LightCounting:云计算将怎样影响电信工业？

7/3/2018, 市场研究公司LightCounting最新的报告“云服务和云计算正在改变电信运营网络”聚焦云计算对电信网络影响这一热点问题，尤其是探讨对电信产业链的影响。这是一个中国厂商还关注不够的话题。

LightCounting指出，对于电信运营商CSP来说，云计算技术的引入是网络建设和运营领域的一个转折点。虽然这一转折还刚刚开始，但是激进的运营商如AT&T已经在努力拥抱新技术，尽管这一技术更多还是由大型数据中心运营商在引导。对于电信产业链上的公司来说也在面临同样的转折。正如AT&T通信CEO John Donovan一年前所说的：“我们身处的变革可能会对整个供应商体系带来根本的变化。极端的情况是所有专门的设备都会被白盒产品替代，让传统设备厂商出局，但是这个情况大概不会发生。”

对于大多数电信运营商来说，供应链的重构还不是他们关心的重点。但是对AT&T还有沃达丰这样的触角敏锐的运营商已经在关心是诸如ONF的参考设计方案，还有白盒化路线能带来的问题。他们想知道ICP们成功的白盒硬件和开源软件策略能否移到电信运营商这里来。

电信运营商在向云计算转型的道路上并不孤单，传统设备厂商也在努力拥抱同样的技术趋势。而且这一趋势也在为新兴厂商诸如Edgecore网络和Affirmed网络这样的虚拟化白盒化设备提供商提供了机会。同时新的芯片领域的技术进步也有助于这一趋势，新兴白盒厂商们不需要再依赖ASIC芯片而可以用通用芯片还有开源软件实现所需的功能。

CSP们仿效ICP的开源软件和白盒硬件策略也并非没有风险。那种策略只有在存在厂商有垄断优势的情况下才有经济价值，比如Linux开源软件对微软在操作系统上的垄断优势，还有OpenStack软件和白盒交换机对思科交换路由产品的垄断优势。而在电信设备领域并不存在这样严格意义的垄断，而是已经存在许多的竞争性厂商。CSP大可引导这些厂商去按照他们的思路提供产品。

无论如何，传统的网络设备厂商都将在未来五到十年内发生大变化。未来这些设备厂商的业务将会围绕软件和服务，尽管在核心网络层面专用化的硬件设备依然重要。白盒硬件的市场可能是在有大量需求和相对低端的产品上，诸如在接入和汇聚层面。

对于光器件厂商来说，未来他们会有更多机会向电信运营商直接销售产品，这在诸如接入网，企业网和大型数据中心市场已经是现实。然而，光器件的技术本身决定这个领域依然很难通用化，于是我们看到过去几年里包括Ciena, 思科，华为和Juniper等公司对器件公司的收购。硅光等高端器件技术依然是光网络领域的核心竞争优势。