通信产业报：深度剖析中国移动600万TD终端大单

11/10/2010，在经历了TD终端产业链的曲折成长之后，中国移动终于开始大规模推销TD手机。9月底，中国移动悄然抛出一张规模达600万部的TD-CMMB终端集采大单，瞬间激活沉寂已久的TD终端产业链。粗略估计，中国移动本次采购将耗资60亿左右。这也是继去年“6.5亿TD终端联合研发基金”项目之后，中国移动在终端领域最大规模的一次投入。这不仅仅是TD手机质变的结果，更是中国移动全新3G时代的开始。

   “最近忙疯了，没有太多精力来顾及通信展。”一位终端厂商负责人半开玩笑地说，今年通信展上之所以很少见到高调的终端厂商，一个重要原因是，“大家都被中国移动喊回去投标了。”

   9月底，中国移动悄然抛出一张规模达600万部的TD-CMMB终端集采大单，瞬间激活沉寂已久的TD终端产业链。据记者了解，目前已有数十家终端厂商递交了五十多款成熟的TD-CMMB手机参与竞标，其中华为、中兴、联想、天语、宇龙酷派投标款数最多，都在3至5款左右。但据透露，最终入围的手机将不超过12款，竞争异常激烈。

   和另外两大运营商一样，中国移动本次集采主要聚焦于500至1500元的中低端价位千元3G手机。而和另外两大运营商不同的是，中国移动虽然大规模发力千元3G手机时间最晚，但是力度和影响却是最大的。粗略估计，中国移动本次采购将耗资60亿左右。这也是继去年“6.5亿TD终端联合研发基金”项目之后，中国移动在终端领域最大规模的一次投入。

   “虽然今年TD终端性能已经得到了极大的提升，但是由于缺少明确的市场需求信号，很多企业不敢贸然大规模生产，TD终端价格还是难以下降。而中国移动的本次集采可以最大限度地降低TD终端的渠道、推广成本，降低TD终端价格，最高效推动TD终端规模化发展，并为TD终端的下一轮社会化发展做好准备。”联想移动总裁吕岩在接受记者采访时表示，本次集采后，TD终端市场将在一定程度上遭受洗牌，主力终端厂商将尤其受益于此次集采。

   首次发力千元TD手机

   据记者获悉，中国移动本次采购的手机为600万部普及型TD手机，其中初级手机(featurephone功能型手机)约360万台，中级手机(智能手机)约240万台，每款成交产品保底量为50万台，这意味着最终入围的TD手机将不超过12款。

   根据中国移动的招标要求，本次招标首要关注的因素是手机的价格，初级手机价格必须在500至1000元以内，中级手机必须在1000至1500元以内。当然，投标手机的质量及厂商的综合实力和市场份额也在中国移动的考虑范围之内，但这些因素的评分比重都不及价格。

   回顾中国移动这三年的终端策略，其在很长一段时间对TD终端维持谨慎和保守态度，很少大规模集采，仅有的几次集采总量均不超过数十万部。而且就定制、集采的这些TD手机来看，多数都是高端旗舰TD手机。中国移动定制策略一度走向了价格的极端。

  这既有TD终端自身因素，也有产业环境因素。此时的中国电信和中国联通已经依赖明星3G手机初步建立了3G品牌形象。中国移动也一度希望在明星机型领域跟上另外两大运营商的步伐。

   但是还没有等到中国移动拿出杀手级TD手机，3G终端市场就又产生了新的局面。

   今年以来，三大运营商3G网络建设陆续完成，大众型3G用户需求逐渐被激发，运营商的开始从发展高端用户向发展普及型用户过渡，这时候千元左右的手机用户逐渐成为3G重点发展对象。

   更重要的是，“补贴一款高端TD手机大概3000元左右，这完全足够补贴四五款千元TD手机。”播思通讯副总裁王墩在接受记者采访时指出，今年开始中国移动发展用户的需求日益迫切，这要求中国移动不得不把更多注意从高端向中低端转移。

   而且事实上，早在中国移动之前，另外两大运营商就已经在千元3G手机市场先行一步。

   千元大战全面爆发

   在中国移动发力之前，中国电信和中国联通相继在今年年中前后开始大规模的千元3G手机集采或定制，并辅以高额话费补贴进行推销，目前已经获得一定的市场反响。

   今年6月，中国电信在广东东莞举行的3G终端采购会上，就首先签下总量达400万部的3G终端联合采购大单，其中大部分都是800至2000元价位段的千元3G手机。受益于该联合采购，中国电信9月新增3G用户达到130万，环比上升43%，创历史新高。

   而在今年7月，中国联通也联合5大终端厂商推出了5款深度定制千元智能3G手机，并同时提供了360元至1920元的话费补贴，重点发展普及型用户。据中国联通介绍，目前中国联通3G用户中，手机用户比例在90%以上，3G用户质量相对较高。

   此时的中国移动几乎已经被逼到“墙角”，如果丢失千元3G市场，则很有可能最终在3G市场遭受颠覆。

   所以在持续了一年的“6.5亿TD终端联合研发项目”之后，TD终端成熟度得到提升之后，中国移动迅速启动史上最大规模TD终端集采，用最直接明了的方式推动千元TD手机的发展，进而实现年底3G用户的爆发性增长。

   值得一提的是，得益于资金充裕的优势，中国移动此次采取的是集采包销的方式，这意味着中国移动将完全为这600万TD手机“买单”，甚至无需经销商作为资金和渠道平台来进行操作。

   这种集采的方式相比另外运营商“半包销”和“深度定制”的方式好处在于，将更快更有效地推动用户发展，甚至很有可能取得后发制人的效果。“因为包销的方式最大限度地激发了运营商和终端厂商的积极性和效率，同时减少了手机的渠道、推广成本，降低了手机价格。”吕岩指出。

   至此，千元3G手机之战已经在三大运营商中全面爆发，中国移动虽然“后发”却有着资金优势，实力不可小觑。

   直指500万CMMB用户

   从招标要求来看，中国移动此次招标并不是纯粹的“被迫而为”，中国移动也有自己的意图和野心。

   根据招标要求，中国移动此次招标的全部手机必须支持CMMB手机电视功能，并同时支持中国移动的MBBMS业务。看得出，此次招标的另一个明显目标就是发展CMMB用户，向广电相关部门“交差”。

   2009年，中国移动和中广传播签订独家合作协议。根据协议，在未来三年内，中国移动将是唯一一家获得CMMB手机电视运营牌照的运营商，与此同时，中国移动承诺将在2010年发展500万正式商用用户。

   此前，由于CMMB加密技术和机制一直都掌握在广电相关部门手中，中国移动无法从CMMB用户中受益，所以在很长一段时间里，中国移动没有太积极地去推动CMMB的发展。

   据一位芯片供应商透露，一直到今年9月以前，CMMB手机用户发展情况都不是非常明朗，月新增用户仅为二三十万左右，截至目前，累计发展CMMB用户也不过二三百万。

   但是这种局面很快将得到改变。因为近期中国移动MBBMS手机电视业务管理平台陆续开始商用。通过该MBBMS平台，中国移动可以通过无线方式对CMMB用户实现解密、鉴权和收费等功能，也就是说中国移动能真正从发展CMMB用户中获益。这从根本上转变了中国移动发展CMMB用户的态度。

   不过，这还不是中国移动的最终目的。这次中国移动看重的依然是TD终端产业链的成长。

   产业链洗牌，终端规模化

   众所周知，2010年以前，TD终端长时间背负着“不稳定、功耗高、同质化”的名声，质量极其不稳定。

   为此，中国移动在2009年果断放弃集采，并创新地启动了“6.5亿TD终端联合研发基金”项目，给终端厂商提供TD手机研发基金，改变了此前很多厂商不敢投入研发TD手机的局面，从根本上提升了TD终端的性能、质量。

   尤其是从产业链上游可以看到，TD终端的芯片方案已经非常成熟并得到极大丰富。今年联芯科技、联发科、T3G都陆续推出了新的TD解决方案，全面覆盖了高中低端各类TD终端市场。65nm技术的TD芯片已经成熟并陆续得到商用。另据记者了解，来自展讯的45nm技术TD芯片也有望在年底前推出。TD终端产业链实力已经得到实质性提升。

   但是终端企业层面却并没有表现出足够的活跃性。

   “很重要的一个问题是，厂商感受不到来自用户层面对TD终端的直接、强烈需求。所以厂商也并不敢轻易在开放市场推TD手机。而一旦无法大规模销售，新款TD终端的价格还将居高不下，进而滞销，阻碍终端厂商的再投入。”某资深终端厂商负责人表示，提升TD终端质量只是推动产业链发展的第一步，如果缺少量的支撑，终端厂商依然不敢贸然生产，市场还将萧条。

   “这600万部手机集采的好处不仅仅在于向终端厂商提出了明确的需求，而且由于中国移动包销，终端厂商还省去了一大笔渠道和推广的费用，同时研发成本也被极大地摊薄，所以相比市场上同类3G手机，这批千元TD手机甚至很有可能具备更高的性价比。这对于引导下一批千元TD手机上市也具有积极作用。”吕岩补充说，中国移动最低50万的销量保障意味着TD终端将快速进入规模化阶段，这对于带动新一轮TD终端行情具有积极作用。

   但吕岩也强调，从中国终端市场的发展规律来看，单纯地依靠运营商力量来推动TD终端的发展并不是能解决所有问题，无论是从中国移动的2G发展经验还是中国电信发展CDMA用户的策略来看，社会化才是中国运营商最终追求的目标，因为只有社会化才能真正全面盘活整体产业链。所以，可以预见的是，中国移动在解决当前的规模化问题之后将很快地面临社会化的问题。

   下一站：千元智能TD手机

   当然，TD产业链要成熟，智能手机市场也是不可被忽略的市场之一。

   值得注意的是，中国移动并没有在本次招标中完全要求千元智能TD手机，因为当前的TD智能手机在千元左右的产品还并不丰富、成熟。但市场竞争却并没有留给中国移动太多时间，当前中国联通和中国电信的千元3G智能手机推广得已经如火如荼，尤其是千元Android手机已经大量上市。

   “千元智能3G手机和千元3G手机的区别在于，智能手机更能迎合运营商发展3G业务的需要，更能迎合用户个性化、多样化的需求。”海尔运营商部总经理谷红亮在接受记者采访时表示，中国移动也同样迫切需要从千元3G时代快速向千元智能3G时代跨越。

   智能时代首先需要面对的抉择是手机操作系统。目前放在中国移动面前的选择主要有两个：一个是大力发展千元OPhone，一个是支持终端厂商推千元Android。

   2010年上半年以前，千元OPhone曾被中国移动寄予极高的厚望，但是经过一年的发展，OPhone却暴露出许多问题。某TD终端芯片高层日前甚至直接指出，“当前TD芯片在支持OPhone方面还是存在一定的问题。”

   更为让人意外的是，最近中国移动内部也对OPhone表现出一定的消极态度，定制OPhone产品越来越少。

   而另一方面，Android手机却在TD终端中悄然兴起。事实上，按照中国移动当初发展OPhone的初衷，中国移动是不鼓励终端厂商开发Android手机的。因为中国移动所开发的OPhone正是基于Android内核开发而来，而且Android过多地承载了谷歌的业务，对中国移动存在一定的威胁。

   但是，如今来看，此前的局面似乎正在悄然发生改变，而中国移动最终是否真地会放弃OPhone，或者是否会鼎立支持Android手机，一切都不得而知。有意思的是，目前主流的TD芯片厂商已经纷纷开始研发或推广千元Android方案，而OPhone方案则有被冷落的趋势。这或许还将在本次招标中略见一斑。

   集采小卡片

　　集采规模：600万部(360万部初级终端，240万部中级终端) 
　　价格要求：初级终端500至1000元，中级终端1000至1500元 
　　集采方式：全部由中国移动承销
　　产品要求：在售TD-CMMB产品为主，8-9月新送测TD-CMMB产品为辅 
　　厂商要求：优质TD终端厂商