通信产业报：TD-LTE树立主导地位

8/11/2010，由于LTE在下一代移动宽带技术领域的主导地位已难撼动，因此预计GSM阵营(3G及其演进技术)的市场占有率将进一步扩大，而WiMAX处于补充地位。

   技术标准均完成将冲刺4G

   移动WiMAX的技术标准在2005年就已在IEEE获得通过。为了应对来自3G增强型技术的竞争压力，WiMAX论坛2010年6月宣布推出802.16e增强型技术，正在开发的增强性能包括对更多MIMO天线的支持(4根发射天线取代2根)，对上下行链路波形的更高阶调制(64QAM)和改善的分频复用(FFR)，以提升复用1.0版部署的性能，同时确保多厂商的互操作性。这些新功能有望将峰值数据速率提升一倍，并将一般用户和蜂窝边缘用户的性能提升50%。TD-LTE的标准化工作是与FDD-LTE同步进行的，2007年9月份的3GPP会议上，由Vodafone、中国移动牵头，联合CATR和相关的TD-SCDMA厂家，共同提交了关于基于LTETDDType2简化LTETDD的帧结构的建议，最终以中国提出的type2为基础统一了LTE的TDD方案，确立了中国企业主导的TD-LTE在全球3G演进中的地位。2008年12月3GPP正式发布了LTER8版本的FDD-LTE和TDD-LTE标准。

   可见，移动WiMAX和TD-LTE的标准均已完成，不过二者在4G标准领域仍在进行激烈的竞争。

   TD-LTE产业发挥后发优势

   商用进展

   由于移动WiMAX的标准化工作完成相对较早，因此移动WiMAX设备及网络已经从2007年开始陆续商用。根据WiMAX论坛统计，截至2010年5月，全球有592个WiMAX网络(含固定和移动WiMAX)，WiMAX认证产品为212个，其中基站60个，客户端设备152个。

   根据SkylightResearch公司估计，全球从2006年开始累积销售WiMAX(固定和移动)设备为250亿美元。从用户角度而言，截至2009年年底，全球WiMAX用户数为650万，其中移动WiMAX用户数仅为280万。

   尽管从网络数量上看WiMAX已经形成了一定规模，但从网络规模、基站数量及用户数来看，WiMAX发展并不理想。

   从整个LTE技术来看，目前还没有形成规模商用，只是在局部地区有试商用，但从整体而言LTE已经毫无疑问地成为下一代移动宽带主导技术，根据GSA2010年6月发布的报告显示，80家运营商已经明确将在33个国家和地区部署LTE商用网络(截至今年一季度末这一数字为31个国家和地区的64家运营商)。到2010年底，将有22个LTE网络交付使用，到2012年底预计将达45个。TD-LTE作为LTE的一部分，其商用进展也在加速，TD-LTE的相关测试和验证工作正在工业和信息化部指导下由电信研究院承担和实施，中国移动也在上海世博会建设了全球首个TD-LTE演示网络，并计划2010年下半年在3个城市进行试验。与此同时，中国移动也在加紧推动TD-LTE在海外的拓展，中国移动通过LSTI(LTE/SAETrialInitiative)论坛与Vodafone、Verizon等全球一流运营商共同进行TD-LTE三方测试，并积极呼吁产业各方积极参与TD-LTE的全球化产业进程；2010年4月，台湾交大宣布与诺基亚西门子合作建立TD-LTE实验网络，此外，很多WiMAX运营商也计划或正在考虑转向TD-LTE，如俄罗斯的yota、美国Clearwire、中国台湾部分WiMAX运营商。

   频率资源

   WiMAX从商用化初期阶段就非常重视频率资源问题，不仅在WiMAX论坛专门成立工作组推进各个管制机构的频率规划，还建立了WiMAX频率资源数据库，2005-2007年期间，全球曾经掀起WiMAX频率分配的浪潮，很多国家的2.3GHz、2.6GHz以及3.5GHz频率分配后被运营商用于部署WiMAX网络。此外作为WiMAX最主要的推动者，英特尔为快速启动市场，针对不同的市场采取不同的频率投资战略。针对发达国家，英特尔投资部以资金投入换取优质运营商股份，并影响运营商竞标TDD频率，部署WiMAX商用网络，其先后向美国、德国、荷兰、英国、巴西、日本以及中国台湾等国家和地区的几十家运营商分别投入1150万美元至20亿美元不等的资金；针对发展中国家的小运营商，英特尔资助他们购买本国TDD频段，以较低成本圈占频率；在欠发达地区，英特尔以资助当地信息化的名义协助完成了250个以上的WiMAX试验，扩大示范效应，锁定频率，抢滩潜在市场。

   不过随着WiMAX产业逐步减弱，全球WiMAX发展和部署的热度开始减退，随着LTE商用渐行渐近，各国开始了新一轮移动宽带业务频谱发放，并逐渐向LTE技术倾斜。目前，已经有多个国家为新一代移动宽带业务发放了频率许可证，主要包括日本、印度、挪威、瑞典、芬兰、荷兰、丹麦和德国等国家。其中欧洲等几个主要国家都在2.6GHz频段发放了TDD频率，如芬兰、丹麦、德国等国家，很多获得频率许可证的运营商都对TD-LTE更感兴趣。而印度也于2010年6月拍卖了2.3GHz的TDD频段，11家公司获得了不同地区的频段，其中高通获得了4个地区的20MHzTDD频谱并计划建设TD-LTE网络。此外，WiMAX发展不如预期顺利，一些主流WiMAX运营商如美国Clearwire和俄罗斯Yota等，都明确表示要转向发展TD-LTE。

   可见尽管WiMAX占据了一定的先发优势，但未来发展看来TD-LTE可能更受运营商青睐。

   产业链

   UMB技术退出竞争，使下一代宽带无线移动技术的竞争在LTE和WiMAX之间展开，但从2008年开始，产业链已经逐步向LTE阵营倾斜。阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、摩托罗拉等纷纷撤回在WiMAX领域的研发力量，转而向LTE领域聚集。CDMA阵营设备厂家也逐渐向LTE阵营靠拢。进入2010年，WiMAX产业链向LTE阵营转移的趋势更加明显，2010年7月，WiMAX厂家奥维通宣布未来几年将增加TD-LTE的支持平台，奥维通将和其他厂商一样，为WiMAX802.16e提供向802.16m或TD-LTE的软件升级路径。

   与此同时，TD-LTE产业化进程提速，TD-LTE已经形成了由中国企业主导、国际企业广泛参与的端到端全球产业链。不仅中兴华为、大唐、普天等国内厂家积极推动TD-LTE技术产品的研发，全球最主要的系统、芯片、终端、仪表企业都积极投入到TD-LTE产业链当中，如诺基亚、摩托罗拉、高通、爱立信、三星等。

   未来前景存在差距

   由于LTE在下一代移动宽带技术领域的主导地位已难撼动，因此预计未来几年在移动宽带业务市场，GSM阵营(3G及其演进技术)的市场占有率将进一步扩大，而WiMAX作为移动市场的新兴技术，市场份额将较小，处于补充地位。WiMAX市场发展来看，即使很多WiMAX运营商采用的是移动WiMAX(802.16e)技术，但大部分运营商将其定位在提供固定和游牧状态下的无线宽带接入服务上，即无线DSL。根据Infonetics公司对全球100多家WiMAX运营商的调查，发现90%以上的运营商计划利用802.16e技术提供无线DSL业务；只有46%左右的运营商表示有可能会利用802.16e技术提供移动业务。可见，未来基于WiMAX技术的应用将以固定/游牧业务为主，而只有部分WiMAX运营商会结合当地市场需求和竞争实力，为用户提供移动业务。

   而TD-LTE技术由于不仅系统设备能够与FDDLTE共平台，而且未来终端也可能实现FDD/TDD双模，因此越来越被国际市场看好，TD-LTE的国际发展空间非常大，在开拓国际市场方面优势更明显。但TD-LTE的产品仍处于试验阶段，必须加大技术创新，尽快完成TD-LTE在网络建设和优化的相关规划及解决方案，加快产业进程，进而实现全球化发展。