光通信市场：乐观+谨慎

利好不断
    3G牌照发放已经三个多月，2009年我国电信固定资产投资还在不断增加，业务总量也保持了20%以上的增长，总体上来讲，金融危机没有对我们的通信行业造成根本上影响。通信作为企业和个人的日常需要，其刚性需求未改变，加上光进铜退、农村信息发展等需求，也保证了运营级以下层面的光设备厂商和光器件厂商的根本性稳定发展。不但我们国内市场形势良好，国外光通信市场也在寻找突围，典型的是澳大利亚政府将投入420亿澳元(约合300亿美元)，用8年时间建设一个覆盖全国的超高速光纤宽带网络，还有美国的经济刺激计划，欧洲的一些国家也将重点投放到了光纤网络建设。以出口需求的角度来分析，我们国内的制造成本仍然具备低价优势，由此引起的国际和国内设备器件供应商之间的新一轮洗牌必将展开。
 
谨慎前行
　　 在今年日本FOE光电展和美国OFC通信展上，我们看到光模块领先的巨头之一Opnext公司大手笔、大排场的出现，无论是新产品，展台布置还是相应的人员配备都很突出，但最近，公司还是耐不住要开始新一轮大动作裁员和调动高层人员。其发言人表示，现在的光收发模块市场竞争还是很激烈，即使需求增加了，但供应商也有很多。目前市场上，单单供应光接收模块的厂家就超过30个。Opnext很幸运的获得一些资金支持，但公司还是会尽量减少一切开支。这也让笔者联想到其竞争对手之一的Source Photonics，没有上市的Source给了大家很多的猜想，我们无法确切知道其最近的收入状况，但在今年美国的OFC上，我们只见到Source简单得不能再简单的的小展位。
    光通信的历史不长，可以借鉴的历史也很少。上一次的行业经济泡沫，中国市场所受到的打击性影响比国际市场受到的滞后了一年的时间，现在离全球经济危机爆发出现快一年了，国际通信行业的投入支出也有明显的放缓趋势，而我们目前还未感觉到明显的震动。但危机对国家实体产业的滞后性影响还没有完全解除，通信设备制造业的需求主要来自于商业企业市场和消费个人用户市场，若这个两个市场都受到了实体产业的影响，必将也对电信业产生影响，单靠政府政策扶持并不能让市场稳健走下去。
 
激烈的竞争在危机中继续
    看似不景气的市场，最近半年来冒出了大大小小不少的新公司，部分小企业为了争夺订单，不惜将价格压至最低点，或者乱报价搅局，一轮接一轮的价格战给市场带来了恶性循环，或许这是大家都忙得不可开交，却没有谁赚到大钱的原因之一。在我们国内厂商踏进国际市场的同时，国际厂商也试图通过技术优势争夺我们的国内市场，大家所得到的利润分摊也明显减少。
    危机催生出来的国际收购合并，例如Avanex和Bookham、Finisar和Optium、Opnext和StrataLight等，只是产品线的结合，减少的是供应商，但没有改变供过于求的局面，也没有从实质上带来生产成本的减低。  

    所以说，在一片利好消息的刺激下，我们的光通信市场环境依然复杂。