人民邮电报:国内外电信发展环境分析

5/27/2004,作者： 刘树苹 刘富春
　　世界电信发展环境
　　全球电信业在恢复与调整中平稳前进
　　全球电信业经历了两年衰退后有回升的趋势。主要原因有：首先，从2003年开始，全球经济缓慢复苏，一些国家经济的好转将有效刺激企业间通信往来的增加，商业客户的价值将显著提升，电信需求的扩大也将促进电信业务收入的增加。其次，电信业泡沫已基本挤压完毕，很多电信企业的经营业绩在不断好转，优势企业的比重不断增加将带动国际电信业的发展。再次，发达国家的移动电话普及率和互联网普及率在未来几年仍有上升空间，发展中国家的电话主线普及率、移动电话普及率和互联网普及率的增长空间则更大，包括固定宽带和3G移动通信在内的新的电信业务增长点开始出现，并逐渐明朗。
　　在未来几年，不管是在用户普及率增长方面还是在电信业务收入增长方面，全球电信业将难以达到1998～2000年的高增长速度，因此，未来几年全球电信业将在恢复和调整中平稳前进。
　　固定数据业务和移动数据业务将成为发展的亮点
　　从世界范围来看，固定数据业务和移动数据业务正在逐渐成为世界电信业发展的亮点。在固定数据业务方面，2002年和2003年是宽带业务昂首起飞的时期。2003年，宽带业务已经成为运营商主要的增长点，预计2004年的前景更为看好。有数据显示，2003年，全球固定宽带业务将增长到586亿美元，远远高于2002年的391亿美元；与2002年相比，2003年全球宽带DSL和光纤总数比上年增长超过40％。在移动数据业务方面，2002年欧洲数据业务占总收入的13.6％，韩国和日本的数据业务收入约占总收入的20％。移动电话凭借其不断下降的资费和使用的便捷性对固话市场形成了巨大的冲击，移动电话对固定电话的替代性竞争日趋激烈，移动电话用户数超过固定电话用户数将是不可避免的趋势。到2003年6月，全球1/3国家的移动用户数已经超过固定用户数，其中包括不发达地区，如非洲的部分国家。在未来，将有越来越多的国家的移动电话用户数超过固定电话。
　　国际电信运营商呈现出新特点
　　国际电信运营商之间的竞争日趋激烈，电信运营商在发展过程中呈现出一些新的特点。
　　通过联盟打造完整价值链，重整电信资源
　　电信运营企业通过各种形式的联盟来打造完整的价值链，重新整合各种电信资源。中国网通、韩国电信、马来西亚明讯、新加坡星和、澳大利亚电信等5家亚太地区的电信公司组成世界上第一个Wi－Fi联盟，德国的T－mobile、西班牙电信、意大利电信旗下的TIM共同为用户提供欧洲以及美国范围内的无缝服务，英国电信和雅虎结盟共推宽带业务。通过各种形式的联盟，电信运营企业可以实现优势互补，降低经营风险，增强自身的竞争实力，吸引全球范围的客户，扩大可供选择的市场范围。
　　理性推进全球范围内的并购
　　跨国电信运营企业全球范围内的并购理性推进，电信运营企业在充分考虑自身的发展需要、财务状况以及管理能力的基础上，充分考察对方企业的资产、业务和财务等状况，选择合理适度的并购方式。2003年全球电信业的并购规模较小，鲜有大规模的并购案件出现，沃达丰、法国电信、德国电信等重量级的电信运营企业没有成为并购市场上的主角，新科电信媒体等次重量级的电信运营企业在全球并购舞台上日益活跃。
　　综合业务经营将是今后跨国电信运营企业发展的方向
　　通过综合业务经营，电信运营企业可以满足用户综合化的需求，进入更广阔的市场空间，获得更广泛的收入来源，并降低企业的运营成本和运营风险，从而保证企业的长期稳定发展。
　　电信管制政策更倾向于鼓励有效竞争
　　2003年2月20日，美国联邦通信委员会以投票的方式通过了美国电信业新规则，新规则重申了《1996年电信法》关于本地业务的法规，继续强制本地电话巨头向对手低价出租网络，维持本地电话业务的积极竞争。
　　2003年4月23日，欧盟正式公布了电信指导建议，建议限定了宽带等18个允许国家电信管制机构事前干预的电信领域，而对于其他领域的监管则是将监管力度降至最低。2003年7月出台了欧盟电信管制新框架，通过鼓励竞争促进电信行业的发展。
　　2003年11月24日，美国将“号码可携”政策执行的更为彻底——允许固话和移动服务之间的号码转移。这将促使企业从根本上提高服务水平。
　　其他国家也都在适时地调整自己的电信管制政策。根据市场的情况，以鼓励竞争为目的，对不同领域采取有松有紧的管制策略，将是今后世界电信管制的大势所趋。
　　国内电信发展环境
　　国内宏观经济环境
　　2003年是中国经济经受严峻考验并取得重大成就的一年。我国经济克服了“非典”疫情和各种自然灾害的影响，持续快速增长。2003年GDP突破11万亿元人民币，比上一年增长8.5％。国内市场需求明显转强，住房、汽车、通信等消费需求大幅增长。经济结构调整取得积极进展，我国基础设施进一步完善，区域经济发展初现东西互动、优势互补、协调发展的新格局。人民生活水平继续提高，城镇居民收入继续保持较快增长，农民收入保持了恢复性增长的趋势。居民收入水平的提高，城镇化进程的加快，给电信市场带来更大的拓展空间。
　　2004年是实现“十五”计划的关键一年，也是全面落实十六大和十六届三中全会精神，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年。2004年我国经济仍将保持快速发展的良好势头，为电信业的发展提供了有力的经济保障。
　　国内宏观政策环境
　　党的十六大报告明确指出，信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择，要坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化的发展方向，这为电信业发展提供了有力的政策保障。十六届三中全会对完善社会主义市场经济体制的各个方面作出了全面规划和工作部署，为包括通信业在内的各行业的发展提供了体制保证。
　　2003年11月召开的中央经济工作会议，深刻分析了当前的国际国内形势，实事求是地总结了2003年的经济工作，提出了2004年经济工作的总体要求和主要任务。中央在经济结构调整的部署中明确提出，要积极发展以信息技术为主要代表的高新技术产业，发展包括电信在内的服务业，提高服务业比重，从全局的高度明确了发展信息产业的战略意义和发展方向。继西部大开发战略取得重要进展之后，党中央提出了振兴东北地区等老工业基地的战略，为缩小电信业发展中的地域差异，实现均衡发展提供了契机。
　　中央关于信息产业发展的一系列决策充分显示了新一届领导集体对包括电信运营业在内的信息产业的高度重视与大力支持，电信运营业的发展方向和指导方针与原则已基本得到确定，发展中的一些制度保障也已初步建立。
　　加入WTO对我国电信业的影响
　　加入WTO后，伴随着市场的逐步开放，国际资本对国内电信企业的影响能力将增强，从而使我国电信企业存在的产权制度、经营模式等问题随着外资持股比例的增加而日益凸显。
　　2004年，随着世界经济逐步回升和全球电信业复苏加快以及中国电信服务市场进一步对外开放，特别是增值电信业务地域限制的取消和外资比例的加大，国际电信企业进入中国市场的步伐可能会加快，国际合作将更加广泛，同时市场竞争也更为激烈，我国电信市场面临更多的挑战。电信行业需要加强应对策略的研究，探索互利合作的新思路、新方式，以保障电信业的持续健康发展。
　　随着内地与香港、澳门“更紧密经贸关系安排”的达成，两地资本投资内地电信业更加便利。预计2004年，内地企业与香港、澳门在电信领域的合作也将更加活跃，在部分地区的相关领域里，来自港澳地区的运营者将成为一支影响市场竞争格局的力量。
　　同时，随着对外开放的逐步深入，国内电信监管体制面临更严峻挑战。我国的电信监管体制尚在完善之中，有关的管制政策、管制标准、电信成本的核算制度、价格监管方式等还需进一步系统化、制度化，以便与国际接轨，营造符合市场竞争需要的公平、有效的监管环境与秩序。
　　电信市场发展环境
　　电信市场规模持续扩大，用户消费心理逐步成熟
　　近几年我国电信市场一直保持高速发展势头，但各种电信业务的普及程度还不高，国民经济的稳步持续发展，社会信息化进程的不断推进，用户消费能力的提高，都将进一步刺激电信市场需求的增长。今后几年我国电信市场规模还将继续稳步扩大。预计2004～2008年电信市场规模仍将保持10％～14％的增长速度。
　　近几年随着电信体制改革不断推进，电信市场竞争格局初步形成，用户消费意识在电信市场的竞争中逐步形成并日益成熟。用户的消费越来越个性化，用户对电信企业提供的业务品种和服务质量的要求不断提高，这种趋势在未来会更加明显。电信市场规模的扩大和用户消费心理的成熟既为电信企业进一步发展壮大提供了机遇，又对电信企业迅速提升竞争力提出了挑战。
   电信市场将进一步向公平公正、有效有序的方向过渡
　　在固定电话市场，中国电信和中国网通南北互相渗透，在重点地区逐步展开直接竞争。在移动电话市场上，移动运营商与系统设备提供商、终端厂商、内容提供商的商业合作模式将不断规范成熟，并联手延伸产业价值链，共同培育和扩大电信业务市场。
　　今后几年，随着电信市场的发展，在市场机制的调节下，目前的电信市场格局将有所改变，更多的非国有资本将进入运营业。激烈的竞争一方面将为消费者带来更多的选择，另一方面随着市场的成熟和监管的加强，电信运营企业之间的竞争会逐步走向理性。随着技术进步和业务创新，电信运营企业之间的竞争将不再局限于单一的业务市场，而将进入全方位、多业务的竞争时代。同时，各运营企业之间过去的对抗性的竞争将逐步被既竞争又合作的竟合关系所代替。
　　电信业务发展的多样性、替代性、相关性趋势明显
　　随着电信业务结构多元化和技术的发展，电信业务的替代性、相关性也表现明显。业务发展中的新情况、新问题层出不穷，表明我国电信市场发展到了一个新的阶段，更加需要电信行业主管部门发挥政策的引导、支持和保障作用，更需要企业依靠业务创新、管理创新、技术创新来提高核心竞争力。
　　电信技术发展环境近年来，电信技术发展中的一个重要现象是运营企业和设备生产企业不再单纯追求技术的先进性和完美性，而将重点转为如何利用电信技术更好地为用户提供业务和服务，强调电信技术的应用价值和成熟性，这也体现了我国电信业发展的日趋理性化。
　　宽带接入技术实用化以ADSL为代表的xDSL技术，以其可管理性、低成本，并依托国内现有的庞大固定电话用户线资源，成为主要运营企业主推的宽带接入方式。采用以太网承载技术的VDSL技术，适用于为用户相对密集的地区提供短距离的高速数据接入业务，也逐渐引起业界的重视。
　　下一代网络技术向实用化迈进我国电信业目前仍处于一个较为快速的发展阶段，电信市场竞争局面初步形成，未来几年内仍需要一定规模的网络建设，因此选择何种技术以适应长期发展需要已是当务之急。另一方面，选择何种技术和设备替换超期服役必须退网的设备也是较为棘手的问题。
　　在此情况下，以软交换为代表的下一代网络技术引起了业界的高度重视，虽然在实际的网上应用方面并未取得实质性进展，但仍成为近年我国电信技术的一个热点。下一代网络未来的成功与否取决于在技术与产品方面的持续完善，取决于能否为用户带来比传统TDM更丰富、更灵活、更低价、更稳定的电信业务。
　　IP应用网络技术备受重视随着IP数据多媒体网基础设施的不断完善以及互联网发展趋于理性化，IP应用网络技术将成为数据通信领域的重要组成部分。
　　从总体上看，国内外各主要运营企业的IP数据多媒体基础网络已基本趋于稳定，发展的重点已转向IP网业务和应用的开发。为更好地提供增值业务应用，充分挖掘现有网络的潜力，各大设备制造商和运营企业都在积极进行各类增值业务网络技术的开发或应用，如IP视频、MPLSVPN、流媒体等，并期望通过这些应用网络技术搭起与上层应用相连接的桥梁，结合合理的商业模式，再创互联网的辉煌。
　　第三代移动通信逐步走向成熟
　　自2001年3月开始，中国一直在开展3G技术试验工作，国内外绝大部分3G设备制造商参与了试验，目前3G标准和设备的室内测试已基本结束，进入外场试验阶段。通过技术试验，促进了3G标准的完善和制订，推动了3G产业的发展，培养了专业人才，为我国3G发展的科学决策提供了重要依据。
　　传输技术向着光网络、多业务承载的方向发展
　　SDH作为现有电信网的主要传送技术，一直在不断发展和完善中。鉴于中国目前网上SDH大量应用以及数据业务迅猛发展的现状，利用基于SDH系统的多业务承载技术可以最大限度地盘活运营商的网络资源，从而成为近年传输技术发展的重点。
　　WDM技术的应用在近几年呈现出快速增长势头。长途WDM技术向超大容量和超长距离方向发展，但城域网上WDM系统的发展不尽如人意，预计还需要一段时间才能获得大规模应用。
　　全光网技术是DWDM技术发展的方向。其中，光分插复用设备（OADM）已经有少量应用，而光交叉连接器（OXC）离实际商用尚有一定时间，当前仍处于现场试验和小规模试用，预计很长时间内还很难实现全网的全光化，而可能是光电共存的局面。
　　新一代运营支撑系统提升企业核心竞争力
　　随着市场竞争的日益加剧，市场对电信运营企业的服务内容、服务模式、服务质量、服务意识以及经营管理等，均提出了严峻的挑战。为了适应环境的变化，我国各大运营企业根据自身的业务特点及战略目标，相继启动了新一代运营支撑系统的研究论证和建设工作。新一代运营支撑系统的建设，打破了传统系统间的信息孤岛，实现了企业信息的充分共享，改善了服务水平和服务质量，加快了对市场的响应速度，推动了新业务的开展，提高了企业对运营的控制能力，为企业信息化建设奠定了基础。