英飞凌拟折价配售10亿美元新股

 7/14/2009,腾讯科技,据国外媒体报道，欧洲第二大芯片厂商英飞凌打算通过折价配股的方式筹集7.25亿欧元（约合10亿美元）的资金以偿还债务和增强其偿债能力。 

   英飞凌昨日发表声明称，公司将以每股2.15欧元的认购价格售出最多3.37亿股新股。 它表示，由阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management LLC）管理的基金已经同意认购最多3.26亿股新股，它最多可持有英飞凌30％减一股的股份。 

   这次配股的认购价格比英飞凌前一交易日收盘价即每股2.62美元要低18％。英飞凌股票在法兰克福股市上涨3.1％，达到每股2.70欧元。

   英飞凌的信用违约交换（Credit-default swaps）下滑了199个基点，降低到579点。根据伦敦时间下午4点30分显示的CMA DataVision价格来计算，也就是说它一年要花费57.9万欧元的代价来保护1000万欧元的债务不会违约拖欠。

   投行DZ Bank的分析师Harald Schnitzer昨日在一份投资者报告中指出，计划增加的资金数量很大，可以解决英飞凌再融资的问题。 Schnitzer预计它的资金将增加5亿欧元。 

   英飞凌已经连续9个季度出现亏损。它在7月7日宣布它计划将其有线通讯业务部出售出去，以便将业务重点集中在它其他的市场上，包括汽车和无线设备的芯片等。 它当时表示，那项交易还将大大改善其财务状况。 

   如果阿波罗获得至少15％的股份，它将在董事会获得包括主席在内的两个席位。英飞凌打算利用配股所得资金来偿还即将在2010年6月到期的可转换债券以及2个月后到期的可交换债券，那些债券的账面价值为5.7亿欧元。