化的AI芯片。 财经网站Benzinga编辑Anusuya Lahiri 同日的文章也说，博通的表现让对手英伟达和Marvell承受了压力。（又是一篇付费阅读文章）
早在今年9月，CNN Business已经有一篇文章“NVIDIA突然麻烦了”，作者David Goldman。文章大意说业绩表现不如预期，加上一些可能的法律问题，都让英伟达的股价持续走低（从6月18日的33万亿美元市值最高点一路下滑到9月份）。
怎么看当前对于AI统治权的争夺？除了博通，别忘了还有AMD，该公司的CEO 苏姿丰刚刚获得了时代杂志评选的年度最佳CEO。她刚刚告诉媒体，预计整个AI芯片市场将以每年60%的速度增长。到2028年市场规模将达到5000亿美元，届时AI芯片的市场规模将相当于当前整个半导体产业的规模。在传统AI芯片企业之外，还有IonQ所代表的量子计算，之前不还有光子计算吗（现在突然不热了）？
归根到底，大家都在找英伟达之后的新机会。新机会来自博通这样的挑战者，新机会甚至来自谁是Jensen Huang的继承者（下面这本新书的话题）。谁先找到了新机会，谁就能成为下一个赢家。但是历史经验告诉我，大家都看好的方向，往往不是最好的新机会。
科技记者Dashveenjit在今年6月21日的文章就提出博通对英伟达的挑战。她认为，博通对AI雄心首先来自他们的AI连接芯片业务，2024财年他们预测这部分业务收入可以达到110亿美元。文章也提到了定制化AI芯片业务，不过，当时公布的客户只有Alphabet谷歌和Meta，第三家的名字还没有披露。
技术分析师Zack Wooten Buford在11月29日的文章说博通正通过两个渠道在AI领域大踏步前进。第一，他们在网络架构方面本来的基础，包括交换芯片和NIC产品等。博通先进的以太网解决方案会认为到明年年终获得更多超级数据中心的部署。第二，定制化AI芯片正在重塑竞争格局。举例来说，Alphabet谷歌正在利用博通的经验打造自己的TPU。Meta, 字节还有可能是OpenAI都在和博通合作。随着定制化AI解决方案的崛起，博通可能重新定义半导体行业的成功。作者认为在技术领域，竞争的视角总是能给出更多有价值的信息。
Market Watch的专栏作者Therese Poletti 12月13日的文章说博通对于2027年AI芯片市场的乐观估计是AI热正在更多扩散到英伟达之外的明证。Hock Tan在分析师会上告诉大家，到2027年，博通所面对的AI芯片市场将达到600亿到900亿美元的规模。数据来自他们的三大超级数据中心客户，预计2027年每家都会部署100万片以上博通的XPU芯片，博通定制化的AI芯片。 财经网站Benzinga编辑Anusuya Lahiri 同日的文章也说，博通的表现让对手英伟达和Marvell承受了压力。（又是一篇付费阅读文章）
早在今年9月，CNN Business已经有一篇文章“NVIDIA突然麻烦了”，作者David Goldman。文章大意说业绩表现不如预期，加上一些可能的法律问题，都让英伟达的股价持续走低（从6月18日的33万亿美元市值最高点一路下滑到9月份）。
怎么看当前对于AI统治权的争夺？除了博通，别忘了还有AMD，该公司的CEO 苏姿丰刚刚获得了时代杂志评选的年度最佳CEO。她刚刚告诉媒体，预计整个AI芯片市场将以每年60%的速度增长。到2028年市场规模将达到5000亿美元，届时AI芯片的市场规模将相当于当前整个半导体产业的规模。在传统AI芯片企业之外，还有IonQ所代表的量子计算，之前不还有光子计算吗（现在突然不热了）？
归根到底，大家都在找英伟达之后的新机会。新机会来自博通这样的挑战者，新机会甚至来自谁是Jensen Huang的继承者（下面这本新书的话题）。谁先找到了新机会，谁就能成为下一个赢家。但是历史经验告诉我，大家都看好的方向，往往不是最好的新机会。
