七月光通信市场分析综述

  ――光纤在线编辑部
    8/22/2006,七月，各地都正处于炎炎夏日；七月，往年是通信行业生意最淡时期；同样，七月很多企业都结束了截止6月30日的企业财报，并正式公布，这是对本年度上半年情况的一个总结。这样的总结是我们洞悉这个行业的发展趋势的利器，今年的七月，与往年大不一样，经过四年的低谷洗礼，很多企业都因为今年行业的复苏，而忙得热火朝天，这似乎也正符合了七月炎炎夏日这种气候。
    我们先来看看各大公司发布的财报
    康宁二季度财报显示业务销售额增长了11%，达到4.61亿美元。尽管产能增长了38%，但是汇率变动和价格的下滑影响了总体销售额的增长。本季度的业绩比上个季度的5.47亿美元有所减少。康宁表示业绩的下滑令人失望，但是供应链的问题随时都有可能发生。 本季度康宁的通信业务比上个季度的3.97亿美元增长19%，达到4.72亿美元。销售增长的主要原因是北美和欧洲市场对光纤光缆产品的需求带动。FTTP产品本季度也获得了良好增长。
    摩托罗拉网络及企业通信事业部本季度的销售额为29亿美元，同比增长3%，比2006年第一季度增长15%。摩托罗拉网络部门的收入主要来自集群通信、WiMAX、UMA固网移动融合方案的合同。
    朗讯在2006年上半年无线网络接入及应用的收入为18.29亿美元。按照朗讯的财年计算，其4月-6月为第三财季，因此从前三个财季来看，移动网络的收入为27.74亿美元，比去年同期35.76亿美元有明显下降。朗讯在前三财季来自美国的收入为41.09亿美元，与去年同期44.22亿美元相比，下降了7%；来自欧洲、中东、非洲的收入为9.84亿美元，比去年同期上升了11%；亚太和中国的收入为6.30亿美元，比去年同期下降了41%。朗讯在中国的重要客户中国联通在今年停止了CDMA网络的扩容，也是朗讯在这一地区份额下降的主要因素之一。
    北电网络前六个月来自美国的营收为22.46亿美元，低于去年同期的25.90亿美元；来自欧洲、中东和非洲的营收为15.25亿美元，高于去年同期的13.39亿美元；来自加拿大的营收为2.98亿美元，低于去年同期的2.8亿美元；来自亚太地区的营收为7.5亿美元，高于去年同期的5.48亿美元；来自加勒比海和拉丁美洲的营收为3.07亿美元，高于去年同期的2.51亿美元。
    阿尔卡特对北美市场在第二季度的表现尤为满意。在市场对于三网合一服务强劲需求的推动下，北美地区的收益增长了40%。同时，阿尔卡特在中国凭借无线领域的强劲优势，收益增长超过20%。在无线通信业务上，阿尔卡特第二季度收益和去年同期的9.58亿欧元相比，增加了5.1%，达到10.07亿欧元。2G移动无线业务收益在新兴市场获得稳固增长，特别是在中国。与此同时，3G产品也成为收益增长的一部分，这个季度又获得了马来西亚的合同。
    西门子通信部门第三季度净利润为300万欧元，去年同期净亏损为8100万欧元。分析师此前预计，西门子通信部门第三季度净亏损为8800万欧元，因此该部门能实现赢利多少有些出人意料。
    AFOP（东莞东源光电）2006年二季度销售收入为625万美元，相比上个季度增长20%，上季度的销售收入为522万美元；相比去年同期增长21%，去年同期销售收入为518万美元。财报显示第二季度净收入1.9万美元，上个季度则净损失37.3万美元（每股损失1美分），去年同期公司报告净损失72万美元（每股损失2美分）。从这一季度开始，AFOP重回盈利之路，毛利率较去年同期增长了五个百分点。
    OCP二季度报告，销售收入较去年同期增长13.6%，为14.9百万美元，较去年同期增长13.6%，但相比上个季度则下降了18.7%。二季度公司净损失0.437百万美元，去年同期盈利0.468百万美元，上季度报告盈利2.1百万美元。OCP 二季度销售销售收入较上季下降，主要原因为产品组合的转变以及季节性订单数量的减少。
    这个月IPTV，Wimax，3G等新业务似乎都有了较好的起色，尤其是IPTV，中兴获得了上海最大IPTV定单，约有6000用户。然而，相对走势滞后的3G也在这个月内强劲走势，G大唐、G亨通等个股出现在涨幅榜前列，有业内人士认为，这可能是为3G产业作热身表演。看看本月这些新技术的应用发展情况：

3G  
    HSDPA被业界称为第3代移动通信(3G)的升级版，又称“准4G”或“3.5G”，其商用化至少将经过两个阶段，即最高下载网速在每秒1.8M字节左右的第一阶段、每秒在3.6M字节左右的第二阶段。今年初，中兴通讯宣布率先将HSDPA数据卡提速至3.6M，并参与了欧洲商用测试。经过严格测试，欧洲几大主流运营商发来了批量商用订单，投放欧洲准4G的市场。中兴通讯称全球网速最快的移动通信数据卡“中兴通讯MF330”日前开始批量供应欧洲。这将是全球首个高速“准4G”的HSDPA数据卡商用大单。
    去年4月以来，中兴不断获得3G订单。此次中兴准4G卡的商用，标志着全球HSDPA商用市场提前进入了第二阶段，中国企业有望在“后3G”或“准4G”时代引领全球通信技术潮流。 
    上海芯原董事长、总裁兼首席执行官戴伟民告诉记者说：“我们成功并购了LSI Logic ZSP业务，该业务是华为、大唐等许多中国厂商正在使用的ZSP内核，该内核主要用于TD-SCDMA芯片。”这是又一家成功踏入3G领域的上海企业。
    芯原与LSI Logic的合作始于去年。据资产收购协议，芯原已获得ZSP可授权内核、开发工具、标准产品和软件，以及其他相关联的发明和专利。大部分ZSP部门的员工，包括工程师、软件开发、销售、客户服务和支持代表将加入到芯原，继续进行ZSP数字信号处理器技术的开发和销售。芯原主要提供半导体IP、设计和一站式制造服务，具有多家芯片代工厂外包代工能力，工艺技术可达90纳米。
    据德勤统计，芯原过去3年销售收入增长率达4059%，目前中国提供设计代工服务的公司有华杰、世芯等。IC设计代工领域的上海众华，已于2004年被芯原收购。 
    日本移动通信巨头DoCoMo公司宣布， 它开始接受设备供应商的建议，准备开发应用于超3G移动通信业务的基站和手机。DoCoMo将在今年10月份前后为每类产品选定一家或数家供货商，并计划在2009年之前联手这些选定的供应商完成超3G技术的彻底开发。
    超3G移动通信业务预计将能提供最高100Mbps的数据下载速率以及50Mbps的数据上传速率，并能大幅度提高无线频谱资源的利用率。
    超3G业务是更高版本的HSDPA和HSUPA技术，电信标准化组织3GPP已经着手对超3G技术进行标准化。3GPP将超3G更名为LTE标准。DoCoMo预计超3G将使公司可以平滑过渡到4G移动通信技术。
    Saudi Telecom Company (STC)已授予中国电信设备供应商华为技术有限公司一项合同，将由华为铺设其在沙特阿拉伯的3G网络。该公司表示，华为将提供完整的核心网络和新一代NodeBs，以帮助STC在全国范围推出3G服务。STC是一家在中东和非洲经营业务的移动通信运营商，移动通信用户达1,200万户，固定线路用户达450万户。 
    为了配合即将到来的3G市场发展需求，支持运营商3G业务顺利发展，北京和上海诺基亚中国区客户培训中心分别于2005年9月和2006年3月全新开业。新客户培训中心面向全国运营商客户，拥有更先进的教学设备，弹性化的培训课程以及包含诺基亚全系列GSM/GPRS/3G测试设备的试验机房。和以往不同的是，诺基亚中国区培训中心结合其全球领先的3G技术课程和2G网络相关培训中积累的丰富经验，推出了一系列3G技术人才培训和认证方案。这些方案涵盖了3G基站、3G无线网络控制器、3G电路域核心网和3G分组域核心网、3G无线网络优化在内的各个3G技术领域。
    NEC、松下联合对外宣布，双方达成协议，成立合资手机研发公司。据悉，新公司计划在今年10月上旬在日本横滨市成立。NEC和松下移动通信计划将各出资50%，共计1亿日元，新公司名称尚未决定。 
    NEC和松下一直有良好的合作关系。在2001年8月，NEC和松下电器、松下移动通信公司就开始了移动电话开发的合作。2004年11月，NTT Docomo、NEC和松下移动通信共同开发了以LinuxTM OS作为基础的中间软件平台，成功实现FOMA终端的使用。 
    在宣布成立手机研发公司的当天，NEC和松下还宣布与德州仪器(TI)一起成立一个手机芯片公司。NEC方面和松下电器方面分别出资大约44%，TI出资大约12%，总出资额为120亿日元。三方将集中公司的技术力量和开发资源，在面向将来3G开发的同时,也将共同开发其核心的、最先进的3.5G通信技术平台。 

IPTV 
    一些业界领导人表示，2006年将是IPTV(Internet protocol television，网络协议电视)年。比如，在一月份举行的消费电子展上，微软董事会主席比尔·盖茨就表示，他预计今年IPTV应用会快速增长，并达到相当大的数量。他还预测道：“它会取代以前的视频平台。”
    目前，亚洲和欧洲已经部署了几个中型的IPTV网络，但这两个地区的市场驱动因素与美国的情形具有明显的差异。迄今为止，全球最大的IPTV项目在香港。据ABI Research的首席分析师介绍，该项目为电信公司PCCW所建，覆盖了香港50万个客户。
    美国市场调研机构Infonetics日前发布的有关全球IPTV市场发展的预测报告指出，未来3年内，全球IPTV设备和服务市场收入将达到440亿美元。其中，IPTV设备市场收入将达60亿美元，服务市场收入将突破380亿美元。
    报告称，欧洲、中东和非洲是全球IPTV服务收入增长最快的地区。而亚太地区是目前全球IPTV用户数增长最快的地区，主要原因是该地区的宽带基础设施较为完备，有些宽带服务供应商甚至开始部署更快的VDSL2网络。据统计，从2004年到2005年，亚太地区的IPTV用户数已经翻了一番。在北美市场，Infonetics预计IPTV用户数从2005年到2009年将增长4倍。报告还称，2005年，全球IPTV设备销售收入突破了4亿美元，其中IP机顶盒在销售收入中所占的比例高达42%。报告预计，未来3年，IP机顶盒的销售收入每年都将翻一番。
    IPTV市场兴起的主要受益者将是设备制造商，其产品包括宽带接入、光传输、交换机路由器等数据网产品，以及电信级的媒体交换和处理设备。因此包括UT斯达康、思科、朗讯、Juniper等将成为主要受益者。尤其对于UT斯达康来说，其电信级的RollingStream方案在解决媒体交换和处理方面具有很大的技术优势，因而其在中国和日本市场发展处于领先地位。报告同时指出，这一市场的竞争也将是相当激烈的。
    中兴通讯正式宣布与上海电信签署了上海IPTV项目合同，此次中兴通讯将独家承建上海市浦东、杨浦、虹口、闸北、普陀、宝山、南汇、嘉定、崇明等区县项目，占据了上海电信10万线IPTV招标总额的半壁江山。据悉，该项目将于9月初正式投入使用。作为“中国IPTV第一品牌”，在云南、陕西、江苏、广东、北京等地相继实现战略布点之后，中兴通讯再次占据了中国经济最发达的上海市，充分凸显了其在IPTV领域领先地位。
    在国内市场，2005年9月，中兴通讯承建云南电信昆明、丽江共13000线IPTV项目，并已于今年1月份正式商用。2005年，中兴通讯还独家承建陕西电信3万线IPTV项目、广东电信佛山、东莞等地IPTV项目，并且承建了江苏电信10万线国内首家采用H.264标准的IPTV商用系统。2006年2月，中兴通讯中标北京网通第一大单，再夺5万用户规模的H.264标准IPTV订单。
    在海外市场，2005年，中兴通讯IPTV设备就已经进军欧洲、拉美等高端市场，相继夺得希腊和哥伦比亚IPTV项目，取得了业界瞩目的成绩。 

 

WiMax
    WIMAX是一种无线城域网技术，能向固定、移动的便携设备提供宽带无线连接。它不仅适合用做城市宽带连接的补充，还对那些宽带接入不普及的偏远地区具有很大吸引力，非常适合发展中国家采用。WiMAX在技术上是先进的，应用灵活，成本低，WiMAX是一种可取的宽带无线接入技术。  
    Clearwire公司本月表示，已获得了由摩托罗拉和英特尔共同提供的9亿美元投资，此前该公司希望在各地安装WiMax网络。
    英特尔投资公司还将向Clearwire公司投资6亿美元，同时，摩托罗拉也将收购Clearwire公司的NextNet无线部门，向Clearwire销售NextNet设备以及购买该公司的股份。而英特尔则着重开发移动WiMax芯片，计划在2007-2008年推出内建WiMax芯片的笔记本电脑。
    然而，尽管WiMAX产业链已初具规模，但WiMAX也有缺陷，频率问题一直是其挥之不去的痛。随着无线通信系统的增多，卫星通信、集群通信、移动通信已经占据了不少频谱资源，使得世界范围内的频率资源愈加稀缺，致使各国纷纷加大对频率资源的监管力度。WiMAX在制定标准时把频率定在了2-11G赫兹，是比较宽泛的，再加上世界各国无线电管制政策的不同，各个地区WiMAX频谱的差异性，因而很难实现全球频率统一。WiMAX最终只能根据各个国家频谱分配情况确定各自的频率，统一的希望很渺茫。

FTTH
    OCP宣布收台湾晶谊光电（GigaComm），OCP期望通过收购，使其成为FTTH市场主要的供应商之一，特别是能在日本电信市场占据领先地位，以此将其销售额提高25%。
    烽火通信FonsWeaver系列ASON智能光网络设备，中标中国南方电网光纤通信传输网项目，将在广东贵州等省得到规模应用。以进一步提高南方电网干线输变电工程的安全性、可靠性，为“西电东送”工程以及电力系统的信息化建设提供坚实的通信服务保障。该方案采用FonsWeaver系列ASON设备，全面融入了多种业界领先技术，具备大容量的交叉连接矩阵、完善的分布式智能，以及超大容量无阻塞多颗粒业务疏导能力等一系列优越特性。可接入各种级别的业务，能方便地实现电力传输网络的业务调度和带宽管理。
公司动态及新产品信息
华为印度投票1亿美元扩建研发中心
    华为计划在印度投资1亿美元，用于扩建其位于印度班加罗尔的最大海外研发中心。华为设在印度的研发公司HTIPL的首席运营长乔治·黄表示，公司计划未来三年内将软件工程师人数由目前的1200人增至2000人。

高通宣布将投资1亿美元于CDMA
    高通七月宣布将投资1亿美元，支持一些从事开发基于CDMA技术的产品、应用和服务的正处于发展早期或中期的中国公司，以推动其发展和商业化。这部分资金将作为2000年11月公布的5亿美元资金的一部分。高通表示，中国在CDMA领域拥有众多技术和营销人才，预计随着第三代CDMA技术在全球范围内得到广泛应用，中国的CDMA相关公司将出现迅猛增长。

西门子换新总裁 
    西门子(中国)有限公司对外宣布称，已经正式任命张志强为西门子(中国)通信集团总经理，全面负责通信集团在中国的业务，而原总经理韦思德将从通信集团卸任，但将继续担任西门子(中国)有限公司执行副总裁及董事会成员的职务。
    张志强于1987年加入西门子公司担任商务部助理经理。其后，张先生在西门子不同的业务集团担任管理职务，包括西门子医疗系统集团和西门子威迪欧汽车电子。在此次任命之前，张志强为西门子(中国)有限公司副总裁及西门子(中国)通信集团副总经理。

中俄间国际光缆扩容
    中国电信与俄罗斯电信在莫斯科签署了国际光缆合作备忘录。根据备忘录，中俄光缆的配置容量由现有的2.5G扩至12.5G，双方还将就建设阿勒泰至戈尔诺-阿尔泰斯克跨境光缆开展经济和技术可行性研究。

BaySpec发布40Gbps OCPM产品
    BaySpec公司推出40Gbps光通道性能监视器件OCPM。这一产品已经通过若干电信设备运营商的认可。Bayspec指出点播电视以及100M以太网业务的普及正驱动40Gbps的市场需求。他们独特的2.5/10/40G可辨认的OCPM器件可以帮助城域核心设备大幅度降低成本。他们的产品已经通过Telcordia GR-1221-Core可靠性测试，并已经批量发售。 
Vitesse 发布新GPON芯片
    Vitesse半导体公司今天推出GPON PRO系列PMD(physical media dependent)芯片，包括业界第一款GPON OLT突发模式接收解决方案。Vitesse的芯片组提供了完整的BPON，EPON, GPON PMD 解决方案。Vitesse同时承诺提供非常有竞争力的价格给予采用Vitesse完整GPON解决方案的设计者。 
华为推出NGN新产品
    华为公司日前在西安一次国际网络转型研讨会上推出统一通信UC解决方案。来自世界各地20多个国家的60多家运营商的代表参加了这次会议，并参观了陕西电信的NGN业务体验中心。华为的UC解决方案也是该公司NGN产品线的一部分，是集成的智能的通信平台，基于统一的号码，可以支持即时通信，视频等业务。