电信专家预测2004中国通信业发展走势

1/7/2004， 通信信息报林敏 
    2004年的中国通信业会呈现怎样的发展趋势？对此问题，业界有各种各样的预测，有人认为电信监管将面临艰难的转型，有人认为2004年的电信运营市场的竞争将走向理性，有人认为3G将是制造业大力投资的热点。为此，在新年伊始，本报记者采访了信息产业部电信研究院通信政策研究所所长陈金桥、中国电信集团研究院常务副院长肖金学、赛迪顾问研究员王靖这三位业界专家，请他们对今年通信业相关领域的发展进行分析预测。
　　通信管制呈现五大趋势
　　通信管制的根本目的是保护消费者利益，建立有效、有序和公平的竞争环境。今年电信管制将处于转型期，过去已经形成的管制理念和办法必须与时俱进。在中国成为世界第一通信大国以后，我国通信管制机构必须正面应对以下九大难题：一、电信业发展不同阶段与管制目标的选择；二、电信国企的发展定位与管制对象的调整；三、电信产业价值链的变化与管制重点的转移；四、市场竞争格局与管制模式的变化；五、电信消费者日益差异化条件下的用户利益保障机制；六、技术进步、业务创新与合理的管制；七、管制成本与效率的衡量；八、管制机构自身的能力建设；九、如何管制“管制者”。
　　陈金桥所长在接受记者采访时指出，一些问题将成为今年我国通信管制者必须关注的新焦点。比如，市场准入政策调整与竞争格局变化；适应WTO和《电信法》要求，如何建设和强化管制机构的能力问题；电信国企改制划转以后管制重点的调整；如何保障电信用户日益觉醒的“消费者主权”等。仅仅局限于具体管制政策的调整变化，已经不能提供足够的解决手段。通信管制的决策者和研究者，必须整体思考今后我国通信管制体系的变革趋势问题。为此，陈金桥所长从以下五个方面进行了分析。
　　变化之一：法制化环境加速形成，管制边界基本确定。预计今年将基本完成在行政部门和立法机构的审议程序，正式提交全国人大常委会或者代表大会审议通过。在《电信法》草案中，增加了国家管制机构(NRA)的内容，一旦获准，将确立我国通信管制机构的法律地位。另外一个重要变化是国家《行政许可法》在今年颁布实施，要求信息产业主管部门据此清理此前颁发的各种行政规章和部门规章，将政府行政管理职能和具体管制行为纳入了法律监管的轨道。 
　　变化之二：“政资分离”促使管制机构转型，“政监分离”逐渐成为方向。今年，另外一个趋势可能出现，即所谓的“政监分离”。“政监合一”是相对合理的制度选择。如果仅从电信业尤其是运营业自身的发展趋势来看，“政监分离”是一个确定不移的方向，但考虑到更为长远的社会经济目标，今年它不太可能成为我国通信监管的主旋律，仅仅是今后几年的发展方向。
　　变化之三：管制目标逐渐集中，电信消费者将成为关注中心。今年应当改变管制目标多元化的现象，在具体管制政策领域，突出首要目标，将关注中心逐步转移到保护消费者利益方面来。预计在电信普遍服务、消费者知情权以及服务质量等方面，出台多项强制性政策，让电信运营商承担起不断改善经营管理和服务水平的责任。
　　变化之四：管制对象日趋多元化，非国有电信公司被纳入监管视野。预计在今年，管制机构将逐步把ISP、CPN等领域的运营商纳入监管视野，在外资进入基础电信业务领域方面制定更加完善的制度和政策。今后，MII及其地方通信管理局将会成为真正的电信市场监管机构。
　　变化之五：管制方式趋于灵活，管制手段更加完备。今年，管制机构将积累更多的经验，在调整管制目标、扩大监管范围的同时，更多地采取事前管制与事后管制相结合、以法律和经济手段为主的管制方式和管制手段。另外一个变化是，WTO和《国家行政许可法》共同推动各项管制决策更加透明和科学，专业化的中介机构如行业协会、研究咨询单位可以发挥更大的支持作用。
　　此外，陈所长还预测了今年主要监管政策的变化。一是充实完善市场准入政策，他预计，中外合资经营许可业务经营许可证、国际电信业务市场管理以及电信业务分类管理等内容将成为重点工作；二是继续深化电信互联互通政策，通过技术、法律、经济等手段的综合治理，恶性互联互通事故在今年不太可能出现。在此意义上而言，互联互通将淡出监管的热点，而成为长期的日常监管事务；三是电信普遍服务政策将迈向新阶段。随着我国电信用户超过5亿，电信市场进入新的发展阶段，农村、边远地区的通信市场将成为下一步开发的重点。从世界发展趋势来看，建立电信普遍服务基金是长久之计。通信管制机构应当坚持这一立场，加强与政府宏观管理部门政策协调，争取在2004年将USO基金建立起来；四是电信资费管理政策将走向市场化。通过一年左右的调研讨论和市场实践，管制机构对改革电信资费管理方式的思路已经基本成熟，今年将在遵循国家《价格法》的基本框架下，积极推进电信资费管理迈向市场化的价格形成机制。电信运营商将享有更大的价格自主权，而消费者也可以尽快从技术进步和市场竞争中真正受益；五电信服务质量监管将打开新局面。今年电信消费者在知情权和选择权、平等交易权等方面将面临更大的挑战。为此，通信管制机构应未雨绸缪，加快、完善服务质量标准化管理，支持电信用户协会等行业中介组织发挥作用。同时，积极推动电信业务知识的普及宣传、电信服务合同标准化管理、预置运营商号码以及用户号码可携等相关政策，将电信服务质量监管工作由被动转向主动，争取成为行业发展的驱动力。
　　通信运营业将呈现五大热点
　　今年，中国将继续处于转型和多变的发展环境中，中国通信运营业的总体走势是良好、理性和平稳的，外部环境将给中国通信业创造更好的发展机遇和条件，当然市场的不确定性更突显，竞争环境有待于调整。
　　肖金学分析认为，目前经济全球化趋势更加明显。在今年，通信企业总体走势是将在转型和多变中持续发展；通信市场需求持续扩张，基本保持在15％左右的发展速度，特别是移动业务和宽带业务的发展速度会更快；电信业务发展趋向多元化和个性化，消费需求出现层次化；地区性通信差异由于经济的差异性有加大的可能性；电信市场将向开放、有效、全方位、多元化竞争方向发展，电信市场竞争在局部可能会更激烈，竞争的层次和方法在提高；通信企业对人才需求会更大，特别是对懂资本运作、国际化经营和市场开拓的职业经理人更加关注。
　　由于铁通即将脱离铁道部并入国资委，“三网融合”的技术更加成熟，国外电信运营商逐渐恢复实力，更加关注中国电信市场等因素都有可能产生新的变数，出现新的情况，所以各个电信运营商都把服务工作当成重中之重，从关注服务质量到关注服务质量和客户体验并重方面转移。各个电信运营商对竞争有了更加深刻的认识，虽然竞争会更加激烈，但应提倡理性竞争，竞争的目的是做大信息产业，而不是“零和”游戏，“合作共赢”和“竟合”将成为许多人的共识。
　　今年是通信业战略转型年，新观念、新思路、新形象会层出不穷，国资委的到位和信息产业部的转型都会给电信运营商提出新的要求，国家经济的发展和消费者的需求也会给电信运营商提出新的挑战。国外电信运营商一直对中国市场虎视眈眈，这无形将会给国内电信运营商带来新的挑战。电信企业的上市和收购使企业压力在不断地向下传递，这将给企业提供巨大的发展压力和改革的动力。总体上说，电信运营商是发展与改革同在，机遇与挑战并存。从历史看今天，肖金学认为，2004年的电信运营商所关注的热点可能有以下几方面：
　　一是今年3G牌照是否会发放以及发放的时间和方式，这也是最大热点。它涉及通信制造商、电信运营商、信息服务商等企业的利益，也关系到国家信息产业政策的发展走向，涉及到电信市场的重新洗牌，简单地说是“几家欢乐几家愁”。从移动通信技术发展规律来看，在今年，第三代移动通信技术会更加成熟，通信终端存在的许多问题将得到解决，商业模式将更加清晰，各个运营商将更加关注产业价值链的发展。
　　二是如何使电信企业做大、做强、做优，如何创造公平、公正、有效、有序的电信市场，如何保证消费者利益最大化等等问题，同时它们也对电信监管部门提出新的要求和挑战。为此，电信监管部门必须与时俱进才能适应形势发展的要求，许多监管观念和思路也必须进行转型，包括互联互通、网间结算、资费管理、普遍服务、市场准入等等。 
　　三是下一代网络的演进和发展，特别是NGN和IPV6等技术的发展，将使电信运营商重新思考电信网络发展的战略问题。 
　　四是中国电信、中国移动和中国联通在今年将通过收购重组来不断完善现代企业制度，中国网通等可能要进行IPO来建立现代企业制度。各个电信运营商都在关心三件大事：一是实现全业务经营的夙愿；二是实行国际化的通信战略；三是追求企业价值最大化。 
　　五是由于“三网融合”的观点重新受到关注，新的电信运营商可能借助信息化列车进入电信领域特别是电信增值业务领域，电信企业产权改革进一步深化，电信市场新格局就有可能形成，同时电信企业竞争手段从异质竞争转向异质和同质竞争的并举；从网络竞争转向服务竞争；从局部竞争转向全面竞争；从用户数量竞争转向用户数量和质量同时竞争。
　　肖金学指出，中国电信企业应该关注的是：走向世界级的现代电信企业集团及要在竞争力度、竞争方式和竞争层次上下功夫。
　　通信制造业将进行战略转变
　　从当前我国宏观经济运行情况以及通信行业的整体发展状况来看，今年通信制造业整体上将继续保持增长的态势，其总体趋势与发展特点是稳中有升。 
　　王靖在接受采访时说，目前整个通信制造业处于一种战略转变之中。这一战略转变主要是基于以下四个原因：一是，3G即将到来，但2G、2．5G仍然还有很大的发展潜力，特别在中西部地区和二级城市。因此，通信设备市场的主要在位者在力图保持原有市场份额的同时，将积极在新兴市场展开“圈地”活动。二是，随着2G设备的相对成熟，通信设备市场的寡头竞争格局将有所改变，激烈的竞争将对市场在位者的技术领先战略带来很大的冲击，对市场参与者的成本水平控制提出了更高的要求。三是，为了在产业提升的环境下保持优势地位，通信巨头不得不展开对整个产业链的整合，将企业竞争提升到产业链竞争的层面上。四是，电信业的产业格局从垂直一体化结构向开放整合结构的方向发展，在以产业链竞争为根本特征的市场环境下，专业化合作将成为市场参与者的重要竞争战略。
　　王靖分析认为，3G和NGN虽然是未来中国网络通信市场发展的必然趋势，但3G／NGN目前在中国还主要处于商用试验阶段。虽然这几年中国通信厂商对NGN的研发投入都比较大，相继提出了各种NGN解决方案，但是还需要进一步的融合和规范。更重要的是，由于产业链构建的不完整和业务细分问题，NGN的商业模式及成熟度远低于技术成熟度，这就需要厂商、运营商多方位的合作、探索和大胆试验，需要切实为用户提供所需要的服务。总的来说，NGN与3G业务还处于潜伏期，伴随着标准的不断完善和技术的逐渐成熟，中国将在未来18～24个月内迎来一个3G和NGN建设的高潮。随着国内移动通信用户的迅猛增长，以及有关3G牌照将于今年发放的种种预测，众多移动通信终端及设备厂商将纷纷把目光锁定中国，并开始了新一轮的角逐，为未来的3G市场竞争做准备。为此，终端厂商都在密切关注着中国手机市场的变化趋势，并不断延伸其在中国手机市场的产品线。由此可见，手机制造业的竞争将更加剧烈，中低端洗牌不可阻挡，高端市场仍将是寡头竞争。部分手机巨头将进一步发展，如华为将实现突破，加快全球化；中兴平稳发展；普天加快资源整合；上海贝尔阿尔卡特加快转型，整合资源；大唐电信背负民族标准期望，积蓄产业势能，其TD－SCDMA产业化将实现突破和加速，而新兴企业的战略定位愈发重要，专业化合作将是其生存基础。
　　王靖认为，今年的通信制造业竞争将出现三大发展趋势：第一，产品日趋同质化和需求进一步细分之间的矛盾加剧，将推动厂商继续增加差异化新产品的推出并进一步缩短产品更新周期；第二，产品市场差异化竞争趋势的出现，将导致厂商竞争策略的重点从产品竞争转向立体化营销模式的竞争；第三，厂商从单一产品竞争转向整个价值链的竞争，将使得核心竞争力的确立和提升成为厂商未来能否获得生存空间的重要手段。
　　另外还必须关注的是，在我国，宽带无线接入已经存在了一段时间。随着用户需求的增大和国内各运营商之间的激烈竞争，宽带无线接入已经进入快速增长的阶段。再加上政策的逐步放开，各运营商纷纷进入该领域，这使宽带无线接入成为目前极具发展潜力的宽带接入方式。因此，2004年，宽带无线接入设备供应商将加大对中国市场的投资。