运营商业务支撑系统商市场格局将变

    11/30/2003,chinabyte消息：种种征兆预示着国内电信运营服务支撑系统供应商市场格局正处在一个大调整的前夜。在前后不到一个月的时间内，国内两大BOSS厂商亚信科技和南京联创先后和中国移动召开了业务支撑系统用户大会，中国移动副总工程师兼计划部部长真才基和中国移动计费中心主任吴唯宁的身影都出现在了这两次客户大会上。而这两次大会召开的背景是，中国移动BOSS系统第一阶段建设已告终落，第二阶段建设即将开始。在这两次会上，真才基和吴唯宁详细解读中国移动业务支撑系统的战略规划。  
　　除了中国移动之外，其它运营商因为业务的发展，服务支撑系统的建设也正进行的如火如荼，中国电信为了“互联星空”，投入巨资打造其服务支撑系统，据称已被微软通吃。中国联通的CDMA业务服务支撑系统建设更是引来诸多厂商争食。更为重要的是，3G的到来，将对支撑系统的建设产生巨大影响。
　　后改革时代的国内内电信业正进入一种格局已定的形态，但运营商之间的竞争却是愈演愈烈。运营商的竞争正从“Subscriber”（号码）变为“Customer”（客户），服务的优劣成为关键。因此，构建一个高效率的支撑系统已经成为运营商的当务之急。新形势下运营商欲重构产品供应链上的厂商合作关系，业务支撑系统供应商地位悄然而升。
BOSS面临新挑战，运营商重理产业链
　　业务支撑系统正在成为运营商的核心竞争力已是不争事实。在这方面，早有准备的中国移动已是尝到甜头。两年前就提出“双领先”战略的中国移动，2001至2002年就花费了40亿元投入BOSS和客户集中化的改造工程，基本完成了31个省份的BOSS改造工程。到目前为止，中国移动已经在业务支撑网上投入了100多亿元，在350个本地网的计费和以省为中心的BOSS系统上，中国移动已在建立自己的CRM系统，而这种建设已进行了一年时间。
　　之所以如此快速建设服务支撑系统，是因为中国移动越来越面临更大的市场挑战：市场普及率逐渐饱和、竞争成本增加、客户流失率上升、用户留用平均年限缩短、ARPU值下降导致客户利润率降低。如此种种，使得运营商不得不采取各种措施。所以运营商发展个性化业务，力求快速应对客户应对，以求赢得更多客户。由于目前语音业务正进入萎缩期，因此运营商不会再进行新的基础投资，而将主要方向转向挖潜，更多地考虑怎样利用现有设备和技术开发新的业务开拓各种增值业务服务、数据业务。2003年上半年，中国移动推出了上百项业务，其中一半属于数据业务，比如“动感地带”和“随e行”等。
　　中国移动BOSS系统集中化改造的最终结果是“中国移动目前业务支撑网领先竞争对手和其它运营商相当长的时间”。由于在BSS/OSS系统建设上的领先，中国移动部分省公司已开始打出“话费误差双倍返还”的旗号，这使得其竞争对手颇感压力。
　　但中国移动也正在面临新的挑战。实际上，中国移动在享受BOSS系统所带来的便利性同时，对其冒出来的诸多不便之处也颇有怨言。系统集成商总数过大、软件总体水平低、BOSS系统版本不统一等因素正在影响中国移动下一步业务支撑系统的发展。这种挑战同样也是目前其它运营商在OSS/BSS领域面临的问题。
　　当初看到运营支撑系统里遍地黄金，许多系统集成商于是纷纷杀入。而当时在以业务为中心的思想指导下，各大运营商的营业系统、计费系统等OSS/BSS系统处于一种封闭的状态。然而当今天在以客户为中心的指导思想下，运营商开展和推广日益复杂的业务时才发现，这些系统现在已不能适应市场需求。运营商需要的是一种可以让企业内部流程在IT环境下得到控制，使运营商可以很快推出新的产品和新服务的系统。
　　显而易见，未来随着运营商业务的进一步拓展，OSS/BSS系统建设将对运作型CRM和分析型CRM越来越重视。运营商需要规划和设计整个企业的OSS/BSS建设。而这种建设将是一个长期的过程，它需要运营商和系统集成商以一种合作伙伴关系长期合作才能完成。而战略合作伙伴将直接参与到中国移动业务设计中去，成为中国移动业务发展的一个重要组成部分。
　　但并不是随便一个集成商都能成为这样的合作伙伴。目前，中国移动的BOSS系统和CRM系统正在从第一阶段的经营分析型（面对客户管理的B-BOSS和集中管理的C-BOSS）走向第二阶段的操作型。面对第一阶段出现的问题，在第二阶段中国移动肯定全力解决，对于中国移动来说，重构产品供应链上的厂商合作关系，是一种必然的选择。而这种选择唯一出路就是提高BOSS系统的门槛，如此一些小的系统集成商和软件商必将被淘汰。
BOSS厂商重新定位
　　中国移动重新定义产品供应链上的厂商合作关系，使得BOSS系统提供商的地位凸显。在中国移动BOSS系统集中改造第一阶段，一年投入40亿人民币引来众多厂商的角逐。鏖战之中南京联创科技拿下6个省的BOSS单子，亚信则占据9个省的市场份额，其余则为其它厂商所夺，但大多为一个厂商做一两个省的单子。
　　与第一阶段相比，操作型的BOSS系统和CRM系统，对中国移动的运营效率和管理变革影响更为深远，奶酪也更为巨大。而中国移动对供应链管理思路的调整，使得进入BOSS系统的门槛变高，部分的小软件厂商正在被逐出BOSS供应链中，BOSS之战也演化成为联创科技和亚信等为数不多的几家公司的竞争。
　　中国移动业务支撑网5年规划，将为包括BOSS在内的支撑网络投入高达600亿人民币的资金投入。这样大规模在业务支撑领域的投资以及中国移动对供应链上的厂商合作关系的重新定义，使得以联创、亚信为代表的系统供应商开始走出一种两难境地。此前供应商与运营商之间的关系只是一种简单的契约关系，即运营商有采购需求时，供应商通过招标形式取得合同后，投入资金研发，之后供货。运营商在系统安装后测试，提出改善要求，供应商再投入资金研发改进，直至达到运营商的要求，最后运营商才会付给供应商货款。这种契约关系使得供应商所处市场环境很差，供应商在研发和后续项目以及售后投入上受到很大的压力，从而陷入双重困惑和恶性循环之中。如今中国移动将系统供应商列为自己的长期战略合作伙伴，不仅解决了供应商的窘境，更为主要的是中国移动今后实施整体战略以及与供应商和集成商的发展战略能相对容易地实施。
　　而这也直接促使系统供应商开始重新定位自己。收入的60%（2002年）来自于中国移动BOSS改造项目，联创科技总裁孙力斌以“唇齿相依”来比喻联创科技同中国移动的关系。而他更希望与中国移动的这种战略合作伙伴关系在供应链中是一种更为平衡和协调和关系。作为供应商，不仅能深入参与到移动业务的开发中，更为重要的是，这种参与能够统一协调。联创科技4年前开始统一BOSS版本的研发，在付出巨大市场代价的情况下目前已推出了几套新的系统，并且已在中国移动部分省级公司上线。但这种代价在孙力斌看来是值得的，因为联创科技由此也成为国内最早推出BOSS统一版本的软件公司，并且在这方面至少领先其它公司1-2年的时间。
　　面对中国移动BOSS系统和CRM系统进入第二阶段的情况，在BOSS统一软件版本开发成功的的前提下，孙力斌称联创科技已做好了一个五年计划目标，以应对这种变化。据称联创科技今年投入200万元人民币建设公司级的配置管理和成果中心，主要用于在线系统的新业务开发。而在明年上半年，联创科技将建设业务支撑摸拟系统，以为中国移动提供贴身服务。
　　而联创的竞争对手亚信则喊出“有所为有所不为”的口号，并且明确自己是一个“软件应用平台商的角色”。从爱立信跳槽过去的张醒生，明言自己对国内的电信运营商更为理解，所以亚信现在正在大变阵，以求精确拿捏运营商的需求穴位。此间亚信就和信息产业部电信研究院和Frast&Sullivan公司结盟，以走“软”路。
　　运营商运营支撑体系的转变正在重组BOSS系统市场，在中国移动擎起的大旗下，在联创和亚信的摇旗呐喊声中，其它的厂商或在跃跃欲试，或已黯然退出。国内业务支撑网络系统市场格局正在改变。