反英伟达的垄断能反出什么？

12/16/2024，光纤在线讯，中国市场监管总局上周一关于“英伟达涉嫌违反反垄断法依法决定立案调查”的公告信息引发了包括编辑在内许多人的极大兴趣。由于最初的新闻里提到当年Mellanox的收购，让编辑诧异这发生在2019年的并购怎么还能影响到今天。直到看到观察网上读到金错刀的文章，里面提到当年中国政府在对这场并购案投下赞成票的同时，也附带了明确的限制性条件：禁止捆绑销售，确保六年内对中国企业的公平、合理、无歧视供应。如今，英伟达的GPU芯片在向中国供应的时候显然是不够公平，合理的，那么中国政府如今对英伟达反垄断也算合理的。

对于这次反垄断，编辑在业内也问了不少朋友，其实好多朋友都和我的反映一样，都是比较困惑。当然，夹在中美两个大国之间，又身处全球科技竞争的最前沿，英伟达无论如何都没法兼顾两边，他们选边站也在情理之中。如今看到中国政府反垄断的理由，这点困惑也消除了。

相比政府的反垄断，其实更令我们关心的是其后会对我们行业有什么影响，毕竟我们今天光通信的繁荣很大程度上依赖英伟达公司带来的AI热。如果如今的反垄断进一步让英伟达选边站队，会不会影响其供应链上的公司呢？相信有这样担心的人不在少数。有做光模块的朋友说，最近台湾光模块行业空前活跃，他们和英伟达的黄老板显然比我们关系更近。甚至越南，也比我们更加被黄老板青睐啊。

归根到底，我们的AI发展，我们的光通信产业链，都对英伟达存在依赖。事实上相比反垄断，更重要的是去除这种依赖。换句话说，如果国内有一家类似英伟达这样的公司，那么一切都迎刃而解。反垄断在经济学上是要破除垄断带来的伤害，试问在当今世界形势下，中国政府这样反垄断会伤害到英伟达吗？

当然，我们会寄希望国内企业的进步，国产技术的进步，在缺少英伟达的情况下，我们能找到替代的技术和产品，这也许是反垄断最大的价值所在。当年光纤反垄断，奠定了中国光纤产业后面20年的快速发展，如今对英伟达反垄断，能不能尽快让国产GPU，国产AI架构发展起来呢。

说起来英伟达当年对Mellanox的收购一直让编辑耿耿于怀的是当初编辑自己和身边人没有一个看出一家做显卡的公司为什么要买光模块公司。我想这才是英伟达这样的美国科技公司的厉害所在，在技术发展的眼光上，他们领先我们一两代。这也是美国作为科技霸权值得敬畏和值得我们真正学习的地方。

在这样动荡纷扰的时代，如何能穿透时代的迷雾，找到产业和科技未来的方向，是我们这些做市场，研究市场的人必须面对的难题。一纸反垄断的法令，明年AI光模块市场供需又将如何演进？我们自己能找出英伟达的替代者吗？12月27日，欢迎来成都参加我们的2024年度市场工作评比和策略会。