中国光纤光缆产业发展趋势探讨

11/18/2010,2009年虽然国际金融危机使国内光纤光缆企业的发展蒙上了一层阴影，但在国内大力拉动内需以及 “3G”建设、“FTTH”建设等多重因素的影响下，中国的光纤光缆行业走过了“爆炸性”增长的一年，与此同时，新一轮的行业整合和投资高潮也拉开了序幕。回眸过去，展望未来，烽火通信副总裁熊向峰与业界同仁一起探讨中国光纤光缆产业发展。

一、 光纤光缆产业的构成及发展现状

1. 关键技术和产业构成

    自光纤通信技术实用化30余年来，光纤光缆的制造技术突飞猛进、产品品种不断丰富，并且由于规模化应用、生产效率的提升，使得光纤光缆产品在性能指标不断提高的同时，成本在不断降低，从而也带动了光纤应用领域的不断扩展。目前国内的光纤光缆产业已形成一个完整的产业链体系，包括由光棒制造、光纤拉丝和光缆制造为主要构成的主产业链，以及扩展外延形成的光纤光缆材料等各种分产业链，这个产业链随着光纤应用领域扩展还在快速延伸。

    在光纤光缆产业链体系上我们认为国内有两个方面的关键技术与国际先进水平有相当差距，那就是“一头一尾”，“一头”是大家都清楚的光棒制造技术，近几年在国家的大力扶持及企业的持续投入下，国内的光棒制造技术得到了极大加强，技术突破和大规模制造近在咫尺，相信2-3年内，国内的光棒制造能力基本能满足市场需求。那么，另外“一尾”很多人并没有意识到，那就是应用领域的扩展研究，光纤光缆技术发展到现在，其应用已不是传统意义上的通信领域，现在看来，在医学、传感、电网安全保护等很多方面都得到了应用，当然还会包括我们目前还未用到的更多领域，这方面的研究，我们有实力的大公司参与的还不多。国内的光纤光缆产业基础不能仅仅建立在传统意义的通信领域，那在不久的将来会基本饱和，我们应该不断创新，持续进行研发投入，加强与各行业合作，不断拓展光纤新的应用领域，只有这样，我们的产业才能持续健康的发展。

2. 我国光纤光缆产业制造大国的地位已经确立，但需防范新一轮产能扩张带来的风险

1） 目前我国光纤光缆已确立制造大国的地位

    根据2010年CRU最新的数据，2009年全球单模光纤总需求达到了1.685亿芯公里，比2008年增长了24%，其中，中国单模光纤需求增长了89%，而与之相比，世界其它地区的单模光纤需求下降了4%。中国2009年单模光纤需求达到7880万芯公里，占世界总需求的46.8%，并连续三年成为世界最大的光纤光缆消费市场。经过3年持续的跨越式发展，中国已形成了世界上最大的光纤光缆产业，并建立了完整的光棒、光纤、光缆产业链。2009年中国12家光纤拉丝企业生产光纤6040万芯公里，其中长飞、烽火、富通光纤产量都达到1000万芯公里以上；09年世界光缆的总产量是1.72亿芯公里，仅中国光缆的产量就达8042万芯公里，占世界产量的46.8%，并且产能仍在不断的扩大中，中国的5大光缆企业已成为世界级的大型企业集团，上述数据的精确性可以再探讨，但基本可以说明中国已经成为名副其实的光纤光缆制造大国。 

2） 新一轮产能扩张带来风险

    中国光纤光缆产业的发展从上世纪80年代末开始起步，到1994年已初步形成规模，产能达到500万芯/年左右，发展到1998年，国内光缆产能达到1000-1500万芯左右，生产厂家逾百家。随后3年，由于全球及中国通信产业的大发展，中国光纤光缆产业也步入快速扩张的时期，2001年末光缆产能规模达到3000-4000万芯/年，生产厂家逾200家，随着2001-2002年IT行业发展泡沫的破裂，市场需求大幅下滑，行业步入低谷，大量厂家关门，产能向一些有实力的大企业集中，这种局面持续到2005年末通信行业开始复苏。2006-2009年，中国的通信产业迎来了又一个黄金发展期，中国光纤光缆行业顺势而上，大举扩张，光纤、光缆产能跨越式地达到了近亿芯公里/年，占据全球的半壁江山。本轮扩张呈现出3大新特征：一是产能扩张主要集中在大型企业；二是扩张规模大，无论是光缆还是光纤产能都比2006年初翻了一倍，三是有实力的企业开始合资建立光棒生产基地，竞争向产业链上游延伸。

    应该注意的是，在受国际金融危机影响的背景下，国内产业的大规模扩张一方面进一步确立了中国是全球最大光纤光缆制造大国的地位，另一方面也带来了一定的风险。

    可以预见，中国的光纤需求在未来2-3年将维持在6000～8000万芯公里，国内光棒的产能目前还有缺口，但光棒进口在未来2-5年将持续减少，并将最终与光纤拉丝能力匹配；而中国光纤拉丝能力将超国内需求20-30%，光纤厂家的竞争能力开始从生产规模向成本控制能力方面转移；至于光缆制造，由于进入门槛较低，多年来一直制造能力大于市场需求，2009年光缆表现出来的短期内供不应求，实际上是光纤短缺造成，并不是光缆制造能力问题。近一轮的光缆产能的扩充，主要是大厂在进行，而且起点较高，扩充数量较多，目前光缆的无序扩张所带来的危害性日益显现。光纤光缆产业发展到今天的程度，已决定了光缆制造在整个产业链中将是竞争最激烈的环节，只能是微利甚至是亏本，今后的市场竞争将是企业实力、品牌影响力和服务能力的竞争，目前大的光缆制造企业已在全国基本完成产能布局，企业在及时交货和售后服务方面能力都很大的提升，这使得小企业的生存更加困难。

    这几轮的产能扩充是市场需求增加导致的必然结果，而已处于全球最大市场的中国，未来的需求是否还能持续增长是个问题，因此从相对弱的竞争对手手中抢市场成为生存的考验，如此巨大的产能背后，任何市场需求的下降都可能导致恶性价格战并进而产生产品质量下滑的风险。

二、 我国光纤光缆产业的发展方向

1、 加快光棒国产化进程，完善产业链发展

    加快光棒国产化进程是为了解决目前产业发展中的“瓶颈”和“短板”问题。几年前，国内的一些大厂已经意识到了这个问题，纷纷提出了自己在光棒产业的发展规划目标，比如烽火通信2009年与日本藤仓公司合资成立的藤仓烽火光电材料科技有限公司光纤产业预制棒基地，项目一期达产后可具备1000万公里预制棒生产能力，将成为国际重要的光棒制造基地。其他国内企业，如：长飞、亨通、富通、中天等也在通过与国外先进技术合作，结合自主创新和研发实施新的光棒项目，我们相信，国内企业经过3~5年内发展可实现2500吨左右光棒的生产能力，基本可以满足国内光纤的需求。

2、“3G”和“FTTH” 建设及“三网融合”实施将推动光纤光缆产业稳定持续的发展

    3G在我国的商用，奠定了2009年的产业大局，截至2009年年底， 3G用户已经达到了1325万户，在未来几年中，3G用户数量将会快速增长。 3G产业的不断发展，必然对光纤网络的覆盖面和稳定性提出更高的要求，进而对光纤光缆的需求呈现稳步增长的态势。

    光纤到户（FTTH）需要建立分支到末端的光纤网，将为光纤光缆产业发展提供无限想象空间的市场，可以说FTTH为国内光纤光缆行业提供了进一步发展的机遇。我国大规模实施光纤到户后每年所需光纤在1亿公里以上，光纤光缆整个产业链条都将从中受益，用户也将享受到FTTH的种种便利，另外世界范围内的FTTH发展也使全球的光纤需求出现增长趋势，这将大大推动国内产品的出口。

    2010年1月13日召开的国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并明确提出阶段性目标和重点工作。此举标志着三网融合将正式进入实质性推进阶段，而三网融合将刺激广电及电信运营商对光纤网络建设的投入，对光纤光缆产业的发展带来了新的机遇。

3、 “竞合”是未来我国光纤光缆产业发展的主旋律

    国内3大运营商的集采工作持续多年，这种采购模式一方面使得有品牌优势、规模优势、管理优势的企业能够脱颖而出，避免了光纤光缆企业鱼龙混杂，使得大企业能做得更大更强，另一方面也为运营商节约了成本，产品质量更容易控制。但不容忽视的是，这种模式也有不足的一面，那就是运营商的采购集中度过高，一些厂家为了获得分配份额、谋求生存，不惜采取降低产品质量，进行恶性价格战的策略，从而使得绝大多数厂家被迫跟进，包括一些大厂。近年来，如何降低成本是光纤光缆企业经营过程中不变化的话题，一些重视质量的大厂，为了维护品牌声誉，能够守住底线，那就是满足标准要求，满足标书要求，但也有一些厂做不到这一点，他们没有配套的检测设备、采用低劣的材料、随意减小产品结构尺寸，产品质量完全难以保证。中国泰尔实验室曾表示：“检验机构在近几年的光纤光缆检测中发现，光纤光缆产品的不合格率达到20%～30%”。
 
    现在光纤光缆行业产品质量问题已越来越得到关注，运营商通过采取了不定期抽检以及加重对不合格厂家处罚力度等一系列措施促使厂家更加重视产品质量。

    如何发挥集采优势，减少弊端，这就需要整个行业达到“竞合”，厂家要加强自律，理性竞争，同时必须保证产品质量。而运营商也应充分考虑厂家的生存需要，了解行业的基本成本，给予厂家合理利润，同时改进招标规则，使那些真正重视质量的厂家得到实惠、持续发展。

    集采模式总体来说利大于弊，促进了行业发展，而且在持续推进的同时加强管理利会更明显。我们相信，最终中国的光纤光缆在制造环节的集中度会更高，厂家之间的竞争会更理性，同时运营商也能更加看重企业实力和企业诚信，从而真正形成战略合作关系，这是行业发展趋势。

4、加大研发投入，扩展光纤应用的新领域

    目前光纤光缆基本是在传统的通信领域应用，回顾一下历史，即使在传统的通信领域，光纤光缆的发展也是伴随应用领域的扩展而得到壮大，从上世纪90年代的的骨干网应用，到本世纪初的接入网应用，再到近几年的FTTH建设、3G建设，在这个过程中，新技术、新产品、新材料不断应用，极大的促进了行业技术的进步和行业良性发展，但在这个过程中，尤其是近几年，随着市场竞争的加剧，产品价格持续走低，厂家生存压力巨大，各厂家越来越将主要精力用于市场开拓、成本控制上，而对研发投入很少，加上运营商的集中采购，厂家即使有研发意向，也是跟着集采指挥棒走，一定程度上影响了厂家更为广泛的研发热情。

    一个行业要良性发展，一个企业要持续发展，创新是必不可少的，而持续的研发投入是创新的必要条件，产品应用领域的扩展是创新的重要内容，光纤的应用领域远不是我们目前大多数光纤光缆企业现在理解的那么狭窄，这方面研究我们与国际先进水平相比有很大差距，但在国内企业中以长飞、烽火为代表的少数企业，越来越重视研发的投入，以期在新的应用领域中掌握核心技术，提升企业的差异化竞争能力，我们相信这种方向将是企业发展的主流，行业发展的趋势。

5 、走出国门，开拓国际市场是发展方向

    2009年，中国已占世界光纤光缆的需求40%多，中国光纤光缆的产能已超过本国的需求，而出口光缆的数量还很有限，在国际舞台上国内企业涉足的范围、数量都与近亿万芯的产能不相匹配。中国是世界制造业的基地，中国的光纤光缆产业也必然会成为世界范围的制造基地，中国企业在发展到当前规模后，面临的不再只是国内的阵地，随着金融危机影响的消退，世界经济的复苏必将带来新一轮通信建设的增长，中国光纤光缆企业要抓住机遇，走出国门，在世界范围与跨国企业开展竞争，并跻身于国际化大企业行列。

    中国光纤光缆产业，从光棒、光纤到光缆和原材料，具有很完整的产业链，因此在一些地区的竞争中具有明显的价格优势，但也要清醒地看到，印度的光纤光缆制造能力在快速提升，韩国由于其对外输出的政策，产品价格也很具竞争力，加上以往的大集团，这都将是强大的对手，在机遇和挑战并存的国际市场，能否看得更远决定了企业能否走得更稳。（烽火通信股份有限公司供稿）