外资设备商中国翻盘猜想：觊觎智能网络

10/21/2010，21世纪经济报道 作者：程久龙

   在因3G而膨胀的中国电信设备市场，外资设备商遭遇的“阵痛”还在继续。

   本报记者近日从多家设备商获悉，在不久前结束的中国移动TD四期网络设备招标中，来自本土的华为、中兴和大唐电信占据了至少70%以上的市场份额，而传统的外资设备商巨头，如爱立信、诺西等所占的份额“不超过20%”。

   “TD四期招标，应该是中国3G网络市场最后一次盛宴。”一位设备商人士认为，尽管中国3G设备市场后续还会不断扩容，但大规模招标已无太大可能——这意味着中国3G设备市场格局初定。

   而最新TD四期的招标结果，亦从一个侧面反映了中国3G设备市场的一个缩影。从此前三大运营商的3G设备招标结果看，来自本土的华为、中兴、大唐占据了大比例的份额——这与2G时代由外资设备商主导的市场格局，形成了鲜明反差。

   反击还是沉沦？这成为中国电信设备市场“后3G时代”外资设备商们面临的集体考验。

   北京国际通信展期间，诺基亚西门子、爱立信等外资厂商，都无一例外的抛出了“智能网络”的新概念。这项在海外发达国家已被商用的新业务，随着“后3G时代”带来数据业务的爆炸增长，会不会成为他们在中国市场找回颜面的下一个支点？

   “市场正在发生变化。”诺西大中国区总裁张志强在接受本报记者专访时表示，硬件销售的比拼将会弱化，智能化、个性化和迅速变革的网络布局，将是新的竞争趋势，中国市场亦是如此。

   外资的中国3G滑铁卢

   2G时代外资设备商在中国市场近乎垄断的时代，已一去不返。来自咨询公司Frost & Sullivan于今年2月发布的一项研究报告显示，截至今年年初，三大运营商在3G无线网接入设备方面采购总额约为480亿元人民币，其中，在WCDMA和CDMA2000两个市场，华为的份额均位居首位，而在TD设备市场的招标中，中兴通讯则占据了最大份额。

   “新近的TD四期招标，强化了本土设备商在3G市场的优势。”一位资深设备商人士分析，从整个3G市场到目前的招标来看，除了在WCDMA市场上，爱立信大约27%的市场份额，还占据一定优势外，在TD和CDMA2000市场，单个外资设备商的份额不超过15%。

   其中，最为突出的是CDMA2000市场，仅中兴、华为两家本土厂商就超过80%以上的市场份额。

   对于市场格局的“逆转”，张志强认为，2G时代本土厂商很多技术并不具备，这给外资设备商在中国市场的早前拓展创造了相对宽松的市场环境，而经过近十年的发展，本土厂商在硬件设备技术上的差距已大幅缩小，市场进入同质化阶段。

   张志强认为：“同质化本身导致硬件技术是谁都可以做，更多是靠一些价格优势拿到这个市场。”最直接的表现，就是本土设备商在成本优势下的价格战，让爱立信、诺西、阿朗等外资巨头感到无所适从。

   “任何一个设备市场，运营商一般会考虑至少三家到四家来均衡，而不会让某一家到两家完全垄断。未来在中国，外资设备商还是会有一块相对固定的市场份额。”爱立信中国及东北亚区执行副总裁冯映夺告诉记者。

   觊觎智能网络

   寻找下一个利润增长点，是目前外资设备商在中国市场主动或被动的共性选择。

   “市场正在发生变化。”在张志强看来，单纯的硬件比拼终将遭遇瓶颈，“市场发生的变化是在朝智能化，个性化和迅速变革这三个方向，未来发展不再以硬件作为主导，不再以成本作为主导，更多以个性化服务产生影响。”

   这在外资运营商占据优势的海外市场已有显露。“随着3G业务的发展，数据业务带来的流量将大幅增加。”张志强告诉记者，在海外3G数据业务发达区域，常常遭遇的一个困境是，“20%的用户占用了80%的数据流量资源”。

   而在美国市场一个广为流传的案例是，iPhone用户因占据了运营商AT&T大量带宽资源，而出现网络堵塞，影响了其他用户的使用，也限制了运营商数据业务的营收。

   “随着中国3G市场的发展，迟早也会遇到类似问题。”一位大型设备商人士透露，在上海、辽宁等地的部分运营商，已出现过局部的3G网络拥堵。
 
   “随着数据业务的提升，如何让网络资源智能化的在客户之间进行合理的分配？”张志强认为，智能网络的建设，将有效的缓解网络拥塞，提升网络使用效率，亦将是后3G时代运营商网络建设的重点。

   张志强称，在智能网路市场，外资运营商在技术储备和商用经验上优势明显。据悉，诺西在包括伦敦等数十个海外市场，已布局智能网络。

   “我们正在跟国内的运营商洽谈智能网络的建设。”张志强透露，预计明年开始，智能网络会在中国市场起步，而真正爆炸式的增长预计要到2011年。而冯映夺在接受采访时也表示，爱立信也正在跟多家国内运营商沟通智能网络的建设，预计明年年初会开始布局。

   据张志强介绍，在智能网络时代，更多的是软件技术和服务的比拼。而在海外市场，诺西已经开始由“硬”到“软”的转型——软件及服务收入约占诺西全球收入40%。

   “随着智能网络在中国的布局，诺西在中国市场软件服务收入占比进一步提升。”张志强认为，智能网络将是外资设备商在中国“后3G时代”的又一个利润增长点。

   绕不过的本土竞争

   事实上，在中国智能网络市场这个全新的“战场”，外资设备商面临的竞争环境并不轻松。张志强坦言：“排名前几位的设备商都会进入智能网络领域。”这其中当然包括，来自本土的中兴、华为。

   张志强并不讳言面对本土设备商的竞争：“我们将先在自己布局的网络上，推广智能网络业务。但同时也可以在其他设备商网络上进行布局。”据其介绍，在海外市场诺西亦有托管维护阿朗网络业务的经验。

   “从技术上讲，在任何设备商的网络上布局智能网络，诺西并不存在障碍。”张志强表示。

   但现实或许并不简单。“事实上，在部分2G网络的优化和升级上，我们已经尝试过部分智能网络技术。”一位大型本土设备商人士告诉记者，华为、中兴等本土设备商在智能网络的技术储备上，并不逊色于爱立信、诺西等外资厂商，只是在海外市场上，中国设备商一般集中在发展中国家市场，因此在智能网络的商用经验上，并无太大优势。

   但在中国即将启动的智能网络市场，这样的局面或将改观。上述设备商人士认为，智能网络建设有相当一部分，是在既有的网络上优化和升级。而在设备商的选择上，作为客户的运营商一般会优先考虑原有的设备提供商。

   “在3G网络市场，本土厂商占据超过70%的市场份额，这无疑为其延伸到智能网络市场奠定优势。”上述设备商人士分析，加上本土设备商在报价上的优势，“在智能网络市场，外资设备商能够维持既有的市场份额，已属不易”。