人民邮电报：全球电信业面面观

3/16/2011，2010年是全球电信业发展的关键一年。这一年，全球电信业逐渐走出金融危机的负面影响，实现行业收入的正增长；这一年，移动互联网、云计算、M2M等新业务的发展轨迹日趋清晰，市场规模初步形成；这一年，宽带网络等核心基础设施加速发展，社会信息化水平持续提高；这一年，各类行业主体的市场定位更加明确和理性，转型实践继续深化。这些都为行业未来增长奠定了重要基础。

   复苏态势日趋明显

   市场收入全面增长。经济形势的好转为全球电信市场发展创造了有利条件。2010年全球电信市场收入达到1.69万亿美元，同比增长2.8%，与2009年相比实现V形复苏。其中，受金融危机影响最为严重的发达市场在2010年摆脱行业收入下滑的态势，实现0.4%的收入增长。这虽与危机前的增长水平仍然存在一定差距，但复苏态势已经非常明显。

   投资下滑趋势得到初步遏制。金融危机导致电信设备投资在2009年大幅下降近9%，这一下滑趋势在2010年伴随着市场形势的好转已经得到初步遏制。全年电信设备投资实现8020亿美元，与2009年基本持平。近期宽带网络部署、移动网络扩容以及LTE商用等将逐步拉动运营商的投资规模恢复到危机前的水平。

   用户规模再创新高。2010年全球宽带用户呈现出加速增长的态势。其中，固定宽带用户达到5.55亿户，全球平均普及率为8%，发达国家普及率接近25%。移动宽带用户达到9.4亿户，全球平均普及率接近14%，发达国家普及率超过50%。

   运营企业走出低谷，利润水平逐步回升。伴随着市场的复苏，电信运营商的业绩在2010年获得较为明显的提升。AT&T、Vodafone等主要运营商的收入增速普遍由2009年第三季度的-4%提高到2010年第三季度的3%左右，西班牙电信的收入增长更是接近10%。与此同时，运营商的利润状况也普遍改善。24家全球主要运营商的EBITDA利润率由2009年年底的33%增长到2010年年中的37%以上，其中以法国电信、Verizon等欧美运营商的增长最为明显。

   三网融合持续增长

   业务实现规模化增长，收入拉动作用逐渐显现。以IPTV和手机电视为代表的三网融合业务在全球已经进入规模化发展阶段。2010年全球IPTV用户超过4300万，新增用户超过1000万，手机电视用户规模也接近4000万。

   用户规模的持续增长和消费潜力的逐渐释放，使三网融合业务正在成为运营商收入增长的重要拉动力量。如美国运营商Verizon的FiOS业务ARPU高达146美元，业务收入占消费者固定业务收入的53%，并保持27%的增长速度。而这项业务的核心为FiOS TV三网融合业务，占FiOS用户的85%以上。

   创新路径多元化，互联网和内容企业发挥更大作用。一方面，以谷歌为首的互联网企业通过Google TV、Yahoo Connected TV等全面拓展三网融合业务，并获得设备提供商、内容提供商和应用开发商的支持。互联网企业的进入将带来更为开放的业务平台和更为灵活的内容应用提供模式，从而有望继桌面电脑和移动终端后，实现对用户电视平台的渗透和掌控。另一方面，以Netflix为首的内容集成商已经推出成熟的视频服务，并凭借内容优势快速占领市场。2010年，Netflix的网络视频服务用户增长了770万户，总用户规模超过2000万，接近美国最大的有线电视提供商Comcast。

   国家战略推动宽带提速

   宽带发展加速，发达与发展中国家差距拉大。2010年宽带接入市场发展明显加快，全年新增固定宽带用户8400万，远超过之前几年的增长水平，其中，以发达国家的增长尤为突出。截至2010年年底，发达国家与发展中国家普及水平的差距由2008年的17.7个百分点拉大到20.2个百分点。当前，宽带基础设施已被视为21世纪经济增长和塑造国家竞争力的核心，发展中国家在宽带部署上的落后，将可能对其经济赶超和产业成长造成不利影响。

   政府意志在发达国家宽带发展中起到关键作用。发达国家的国家宽带计划在2010年普遍进入实施阶段。其中，美国在2010年3月出台了《国家宽带计划》的实施细则。为更好适应宽带网络发展的需求，美国计划对电信法律和监管框架进行一系列调整，并建立规模高达155亿美元的“连接美国基金”以支持宽带普遍服务。2011年2月，美国进一步推出《无线宽带计划》，提出5年内将4G网络的覆盖率提高到98%，并一次性拿出50亿美元支持4G网络部署。欧盟在2010年提出《数字行动议程》，将在欧盟和成员国层面同时开展工作，以创造宽带网络部署所需的制度、资金和频率条件。除发达国家外，巴西、印度等发展中国家也颁布了各自的国家宽带计划。这些国家在采取政策和财政手段支持宽带网络建设的同时，还重点划拨资金补贴消费者使用宽带的费用。如巴西政府出资66亿美元降低网络使用费，以在低收入家庭中普及宽带。

   新型业务日趋成熟

   以M2M为代表的物联网业务开辟新的发展空间。技术应用的成熟使M2M市场发展前景逐渐清晰，2010年全球M2M接入设备达到8140万台，同比增长46%，可以认为M2M市场已经进入快速增长阶段。对此，传统运营商进行了大量探索和实践，如法国电信建立了M2M应用平台，以整合第三方的技术、设备和服务，并在M2M物流方面取得突出成效。目前，法国电信的M2M物流业务年增长超过40%，成为法国第三大物流管理企业。除此之外，市场的发展还催生了一批专门提供M2M服务的运营商。如Jasper与AT&T、KPN等运营商合作在全球提供M2M业务，已经实现对80余个国家的覆盖。

   云计算市场初步形成，商业服务尚需完善。云计算在2010年仍然处于探索和建设阶段。根据市场研究公司Gartner的数据，2010年全球云计算市场规模为683亿美元，同比增长17%。现阶段，云计算市场收入主要来自相关设备销售，未来随着云计算服务和商业模式的逐渐成熟，应用服务收入占比将显著提高。云计算带来了产业的深度融合，电信运营商当前在保持IAAS领域优势的同时，也在积极向PAAS领域拓展。