LightCounting/Cignal AI：全球贸易战，中兴制裁还有相干100G+

4/20/2018, 关于中美贸易战以及中兴被制裁后果的担心情绪最近一段时间在光通信工业肆意蔓延。有消息说美国政府将从6月1日起针对包括无源光缆的部分光通信产品征收25%的进口关税。关于中兴被制裁的各种讨论这些天也充斥在中国的各类媒体上。
 
3月23日的深圳光纤在线OFC分享会上，我们曾经邀请资深光通信专家Bill 周博士就美国政府的301制裁做过分析，结论是我们不用过分恐慌。对于中兴的问题，编辑的态度也是希望坏事变好事，一方面能借此举促进国内的核心技术发展，一方面也相信不久之后中兴就能和美国重新达成和解。尽管如此，对于可能出现的最坏情况也不能不防。

对于中兴的事情，LightCounting最新一期邮报就指出，未来几个月里将是对中兴供应链的严峻挑战。在去年缴纳超过10亿美元罚金之后，中兴是否放松了警惕？2016年，中兴一度对关键器件进行紧急备货，但是在2017年第一次和解之后中兴又减少了采购量。比如对Acacia的100G DWDM DCO模块和DSP芯片，LightCounting认为可能的替代供应商一个选项是日本的NEL，另外华为海思有能力，可是他们会帮助他们的同城冤家吗？（考验中国政府的时候到了——编者按）对于Lumentum和Oclaro提供的100G模块，中兴或者可以从旭创或者住友采购，但是问题是其中的核心芯片又是美国制造？这些芯片想必也难逃制裁之列吧。对于中兴来说，光器件采购问题的严峻性远远不如电芯片。高通，博通，Macom Intel，Semtech等等公司的芯片对于中兴的许多产品至关重要，而且难以找到美国之外的供应商，三星和台积电也许能帮忙。LightCounting还指出在4月17日中国政府对高通和NXP半导体并购案审批截止日期之前，高通撤回了申请，改到6个月以后重新提交。高通此举是希望避免中国政府不利的裁决。但是，6个月中兴的问题能解决吗？考虑到中美两国元首的态度，对于中兴制裁和解的前景可能并不乐观。LightCounting这样认为。中俄与西方世界在叙利亚问题上的态度分歧又是一例。在这个世界上，从来建墙并不需要太长时间，可是打破人与人之间，国家与国家之间的隔阂往往需要几十年，甚至几代人的时间。贸易战没有赢家，可惜人们总是重复前人的错误。

波士顿的光网络和器件市场研究公司Cignal AI也在日前公布了他们对相干400G WDM市场的研究结果。这个结果显然没有受到全球贸易战的负面影响，考虑到可插拔400G ZR以及各种传输距离400G+ 设备性能的改善，他们给出了非常乐观的估计。Cignal AI的首席分析师Andrew Schmitt在报告中指出，“相干400G将在2020年前后接替现有的200G和100G技术成为网络设备的主要选择，尤其是小型化模块化的设备，这个领域今后几年都将保持40%以上的增速（2017年的增长达到400%）。”

在100G+相干WDM市场上，Cignal AI认为2017年这个领域在主要西方国家实现了50%以上的增长，中国市场也首次实现了快速增长。但是量的增长难抵价格下滑带来的挑战。Ciena和Nokia还是200G领域的市场领导者，200G产品目前的份额在10%左右。