《新世纪》：华为中兴欧洲反倾销风波

1/10/2011，中国企业的竞争力让欧洲企业难以招架，但要让人相信这是公平竞争，还需大量解释工作

特派伦敦记者 张翃

   在英国，移动上网已进入寻常百姓家。只要跟移动运营商签上一年半到两年的合同，每月最低只花不到5英镑，就可以使用无线网卡上网。拿到运营商寄来的网卡，大部分人恐怕不会注意到背面那几行小字——但有心人会发现，这行字写的制造商信息，十之八九，不是Huawei，就是ZTE。

   华为和中兴，这两家中国移动设备企业已经在欧盟占据了数据卡(无线上网卡)市场90%的份额。2010年，它们也在欧洲经历了一场风波。 

   一纸诉状

   6月30日，欧盟委员会宣布对中国数据卡发起反倾销和保障措施两项调查，涉案金额约41亿美元。若调查认定可采取两项措施，欧盟对每单位产品征收的反倾销税可达60欧元以上，而目前欧洲市场上无线网卡的均价只有20欧元至30欧元。
  
   调查缘于比利时一家名为Option的无线网络设备商的起诉。欧盟接受Option的请求，在调查期间对中国数据卡实行强制性海关注册登记，以便未来决定征收反倾销税时用以追溯。9月16日，Option又向欧盟申请对中国数据卡进行反补贴调查。

   “史无前例”，位于布鲁塞尔的Salans律师事务所律师唐晓奕对本刊记者如此形容。三种主要贸易补救手段——反倾销、反补贴和保障措施，全部用上。他代理了本案中第三家中国出口企业，不过，华为和中兴两家已经占了调查期内(2006年至2010年一季度)中国出口欧盟数据卡总额的98%。

   这场官司打起来“有很大的难度”，唐晓奕说。反倾销案中，中国企业最需要申请市场经济待遇。“企业越大，欧委会就越容易挑毛病。”在过去的案子中，能成功申请到市场经济待遇的中国企业多为一些小型民企和外企。

   中国方面对此反应强烈。中国机电产品进出口商会9月20日在北京召开了记者会，指责欧盟“保护主义”。

   但10月27日传来的消息出人意料：Option从欧盟撤诉。这是因为，Option已与华为达成了合作协议。Option将以2700万欧元的价格授权华为使用该公司网络连接管理软件，一年期满后，还可以3300万欧元续约18个月。双方同意共同在欧洲开展技术研发。华为还将出资800万欧元收购Option子公司M4S，该公司的主要业务是开发4G无线网络设备中使用的芯片组。11月10日，华为与Option正式签署了收购合同。

   息事宁人

   比利时证券公司KBC Securities分析师梅尔森斯(Nico Melsens)称，这笔交易解决了Option的现金流燃眉之急。在10月27日Option与华为的交易公布后，Option股价飙升56%，该公司市值也从4100万欧元升到6440万欧元。而华为在两笔交易中支付给Option的总计3500万欧元(还有可能再加3300万欧元)，“的确是一笔很大的数目。” 

   Option自2008年二季度至今一直处于亏损状态，“现金下降很快，上半年烧掉了2300万欧元。”梅尔森斯告诉本刊记者，“它现在完全依靠银行。如果银行不给它贷款，它就完了，除非能找到另外的资金来源或被收购。” 

   购买软件授权和收购子公司这两笔交易，对华为的价值有多大？Option公司对本刊记者的回复称，授权华为的连接管理软件曾普遍用于各运营商出售的网卡中，包括华为产品。华为英国子公司回函告诉本刊记者，“目前要确认会在哪一个华为产品中使用(Option的)这一软件还太早。” 

   但据本刊记者了解，目前华为和中兴都在网卡程序中配有自己的软件，并且通常运营商也要求厂家对产品和软件有一个统一配套。

   再看收购。M4S网站内容十分有限，“产品”一栏仍为空白；而Option至少从今年6月起就已经在为M4S寻找买家。“M4S是一个非常创新的公司，有很强的商业潜力。我们认可其在芯片领域的能力，并相信这个投资结合我们自己的创新技术，将给移动宽带市场带来更多先进产品。”对于收购以后的规划，华为如此回应。

   其实，“Option对中国企业没有什么价值，”一位不愿具名的同业人士对本刊记者评价，“它是一个制造企业，但不生产芯片，没有任何核心技术在手上。”华为和中兴两家中国企业的技术水平都在Option之上。“我认为就是(华为对Option的)一种变相支付。(这么多钱)总得找个交易。”

   他还表示，双方都知道，就算Option在欧盟告到底，也很难对中国企业造成实质性损害，最终伤害的是欧盟消费者。但即便如此，应诉不仅会对中国企业，也会给中国政府造成很大负担。

   由于Option撤诉，普遍预计欧盟也将终止调查。唐晓奕说，欧委会走完征求各方意见的程序，可能要花两三个月的时间，而且由于案件规模较大，可能还要提交成员国讨论。除非有成员国强烈反对，认为撤案不符合整个欧盟的利益，或是认为华为和Option的合作可能导致网卡价格大幅上升，否则这场风波就算已经平息。

   积怨已久

   2006年，Option在欧盟数据卡占有70%市场份额的龙头位置。为何到2009年它只剩下5%的市场份额？

   梅尔森斯告诉本刊记者，由于3G技术发展迅速，最早进入市场的企业最有优势。Option由于规模小、反应快，较早地抓住了数据卡这个细分市场；而欧洲的移动设备巨头如诺基亚、索尼爱立信等，反应速度较慢，一开始也并不重视数据卡市场。

   Option的市场份额迅速下降，“很大程度上就是因为华为的竞争，”梅尔森斯说，“价格竞争不过华为。”早在2006年，华为无线终端营销工程部营销总监李承军就称，华为数据卡在四个月内成为欧洲最大移动运营商沃达丰(Vodafone)的两大数据卡提供商之一，直逼与沃达丰合作多年的Option。

   移动3G市场“蛋糕”迅速变大，Option却无法同步成长。近两三年来，数据卡从少数商务人士使用的高端产品，迅速发展成了大众普及型消费品，市场规模成上百倍增长。根据英国电信业监管机构Ofcom今年8月的报告，移动宽带从2007年4月起飞，到2009年3月开始进入主流。英国家庭中有12%，也就是约300万个家庭在用移动宽带。中国企业正是这个市场扩容的最大受益者。

   技术进步与规模经济实现了成本缩减，数据卡价格迅速下降，从五年前的两三百欧元降到现在的二三十欧元。此次被诉倾销的涉案金额中，华为占九成，中兴占一成，一大原因也是因为华为进入市场较早，产品单价较高，事实上二者的产品数量相差不大，业内人士称。

   与这一趋势相符，Option的产品价格也显著下降。据彭博社报道，2008年和2009年其产品平均价格分别下降了39%和30%。同期，Option开始将产品外包至中国生产，员工人数也从2008年底的679人减少到现在的250人。

   Option已经很明白，在制造环节已很难与中国企业竞争，也做出了向服务和解决方案方向的转移。Option公司发言人告诉本刊记者，他们在2009年底逐渐将业务重心从“商品化的USB设备”转到整体的3G解决方案和增值上。比如现在做的USB网卡产品主打个人化、高安全性能，甚至加入电子相框、电子阅读器等功能。 

   前路多艰

   Option与华为握手言和之后，中国企业在欧盟数据卡市场上是否就没有敌人了？不见得。

   Option在反补贴控诉中援引的事例包括，国家开发银行2009年9月与华为签署新一轮战略合作协议，将信贷额度扩大到300亿美元。Option称，华为2009年的收入也不过220亿美元，“这种形式的金融支持不可能在市场上取得。”此外，国开行在2009年3月给了中兴150亿美元的信用，也超过了当年中兴88亿美元的收入。在Option眼中，这些带有政策性的优惠，正是中国企业能够在价格上更胜一筹的重要原因。

   Option一案已经是今年欧盟对中国的第二起反补贴调查。

   4月，欧盟对中国铜版纸行业发起调查。“欧盟已经搜集过中国各级政府的一些补贴文件，欧盟可以提出很多证据。”唐晓奕说，WTO规则中并非完全禁止补贴，但补贴不能有针对某一行业的专项性。

   就在Option起诉的同时，另一支力量也开始向华为、中兴等中国企业发难。10月初，欧洲金属工人联合会(EMF)和欧洲职业理事会(EWC)中电信基础设施企业的代表，联合向欧洲议会发出请愿书，称欧洲企业竞争力已经受到中国企业的严重威胁。

   据其统计的数据，中国企业在欧洲、中东和非洲网络基础设施市场上的份额，从2008年的12%上升到了2010年的31%。而欧洲大企业，如爱立信、诺基亚、西门子通信和阿尔卡特朗讯的市场份额一路下降。

   这份请愿书中，也对中国企业持续获得欧洲运营商的技术转移表示担忧。请愿书还称，将一国电信基础设施完全交给外国企业来建设，一旦发生危机，该国的电信网络安全也将受到威胁。近来华为、中兴屡屡在意大利、匈牙利等多个欧洲国家获得电信网络建设合同。

   2009年的经济衰退大环境下，欧洲电信业经历了大幅裁员：阿尔卡特朗讯裁掉了3000名欧洲员工，相当于欧洲总雇员数的八分之一，诺基亚-西门子网络全球裁员近6000人，爱立信也裁员近3000人。2010年裁员还在继续。

   在这种情况下，来自中国强劲的竞争对手，更容易成为迁怒的目标。中国企业在海外的战绩频传，但要让人相信自己是公平竞争，还需要大量的解释工作。