中国电信的3000万FTTH用户从何而来？

5/29/2012, 韦乐平先生刚刚在北京Optinet上再次说中国电信的FTTH用户数到2015年要突破3000万。去年我在Optinet就问过这个问题，中国的FTTH用户在哪里？今年看来又有一个新问题，这3000万到底从而而来？
韦先生还说，世界FTTH的主战场已经来到中国。对于宽带网络设备商来说，这无疑是个好消息。阿尔卡特朗讯今天刚刚宣布获得中国电信的1亿欧元ISAM7360设备订单提供全国31个省区的FTTH网络建设。联系到中国电信不久前宣布的PON设备集采结果，阿朗的这一订单应该是那一次集采的一部分。
此前不久，期待已久的中国国家宽带发展战略也终于姗姗来到。中国国际广播电台的报道说今年全国用于宽带网络建设的投资会超过3700亿人民币。该台引用的一个山东FTTH用户说现在他们家的带宽从2Mbps升级到了10Mbps，而价钱还是60元每月。
多年以前在北美一次FTTH展会上，笔者曾经听到一个关于FTTH的定义，那就是带宽至少要超过20Mbps以上，甚至要到50Mbps。如今世界各地许多FTTH运营商提供的带宽都是100Mbps。以此定义，中国电信从2Mbps升级到10Mbps，如何能算FTTH呢？
关于中国目前FTTH用户的数据，有多个数据可供参考。FTTH亚洲委员会的说法是到去年底2100万，中国电信王晓初有一个讲话提到今年年底要到2500万，韦总在上海FTTH年会上提到2011年底是1800万。而现在一致的数据就是3年以后要达到3000万到3500万的目标。现在不是很清楚的是这些数据中哪些是实际用户数，哪些是网络覆盖用户数？另外一个非常吊诡的问题却是在我们身边，很少能发现光纤入户的真正用户。
现在的问题是按中国电信现在提供的带宽还有目标用户数，未来几年中国FTTH业务发展能给光通信产业的拉动也许会让人失望。从2Mbps到10Mbps，在业务提供上并没有明显的提升，我们有理由质疑中国电信的收入能否也得到提高。在用户数上，按网络覆盖数比实际用户数多一倍来考虑，未来几年的市场需求也不见得比过往高很多。而且厂商必须要考虑的还有，3年以后该怎么办？
最近两家市场调研公司Infonetics和Dell’Oro先后给出今年1季度宽带市场的数据。前者的数据位18亿美元，比去年4季度下降22%。后者的下降幅度小得多，只有8%。Infonetics指出大幅度下降的主要原因正是来自中国市场采购的大幅度降低，中国的EPON市场在一季度下降了40%, 而同期日本增加了11%。虽然1季度因为中国春节是传统采购淡季，而去年4季度又是接入网采购异常的高峰，但这样的信号还是应该令我们保持谨慎。
中国FTTH市场的真正兴起有赖于中国宽带接入政策的根本转变。只有开放广电开展互联网业务，开放电信视频业务，促进电信运营商以及电信同广电间的良性竞争，中国的FTTH才会真正成为有源之水。否则，年年Optinet, 年年我们的问题还是同一个。