互联网周刊:2005电信格局悬念

5/17/2005,文/明叔亮,3G商机，NGN技术，重组上市……，处于变革前夜的运营商，如何在竞争中谋得最佳的位置？
　　当巨大的产业变革预期以产业机会的方式逐渐显现的时候，运营商主动求变的时刻就到了。
　　2005年初，当信息产业部部长王旭东对中国的3G政策给出积极暗示的时候，他的耳边一定听到了如雷般的掌声，值得注意的是，中国的运营商们对于3G的态度都明显积极了许多。它们需要这一机会巨大的产业变革来给自己明天的发展状况做好铺垫。一方面是业绩增长的压力，一方面是不断涌动的产业机会，与往年相比，几大运营商的老板们就更显得行色匆匆了。
　　运营商主动求变
　　2004年的时候，一家国际电信运营商的老板曾经心情复杂地告诉中国电信总工程师韦乐平，“两年之后你再见到我的时候可能就不是现在的固网运营商了，那个时候我们可能会变成一家移动加宽带的公司了。”
　　但是，真要等到他们两人再见面的时候，估计这位老外会吃惊地发现，中国电信变得比自己还要迅猛。如果中国电信总经理王晓初所制定的战略转型思路能够最终实现，中国电信将变成一家“综合信息服务的提供商”，而不再是一家单纯的传统电信网络运营商。
　　中国电信之前因为没有找到一个好的题材而未得到资本市场的充分认可，最终不得不忍痛流血上市。现在，同样的问题依然摆在中国电信的高层面前，他们依然需要告诉自己的老板们：中国电信的未来究竟应该向什么方向发展。
　　同样的情况也在中国网通身上体现出来，中国网通在2004年上市前已经明确将宽带业务作为自己的战略发展重点，在2005年宽带仍然是中国网通的战略重心。2005年4月，中国网通对外发布了其全新包装的CNC MAX宽带品牌。
　　从世界范围来看，作为一家靠传统话音业务支撑的电信公司根本就是没有未来的，而小灵通业务似乎也已经达到了顶峰，发展IP业务几乎是在给自己掘墓。在这样的背景下，中国电信、中国网通都将宽带业务作为了自己的战略重点。
　　但是，现在毕竟已经是一个“移动”的世界了。王晓初认为，当前传统电信运营商走到了一个十字路口，面临很多新的机遇和挑战。随着技术的发展，通信日益个人化、移动化，移动通信对固定通信的分流成为全球不可逆转的趋势。可以预期的是，中国电信、中国网通离那张移动牌照也越来越近了。
　　而对于中国移动来说，一切似乎顺风顺水，净收入四百多亿元的盛宴本身就是证明。但是，在3G这样的大变革面前，中国移动一点都马虎不得，而且，在话音业务领域，激烈的价格竞争，已经让其ARPU值一降再降。所以中国移动一方面在3G网络方面做好准备，另一方面还要努力寻找更能支撑业绩增长的业务，而内容娱乐就是一个重要方向。
　　中国联通的境况最为微妙，在资本市场主导的分拆传闻面前，联通业绩表现更显脆弱。但是，也有分析人士认为，此刻也正是联通最低谷的时期。因为之前CDMA 1X网络在带宽方面占有了一定的优势，而且在增值业务方面也有了重点的投入，虽然不见太大的起色，但是在度过最初的一段磨合期后，中国联通有可能呈现出反弹的势头。
　　贴近内容
　　几年电信增值的经验告诉运营商一条寻找高增长空间的路径，那就是尽可能地离娱乐内容的消费越来越近，尽可能地主导消费者对娱乐内容的消费过程。
　　2004年年底，作为中国电信集团新任总经理的王晓初对外公开了其经营思路。他认为，在加快申请移动牌照、争取全业务运营的同时，要注重把信息产业和文化产业结合起来，使信息产业为文化产业服务，延伸宽带产业价值链，满足用户需求。一句话，中国电信要向综合信息服务提供商转型。 
　　现在中国电信的这一转型思路已经正在表露出来，中国电信在内容增值方面开始广泛拓展自己的合作空间。2004年底，中国电信同上海文广集团达成战略合作协议，双方商订在电信增值业务以及新媒体的开发方面开展合作。2005年3月，中国电信又同凤凰网达成了类似的战略合作协议。
　　在网络电视方面，上海电信、云南电信、新疆电信等公司已经同中央电视台旗下的中视网络达成网络电视的合作，开展了网络电视业务。各地方电信公司与当地的电视台的合作也已经开展了。
　在明确提出了向内容提供商方向战略转型的中国电信之外，其他中国移动、中国网通、中国联通三家主体运营商也或多或少地开始向这个方向努力，虽然它们三家并没有将这一方向提高到战略地位或者还没有明确地阐述自己在这方面的战略意图。
　　3G到来已经成为一种现实预期的时候，中国移动和中国联通两家移动运营商除了在网络方面的必要准备以外，也在逐渐将自己的业务往3G的领域延伸，其中被业界广泛认为是3G时代重要标志的内容增值业务成为双方发展角力的重要战场。
　　在CDMA 1X网络建成之后，中国联通非常希望借助这一网络让自己在增值业务领域取得突破。2005年1月，中国联通推出了“UNI”平台，很明确地将自己同手机“第五媒体”的称谓联系在一起。在内容方面，中国联通同凤凰网等内容企业也有相关的合作协议。
　　作为目前电信市场上的绝对老大，中国移动也开始试探性地往内容提供的方向迈进。2005年4月7日，中国移动的动感地带同美国的NBA达成市场合作伙伴协议。4月27日，中国移动又同MTV携手，共同进入中国的无线音乐市场。根据中国移动有关负责人的介绍，中国移动很快也将会同上海文广签定战略合作协议，以便双方在内容娱乐方面的合作。
　　中国网通2004年初成立的天天在线已经明确地将自己的方向定位在一个宽带网络电视台的目标上，北京网通、河北网通、河南网通、黑龙江网通等地方公司也已经同中视网络达成合作，开展相关的网络电视业务。在IPTV业务方面，网通内部也在进行相关的实验。
　　中国的运营商们似乎在一夜之间同时发现了内容娱乐的吸引力，由此而开始了一番急进的转型之路。
　　不见尽头的桥梁 
　　有咨询公司的分析师私下里开玩笑说，运营商的好日子似乎要随着中国电信市场总体用户增长速度逐渐放缓而走到尽头了。在他看来，似乎5年之后，运营商将会彻底告别今天盈利规模和增长速度的神话。
　　事态可能远没有到那样悲观的地步，但是前提是运营商必须尽快为自己找到一条通向未来的正确方向。韩国SK中国区总裁刘允说，多数国内的运营商现在还在靠快速发展的用户数吃饭，这种粗放的增长方式恐怕很难持久。他认为中国的电信运营商应该尽快将自己的发展战略转移到依靠自己的业务发展来拉动的道路上来。就像SK一样，虽然市场狭窄用户群体有限而且固定，但是依然可以通过不断发展的新业务来提升公司的利润。
　　不过对于中国的运营商来说，它们也非常清楚自己目前的处境，这一点在它们急切的转型思路当中就可以体味的到。固网运营商面临着移动和IP技术的冲击，而移动则面临着价格战和用户规模发展放缓的考验。
　　在运营商急速向信息服务提供商转型的背后，是电信运营商对于高增长业务的极度渴求。这种渴求的压力一方面来自于市场竞争，一方面也来自于投资人。在2004年中国网通完成上市之后，四家主体运营商都已经在资本市场亮相。好处是给自己找了一个融资和机制改革的平台，而另一方面无形之中也带来了投资人对运营商业绩增长的需求压力。
　　这样的现实促使它们在看到机会的桥梁出现的时刻抢先跑上前去，但是到目前为止，业界在感叹传统运营商爆发力的同时，却依然看不清楚这两家固网运营商具体的演进路径，一切还只是刚刚开始，桥的尽头却还藏在云雾当中不知通向何处。
　　在3G、内容娱乐以及IPTV等足够的产业机会同中国电信、中国网通、中国移动、中国联通四家命运迥异的运营商叠加在一起的时候，这一市场未来前景也就愈加模糊了。内容和增值业务虽然可以让运营商的管理层找到向投资人解释的理由，但那毕竟只是预期。
　　看清手里的砝码
　　有评论指出，尽管过去20年电信行业发生了剧烈变化，但未来5年可能发生更多翻天覆地的变化。因为这五年将会是3G、互联网通信、宽带等新兴技术力量的集中爆发期，而在多年的探索之后，来自监管部门监管政策的改变以及运营商重组的可能也将在很大程度上促进电信市场的变革。在这样一个大变革的前夜，除了要看清楚变革的方向之外，还要清楚地意识到自己手中砝码的轻重。
　　虽然，在内容制作、运营方面运营商都没有多少的经验，但是有了几年电信增值的经验积累之后，在未来的变革当中，运营商似乎依然处于一种有利的地位。有中国电信高层在谈到自己转型的优势时说到：“在转型中，我们要运用好两大资产优势，即交换、传输和管道资源方面的优势；同时也要用好完备的销售网络和企业商誉优势。”
　　上海文广总裁黎瑞刚对手机、互联网上付费的内容消费方式非常羡慕，他手中所掌握的大量内容资源只能通过有线电视网廉价地出售给消费者，而在互联网和移动平台上，这些内容的商业价值将会被重新估算。
　　现在，中国移动的“移动梦网”、“动感地带”，中国电信的“互联星空”，中国网通的“天天在线”以及中国联通的“UNI”平台都已经成为消费者娱乐内容消费的重要通路，这几家运营商庞大的收费体系对于许多内容提供商来说，都具有绝对的吸引力。同时，运营商手中的大批客户资源也有可能正是其他企业正在寻找的，这也在一定程度上让运营商有机会成为其他软件提供商、娱乐内容提供商所依赖的渠道。