21世纪经济报道：WiFi 300亿市场蛋糕拆解

4/16/2011，在三大电信运营商的免费WiFi大战如火如荼之际，“卖刀”的WiFi设备商则奔忙穿梭于大大小小的招标现场。

   粗略统计显示，去年10月以来，中国联通(微博)启动20万台WLAN设备采购；中国移动(微博)开展了38万台WLAN设备招标；今年3月中国电信(微博)又开始了新一轮的802.11n设备招标。这让WiFi设备市场成为电信领域继3G、IPTV等后又一争夺的热点，中兴通讯、华为、大唐电信、思科等中外知名通信设备商，以及中小型设备商三元达、星网锐捷、京信通信、三维通信等均加入到这一日益成型的新蛋糕的争夺中。

   平安证券今年3月发布的调研报告指出，预计WiFi建设将带动250亿-300亿元的电信设备新市场。在2011年中国电信运营商总体上15%-20%的增长预期中，WiFi投资是其中的结构性惊喜。

   WiFi规模投资元年

   “2011年将成为三家电信运营商WiFi网络建设赛跑的元年。”平安证券分析师李忠智对本报记者表示，经过过去两年相对较小规模的部署，运营商已经积累了在设备选型、网络部署、计费、营销等环节的经验，WiFi大规模部署的时机已经成熟。

   除了各地政府无线城市计划的配合外，运营商大力部署WiFi，当务之急也是分流3G网络压力。随着3G智能终端与运营商业务的快速发展，移动数据流量呈现爆发式增长，给3G网络带来了前所未有的压力。在WiFi模块逐渐成为智能手机标配的情况下，WiFi将成为3G数据分流、保障客户体验的重要且必要的手段。

   在运营商为公众提供免费WiFi服务之前，他们的网络招标和建设毫无疑问要先走一步。尤其是在厦门、广州、北京等大城市的成功试验后，电信运营商从去年开始进行全国范围重点区域的布局，去年9月以来各大运营商开始了新一轮的设备采购。

   此前在南方区域基本没有布局的联通率先出招，其20万台设备的招标去年10月已经完成。除了联通外，在WiFi投资领域最为积极的还是中国移动。今年3月16日，中国移动发布2010年年报的同时，也公布了未来几年的投资计划，其中未来三年的资本开支预算为1324亿元、1304亿元和1255亿元，具体到WLAN网络建设，按照中国移动此前公布的消息，未来3年内，将在国内建成100万个WiFi热点。

   虽然电信在WiFi投资中相对保守，2010年除了5万台设备招标后并没有进行太多集中采购，但是今年3月开始中国电信即将启动新一轮的WLAN部署，此次将主要采用802.11n设备进行部署，显然电信希望用更先进的技术来替代之前802.11b/g技术。

   802.11n技术可以将WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps，提高到300Mbps甚至高达600Mbps。在覆盖范围方面，802.11n可以扩大到数平方公里，使WLAN移动性极大提高。

   中小设备商受益价格战

   随着运营商WiFi网络建设的提速，围绕着其集中设备采购的大单，国内外电信设备商也开始了新一轮的争夺。然而在WiFi设备的争夺中似乎并没有出现强者通吃的局面，产业链条上不同环节的企业都有自己的定位和斩获。

   “我们参与了三大运营商WiFi发射和接入以及传输设备的多次招标，但是发现很多中小设备商的报价更低，而且由于他们更加专注于这一领域，所以中小设备商中标的比例也不小。”中兴通讯市场部有关人士表示。

   记者了解到，在去年中国联通的招标中，华为3COM竟然因价格原因出局，而传统大厂排名也明显靠后；而去年11月移动的招标中，华为和思科也因为价格过高而率先出局。

   广州移动综合部有关人士表示，“在WiFi投资领域，几家运营商都有自己的风险评估和控制，很多大的设备商对这些招标也不是很重视，所以最终胜出的往往是一些小的设备商。”

   当然上海贝尔、中兴通讯等传统设备商也获得了部分定单，而在电信的5万台定单争夺中，华为则通过价格战的方式进入了前四，并成功中标。

   显然与TD、WCDMA等定单规模大的争夺不同，华为等大设备商对于投资WiFi网络设备的积极性相对有限。他们更倾向于争夺各地无线城市的规划建设合作伙伴，比如说如中兴在天津投资50亿元建设WiMax研发生产基地；思科是上海无线城市计划的合作伙伴；三星、英特尔等也积极投入武汉无线城市试点建设等。

   其实除了网络设备外，三大运营商在WiFi无线接入网的设备上也进行了招标，其中包括室内型AP、单独的网桥、独立的室外型AP及带网桥功能的室外型AP共4类，这些领域更是中小设备商的天下。

   无线网络接入设备商傲天动联副总裁倪海洋就表示，在去年广州移动WLAN无线城市部署中，傲天系厂商占据50%左右份额，其中包括采用傲天动联技术的OEM厂商以及技术合作整合设备商。

   与傲天动联类似的还有福建三元达通讯、三维通信等几家上市公司。广东电信有关人士指出，“单独的AP或AC接入设备的单价往往在几百元，最多几千元，这些领域的技术门槛并不高，而华为等大设备商对此兴趣不大，所以给了中小设备商很大的市场空间。”

   而WiFi接入技术的升级也给这些设备商提供了很多机会。倪海洋表示，“在今年运营商无线城市招标中，三大运营商均开始集采802.11n标准设备，其中在我们收到的联通招标要求中，802.11n标准设备将占到20%左右，而预计在以后的设备集采中802.11n标准将成为标配。”

   利润率受限

   李忠智表示，虽然有用户需求作为推动，但在全球范围内发展了十年之久的“无线城市”计划，却至今没有任何一个可以作为样本的案例。缺乏成熟的商业模式导致无线城市项目与成功相距甚远。

   此外，WiFi网络运营、技术上的障碍依然存在，一旦普及到整个城市级别的规模，就出现诸多不适应，比如信号太弱、掉线等。

   对于电信运营商来说，WiFi网络，不仅限于实现3G数据分流，在某种程度上，还是对固定宽带接入业务的替代和补充，尤其是对于中国移动这样在固网资源相对较弱的运营商而言。

   除此之外，虽然WiFi短期内难以盈利，但是WiFi网络将有机会创造新的收入流，除了互联网接入业务之外，WiFi还可以承载更多潜在的增值业务。

   尽管如此，由于电信运营商对于建设成本的控制，WiFi设备行业的利润率都较低。不过广东电信有关人士指出，如果两年后WiFi收费业务和增值业务得到市场认可，那么未来设备商的机会也会增大，而行业的利润率也将有所提升。