《数字移动时代》：十二五规划下的三网融合思考

1/11/2011，自1953年中国首次以五年一个时间段来制定国家的中短期规划以来，到2010年10月18日，正好是第十二个五年规划建议出台之日。而“三网融合”的概念自2000年10月份第一次在中国的第十个五年规划中出现，到2010年10月18日，正是第三次。 
 
   一、十二五规划建议稿中的三网融合政策解读

   在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，十分明确的把三网融合作为全面提高信息化水平的重要手段进行定位，彰显出三网融合在国家战略层面发展不可替代的重要性，也为三网融合在十二五期间的发展提出了明确的方向和目标。

  三网融合是全面提高信息化水平，支持工业高效发展的重要基础

   纵观十二五规划建议稿（下文简称“建议稿”）全文，可以发现其中政策背景中极为重要的一条“工业占GDP的比重也达到极限，十二五期间工业化亦很难再提速，规模扩张的工业化模式必然要让位于质量提升的增长模式。”而质量提升则意味着将大力提升工业化发展模式的效率，将粗放式，投资拉动型的工业发展向集约化，高效化发展模式转变。这其中支持工业发展效率的重要基础就是必须全面提高信息化水平。

   在建议稿中第四条《发展现代产业体系，提高产业核心竞争力》中，明确指出了“全面提高信息化水平”的要求：“推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化。发展和提升软件产业。实现电信网、广播电视网、互联网“三网融合”，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施。推进物联网研发应用。（部分摘录原文）”由这段话可以明显发现国家在十二五期间对三网融合的一个要求、一个定位。

   一个要求：建议稿中第一次明确的提出了十二五期间必须完成三网融合的时间要求，所用的关键词是“实现”。同时对比在“十五”和“十一五”规划中对三网融合的要求可以发现三网的发展目标发生了明显的变化，从十五期间的“要扩大利用互联网，促进电信、电视、计算机三网融合”到十一五期间的“要加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进三网融合”，再到此次十二五期间的“实现电信网、广播电视网、互联网三网融合，构建宽带、融合、安全的下一代国家信息基础设施”。可以发现三网融合概念从提出时的促进、推进到十二五规划中的实现，已经很明确提出了十二五期间将完成三网融合这一国家级战略信息设施建设的目标。

   一个定位：十二五规划建议稿中也首次把三网融合提升到了一个前所未有的新高度，明确的提出了十二五期间三网融合作为下一代国家信息基础设施的重要发展地位，这一提法对后续三网融合的推动意义深远。

   三网融合是提供优质文化信息服务产业，提升民生感知的重要手段

   建议稿中在十二五规划发展目标中重点提出了中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳的重大转型，也指出了发展战略性新兴产业，加快发展服务业，促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变的发展目标。

   据国务院三网融合领导小组专家组组长、中国工程院副院长邬贺铨曾估算，三网融合启动的相关产业市场规模巨大，将超过6000亿元人民币，其中包括电信宽带升级、广电双向网络改造、机顶盒产业发展，以及基于音视频内容的信息服务系统建设的有效投资，估算达2490亿元；可激发和释放社会的信息服务与终端消费近4390亿元；数字内容开发制作、机顶盒生产与安装等将新增就业岗位达20万个。

   三网融合作为一项战略性新型产业，不仅可有效拉动相关产业市场发展，新增大量就业岗位，而且其本身在电信、电视、互联网融合上带动的文化信息产业发展，也是应和国家在十二五规划中提出的大力发展服务业的战略目标，同时随着宽带提速、大量基于三网融合新生增值类服务的推出，也为老百姓快速便捷获取文化娱乐信息服务提供了便利，符合了建议稿中“坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。”将文化娱乐产业快速发展的成果惠及全体人民。

   总的来看，结合十二五规划建议稿和三网融合发展的趋势，我国将在第十二个五年规划时期，大力发展以三网融合为基础的信息化高速公路网络，将分散在各地的工业产业和整体流程进行汇聚，形成建立在信息网络基础上的经济结构发展模式的转变。一方面通过与工业化的深度融合，以物联网的快速发展将以往较多依靠资源性、粗放型的工业发展向高效、低碳的方式转变，提升工业经济的整体效率。另一方面，三网融合作为一项新兴的战略性产业布局，也将建立起一批新的经济增长产业集群，以信息服务业的发展模式带动文化创意产业发展，进而提升民生感知。 

   二、各地政府及业内人士对十二五规划期间三网融合发展的认识和理解 

   随着十二五规划建议稿的出台，各地，各界人士对十二五期间三网融合发展也纷纷给出各自的回应和看法。这其中，作为首批三网融合试点城市的上海和深圳都率先把三网融合写进当地政府十二五规划建议，并且两个城市在三网融合上的态度都各有代表性，上海作为各类信息化试点的老牌区域，在处理广电和电信双向进入问题上态度十分低调和中性，以一个“有序”表明的自己的立场；而深圳市则更为旗帜鲜明的表态要发展以广电为主导的三网融合信息产业，开辟三网融合的深圳路径。

   而各位业内知名人士也纷纷就十二五规划下的三网融合提出了自己的判断和建议。作为前工信部主管领导的李毅中部长就十二五规划下信息发展对促进工业化升级的重要性提出观点，同时相信李部长对三网融合演进难度感受颇深，因此重点提出了需要“推动”三网融合；亲眼见证互联网电视起落的李东生则更有感而发的说出了希望政府“尽快制定各项配套改革政策，以此来保障市场竞争有序开放”的心声；电信专家史炜站在更清晰的局外人观点道出了三网融合对电信和广电的不同含义，同时指出制约三网融合顺利实施的关键还是在于游戏规则制定在先的重要性；资深行业投资人吴鹰则十分看好三网融合后的整体市场发展，不仅青眼有加移动互联网增值业务行业，更是直接对IPTV相关公司进行了投资。

   上海将结合“十二五”三网融合契机，打造以数字化、网络化、智能化为主要特征的“智慧城市”。

   上海作为三网融合试点最早，发展最快的城市，在最近公布的上海“十二五”规划建议中把信息化提升到新的高度，提出大力实施信息化领先发展和带动战略，加快建设以数字化、网络化、智能化为主要特征的“智慧城市”。上海“十一五”规划建议中提到的“推进三网融合”，在“十二五”规划建议中“转变”为“有序推进三网融合”、鼓励广电、电信业务相互进入，支持融合型业务发展，实现上海整体发展向服务业转型，发展服务经济。这其中非常重要的就是加快建设亚太通信枢纽、加快建设城市光纤宽带网、新一代宽带无线移动通信网和下一代广播电视网，基本实现百兆家庭宽带接入能力、无线宽带和主要公共场所无线局域网服务的全覆盖。在上海徐汇区，通过徐汇区政府和中国电信上海公司签订了信息化战略合作协议，让电信走进“民生”，已被定为徐汇区“十二五”信息化发展规划的重点。未来3年内，徐汇区将率先建成城市光网精品网示范区，所有居民区实现光纤到户，上网速度将由现在的2M提高到30M以上，通过互联网远程遥控实现家庭安全防范、家居管理等将从蓝图变为现实。根据签订的协议，“十二五”期间，双方的合作重点就是将通信运营商的新兴信息技术充分运用到社会管理和社区服务，其中大部分内容涉及民生，为市民家庭用户提供家庭网络、家庭安全防范、家居管理、家庭娱乐、专业管家等一揽子专业式服务。

   深圳将发展广电为主导的三网融合新兴信息产业，促进深圳信息产业向服务和文化产业升级

   三网融合试点将纳入深圳“十二五”规划，在深圳提交的《关于发展广电为主导的三网融合新兴信息产业，促进深圳信息产业向服务和文化产业升级》的提案中，深圳市将在推进三网融合工作中重点关注三个方面：一是尽快推动出台三网融合专项政策规章，率先建立有利于实施三网融合的行政管理体制、技术创新机制和考核奖惩机制，加快建立符合市场机制的多元化的投融资渠道，走出一条三网成功融合发展的“深圳路径”。二是突出重点，按照统一规划建设、统一监督管理的原则，建设ＩＰＴＶ、手机电视集成播控平台，提供规范接口；积极开展下一代宽带信息网络关键技术研究，重点突破宽带互联网、芯片设计、数字家庭网关等领域核心技术；制定三网融合信息安全标准，建立网络信息安全保障体系等。三是促进三网融合相关新兴产业发展，推动移动多媒体广播电视、ＩＰＴＶ、手机电视等三网融合业务应用；大力发展数字内容产业，重点发展影视动漫、３Ｄ游戏、创意设计等新兴文化产业，推动设计业、数字内容产业集聚；力推广电三网融合业务，开展大运会下一代互联网试商用示范项目，逐步推进家居物联网建设。

   李毅中，推进信息化和工业化深度融合是推动工业转型升级，促进工业由大变强的重要途径

   前工信部部长李毅中在2010年12月1日《求是》杂志中发表的署名文章《“十二五”：加快工业发展方式转变的关键期》中指出，“十二五”是加快转变经济发展方式的攻坚时期。工业和信息化系统必须深入贯彻落实十七届五中全会精神，加快转变工业发展方式步伐，推动工业转型升级，促进工业由大变强。坚持把推进信息化和工业化深度融合作为重要途径。当今时代，信息技术与工业化呈现加速融合趋势。要积极推进经济信息化，努力使信息技术应用渗透到工业研发设计、加工制造、原料采购、库存管理、市场营销等各环节，全面改造提升传统产业，支持战略性新兴产业发展;加快信息产业发展，推动三网融合，推进第四代通信技术的研发和产业化，推进物联网的研发应用。

   李东生认为相关部门应着手制定三网融合的整体技术标准、规范和配套流程，同时尽快制定各项配套改革政策，以此来保障市场竞争有序开放

   TCL集团董事长李东生认为，公益属性的广电业和完全市场化的电信业具有完全不同的商业模式，且长期独立发展的这两个行业，在观念上、行为准则上存在巨大的差异，都使三网融合的推进面临挑战。李东生表示，根据三网融合的目标和规划，相关部门应着手制定三网融合的整体技术标准、规范和配套流程，同时尽快制定各项配套改革政策，以此来保障市场竞争有序开放。而三网融合的顺利推进还必须要有与之相适应的法律环境来保障。他同时建议，尽快出台电信法，实施技术中立监管。

   史炜认为三网融合的重点在于制度和规则，必须落实操作环节，不能把一堆政策和原则甩给企业

   知名电信专家史炜指出，“如果站在广电的角度，三网融合肯定是新媒体；如果站在电信的角度，三网融合肯定是增值业务。”他表示，二者的分歧是显而易见的。广电的业务和电信的业务如何实现融合？一个前提就是首先要有制度，有规则。史炜认为，建立有效竞争市场的规则体系，最重要的是要落实在操作环节，不能把一堆政策和原则甩给企业，否则，就会导致广电和电信各自拿网络安全排斥有效的业务融合。

   吴鹰关注TMT（科技、媒体、电信）行业，特别是移动互联网增值服务市场，并已投资百视通公司

   退出UT斯达康之后，“小灵通之父”吴鹰选择了更直接的风险投资方式，他组建了中泽嘉盟投资有限公司并担任董事长，而且把投资方向定在了他一向从事的信息产业。吴鹰认为三网融合的经济效益在三到五年后会得到显现，而这三五年中，最有潜力的一块是IPTV。“我相信十年以后，所有人都会用IPTV，尤其是在中国。” 并且，吴鹰也十分看好三网融合后的移动互联网增值服务市场，他在天津参加2010达沃斯论坛期间接受路透社专访时就说，中泽嘉盟主要关注TMT（科技、媒体、电信）行业，目前正在移动互联网增值服务市场中寻求投资机会，因为他认为该市场潜力巨大。 


   三、从近期三网融合实际进程看广电和电信对十二五中三网融合的思考和布局 

   自2010年1月，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合以来，经过艰难的五易其稿，三网融合试点方案终于姗姗来迟，而在试点方案推出以来的这几个月来，广电和电信两大行业在具体推进三网融合进程，以及对三网融合在十二五规划中的理解又是如何，让我们一起看下。

   作为中国电信行业的三大运营商，对于三网融合的态度和举措各不相同。作为缺少固网资源，特别是最后一公里入户网络资源的中国移动，在过去的2010年间，加大了和广电运营商的合作进度。分别在苏州、泉州、深圳、新疆等地与广电相继签署了战略合作规划，特别在上海，移动还和当地有线电视运营商东方有线合作在NGB覆盖区域内推出了首个三网融合家庭产品“E家通系列套餐”，集移动通信业务、东方有线4M宽带、东方有线互动电视点播回看节目包等多重产品于一身的E家通套餐产品。

   中国电信也就如何开展网络融合业务、处理各环节不协调因素等问题在各试点城市进行了统一规划。7月份中国电信还与国家电网公司签署战略合作框架协议进一步开展合作。

   中国联通方面相对更为积极，据悉，中国联通已经在北京、青岛、大连、哈尔滨这四个国家三网融合试点城市完成了首期支持5～10万容量IPTV基础业务能力的平台建设，并开始面向用户提供服务。除此之外，还确定了天津、河北、四川、湖北、浙江五省市为集团试点地区，以结合不同产业环境来寻求三网融合的不同发展形态。

   相对来说，广电运营商在在三网融合政策基本明朗的前提下，举措则更为积极主动。就广电在三网融合大背景下的发展和布局，王效杰司长也提出了广电在三网融合中的四方面任务。第一就是要建设IP电视、手提电视集成交互平台，负责节目的统一集成和播出监控，负责对电子节目指南、用户端、计费、节目版权等管理；第二是建设IP电视、手提电视监控平台。第三个是建设中国广播电视网络统一规划、统一建设、统一运营和统一管理；第四是广电应该加快有线电视网络数字化和双向化的升级改造，同时在有线网增加互联网接入、互联网数据传送和IP电话的业务。结合上述广电在三网融合的工作部署，2010年9月25日，全国第一家中央级别IPTV集成播控总平台与试点地区IPTV集成播控分平台在各方的验收下正式完成对接，总、分两级平台分别是中国网络电视台与四川省广播电视台。2010年11月23日，北京地区IPTV集成播控平台也完成了与中央总平台的对接。

   最后，再看公布了三网融合试点方案后，各试点地区的融合进度。按照三网融的试点方案 ，IPTV集成播控平台播出的节目信号经由电信企业架构的虚拟专网，传输到由IPTV集成播控平台管控的用户机顶盒。IPTV播控平台实行两级构架，中央设立IPTV集成播控总平台，由CNTV组织建设；在试点地区，分别由CNTV和百视通联合当地的广电和电信部门，联合建立试点地区IPTV集成播控分平台。根据要求，IPTV集成播控平台的建设和管理应在宣传部门指导下，由广播电视播出机构负责。

   2010年11月5日，湖南广电与中国网络电视(CNTV)的IPTV项目合作正式签约，至此，已有北京、绵阳、武汉、深圳和湖南长株潭五地完成了与CNTV的对接。但这些地方的IPTV播控平台中，都没有当地电信运营商的参与。据了解，目前绵阳和武汉都还没有完成广电与电信运营商的传输系统对接 ， 也就是说，这些城市IPTV集成播控平台的总、分两级平台只基本实现了内容层面的对接，但对于计费系统、认证系统等方面并未真正实现对接，而只有对接完成后才可以向用户提供IPTV服务。

   当然，在三网融合进度艰难前行之时，仍有一些看似积极的信号出现。2010年12月16日，中国电信武汉分公司与武汉广电组建的武汉市三网融合合资公司正式成立，在新组建的合资公司中，电信、广电各占一半股份，双方将定期轮流派人出任董事长和总经理，初期先开展新型增值业务和公共信息服务，条件成熟时，再逐步扩大业务范围，探索创新网络、平台建设和管理，逐步推出包括三网融合接入的NGB、IPTV等融合套餐业务，电视屏、电脑屏、手机屏、家庭信息机等多屏互动业务，视频点播、娱乐、教育、理财等方面丰富互动业务种类。不过，略一分析，对于武汉的三网融合合资公司的管理结构上，还是存在着一些根本的问题，对于电信和广电各占一半股份的合作模式下，双方定期轮流派人出任一把手进行管理的模式还值得商榷，对于这家合资公司在经营管理上存在的问题还需要时间的检验。

   行文至此，已是2011年1月，在2011-2015这一个新的五年蓝图徐徐拉开之际，三网融合第三次进入国家五年规划文件中，充分说明了三网融合作为提升中国全社会信息发展、转变经济发展模式的重要基石，早已不是某几个大部之间的利益纠葛所能影响的国家战略。虽然，在中国社会文化概念中，任何大举措大动作都需自上而下才能最终成效，然而，在尚未打破现有体制政策建立新的融合政策及管理机制之时，仍需各试点地区政府及运营商通力合作，自下而上的摸索出一条可行的融合路径，为最终的自上而下的三网融合政策出台提供佐证。值此2011年新年之际，希望新的一个五年发展中，三网融合一路走来，不再举步维艰，如履薄冰。