3G时代价值链转变与重构

10/8/2003, 通信信息报,从未停止的技术和业务创新将引领电信业跃上新的台阶。3Ｇ时代，传统的电信价值链渐渐成为电信业发展的绊脚石。技术的不断创新、市场需求的不断变化、电信管制政策的推动、移 动互联网发展等因素在促进新的电信产业价值链形成。
　　信息产业部电信研究院 通信政策研究所 郑红凤 陈金桥

　　业界普遍承认，经过20多年的超常规发展，电信业正在进入成熟期。快速增长突然停滞以后，网络泡沫纷纷破裂，电信业似乎一下子跌入了低谷。然而电信业的创新却没有停止，3Ｇ、宽带、ＩＰ等等，人们寄望于这些技术和业务创新引领电信业跃上新的台阶，再次进入快速增长期。这些创新将是革命性的，它将完全打破传统的电信框架，而传统的电信价值链也将演变成新的庞大的产业链，来支撑新的融合电信时代。

　　传统的电信价值链：合理性逐步消失

　　在电信发展业早期，各国普遍建立垂直一体化的垄断型产业结构。电信运营供应链包括电信运营商、用户和终端设备制造商，其中运营商提供网络资源和运营业务，为用户提供端到端的服务，并可获得全部的电信业务收入。这种电信业框架在初期是符合电信作为基础产业的要求的。它有助于统一电信业的技术标准，发挥电信网络的规模效应，于是电信业获得了超乎想象的发展。

　　但是，这种封闭性的网络价值链存在致命缺陷。首先，它将导致垄断的形成；其次建立在各种标准之上的电信网络刚性有余，柔性不足。因此，在网络发展到一定程度之后，便会阻碍技术进步和新业务的开拓，互联互通成为发展瓶颈。网络的价值符合梅特卡夫原则，一旦网络用户达到某种界限，该网络就会把越来越多的潜在客户席卷到这个网络中，因此在用户惯性因素作用之下，原有的网络运行标准处于停滞状态，改进的难度增大。电信经过了10多年飞速发展，电信技术不断创新，电信业发生了巨大的变化。传统的电信产业链渐渐成为电信发展的绊脚石。

　　影响价值链变化的因素

　　1．技术创新推动产业革命

　　过去10年是电信大发展的10年，也是电信创新活跃的10年。移 动通信的发展让人瞠目结舌，新的无线应用在不断地出现和发展，如遥感、定位、航空和海事应用、科学探索、移 动卫星业务以及宽带无线接入等，特别是3Ｇ移 动网络，必将成为无线通信的平台以及未来通信业的增长点。

　　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ无疑是通信业最重要的发展之一。开放性ＩＰ标准推动着“网络革命”，它的出现宣告了传统封闭性网络走向没落。“ＩＰ基础设施和业务融合”将意味着电信基础设施将转向以ＩＰ为中心的方向发展，数字化、宽带、移 动将共同创造一个全新的通信世界。网络将进入高层次的发展阶段，并赢得了规模经济性，从而导致成本的降低，广大消费者必然能够享用廉价的宽带接入。

　　在以3Ｇ为标志的新通信时代，移 动和ＩＰ共同构筑了巨大的通信和应用平台，吸引着众多产品和应用的创造者在此基础上兑现他们的价值。技术的发展和融合为新的价值链的形成奠定了基础，解决了价值的供给问题。

　　2．市场需求不断变化驱动产业发展

　　经过20年的超乎寻常的发展之后，全球电信市场环境已经完全不同，特别是经济全球化带来的影响非常深远。

　　（1）成本与风险的降低。技术发展使复杂应用的开发更加快捷，并且成本更低、可靠性更好。这种成本与风险的降低吸引了大大小小企业的投资，反过来又促进了对信息通信技术的需求，于是市场迅速扩大。

　　（2）用户的期望。用户需求不断提升，他们对新产品、新业务的渴望是巨大的需求推动力，推动技术以加速度发展，产品和服务不断翻新。同时，对降低价格的要求也是迫切的，特别是在竞争不充分的国家和领域。

　　（3）竞争与市场的力量。电信业和相关产业的高额利润曾吸引了价值链上的众多新进入者，特别是电信业的封闭性和垄断性打破之后，为更多的市场力量的介入创造了条件。于是创新层面得到了提升，业内竞争加剧，加速了到达高效的、供求平衡以及价格靠近边际成本的微观经济过程。

　　（4）电子商务以及其它网络的外部影响。随着更多供应商和客户进入电子商务领域，电子商务的优势正在显现出来，它的宏观影响是巨大的。新的电子市场将是不稳定的，充满了挑战。此外，推动电信市场发展的其它因素还包括标准化、自由化。

　　（5）全球化的影响。首先，运营商的全球化趋势将历史性和殖民的垄断关系扩展成一个更加多元化的环境。更新的趋势包括区域性、专业化以及发展中国家战略投资者的增多。地区和多边组织机构的影响越来越大，特别是在促进市场开放方面，发挥着重要作用。移 动蜂窝漫游、全球卫星系统、电话卡和其它服务的出现和推广意味着新的全球化服务时代已经开始。

　　概言之，市场环境的演进、需求的提升使价值兑现成为可能，从而疏通了市场需求牵引产业发展的渠道问题。

　　3．电信管制政策推动产业价值链变化

　　技术的发展和融合、市场需求的演进，推动着电信管制的进步。从全球看，市场化和自由竞争正在取代电信垄断，电信管制政策不断地放松，市场规律的作用则在加强。在技术和产业融合的推动下，电信的行业管制政策也正在与其它行业管制政策发生融合，其行业的特殊性正在淡化。随着市场的开放，电信业的进入壁垒已经越来越低。市场的扩张以及需求的细分使得新老运营商之间除了竞争，也创造出越来越多的合作机会。新的价值链的顺利运作有了政策保障。

　　4．移 动互联网催生新的产业链

　　电信行业的变化，特别是在移 动通信与数据通信的融合趋势下，产生了新的商业模式，主要提供信息内容的内容提供商出现并正在成为整个供应链价值的主要创造者，而供应链利益的合理分配成为促进整条供应链协调发展的重要因素。这种商业模式进一步完善了电信运营供应链，通过分工细化促进了运营商与ＳＰ的合作；同时通过收入分成比例协调了电信运营供应链，运营商扩大盈利范围，制造商找到新的设备市场，ＳＰ找到积极性，使得供应链上各方形成一个利益共同体，形成合力，弥补各自的不足，从而获得多赢的结果。

　　有研究表明：传统的移 动通信业中，市场价值链是这样分布的：终端用户100％，网络运营者72％，业务提供者23％，入口通信提供者3％，内容提供者2％；而未来市场价值链应是：终端用户100％，网络运营者25％，业务提供者25％，入口通信提供者12％，内容提供者38％。

　　新的电信产业价值链正在形成

　　移 动互联新的商业模式是未来通信产业链运作的试验田。3Ｇ时代，一条新的产业价值链将在多维互动中形成。同时随着电信市场的不断完善和发展，产业价值链的外延不断扩大，产业价值链内部也趋于复杂化，逐渐形成了一个包括运营商、设备供应商、系统集成商、终端制造商、内容及服务提供商、虚拟运营商和用户在内的庞大网络。电信运营商将成为新的价值链的核心，这根链条上的每一个元素紧密联系，互相作用，创造出比单一企业更大的协同效应。

　　全新的价值链蕴含着潜在的巨大商机，而竞争也会在产业链之间展开。“开放、合作、渐进”是电信产业链的生存和发展的趋势。开放形成优势互补的兼容效应；开放前提下才能真正实现互联互通，才可能真正整合和扩展整个价值链的价值；开放奠定了产业链各环节合作的基础，使得各产业链各个环节能够发挥战略联盟的聚合效应；新的电信产业链的形成不可能一蹴而就，稳步发展是其寻求长远利益之道。

　　传统电信运营商在新价值链中合理定位

　　电信运营商拥有网络，拥有客户，因此是整个产业价值链的核心以及最主要的驱动力量；但这种核心地位并不代表运营商在产业价值链中支配权，其内部各组成部分在相互促进的同时，也会相互影响和相互制约。

　　同时，针对电信用户对电信产品越来越高的要求，运营商势必要将自己的业务向多样化和个性化方向发展，针对不同的细分市场提供不同的服务类别，这就更需要整个产业价值链的沟通和协调合作。运营商可以与电信设备制造商、终端设备提供商、应用服务／软件提供商等结成战略联盟，达到相互之间在技术、资金、信息上的共享，以此来促进产业价值链的整合。因此，对于产业价值链的各增值环节来说，只有建立合理的价值分配模式，才能在产业价值链上形成足够规模的产业资本。

　　随着3Ｇ时代来临，产业价值链的竞争逐渐成为竞争的焦点。谁的产业价值链能够不断延伸，谁能够构造具有特色的产业价值链，实现产业价值链的差异化，谁能在产业价值链中获取收益，谁就取得了竞争的优势。目前许多电信制造商、运营商都在努力推动新电信价值链的形成，比如产品开发大量采用开放标准、运营模式的创新等，这样为各种社会力量积极加入产业链、进而为产业链增值创造了条件。
编者按:此文为3G推出了新的理论意义,不仅是一种新的电信业务,更是促进整个电信业务链改造的契机.