2005电信大趋势

12/23/2004，Lightreading报道，投资公司Jefferies & Co. 著名电信市场分析师 George Notter 最近的一份研究报告中指出2004年度北美电信运营商设备投资的两大趋势。其一是所谓年终突击消费行为的收缩，其二则是FTTH兴起带来的采购设备类型的转化。
关于第一点，以往的年度中4季度电信运营商设备采购额一般都会出现明显的增长，过去6年中4季度设备采购增长幅度几乎高达30%。但是今年的增长却只有8.8%。年终突击消费行为的产生一般和电信运营商的预算编制有关，采购部门为了来年打算往往不希望收缩原本经过公司同意的花费计划。George Notter指出导致年终采购收缩的可能性因素包括了移动网络采购的减缓，以及移动运营商整合带来的影响，还有就是Verizon无线这样的公司正试图将设备投资均匀分配到每个季度中。对于华尔街来说，没有这样的年终突击消费也是件好事情。那些设备厂商们不用为完不成4季度高不可及的目标而发愁了，股价也可更平稳了。
关于第二点，有证据显示FTTX设备的投资正在加速，George Notter在报告中期待2005年关于FTTX的投资会更加明显，今天发生在Verizon身上的事情希望明天同样发生在SBC和南方贝尔身上。Verizon预计在2005年在FTTP领域的投资从2004年的8个亿增长到2005年的20个亿。值得指出的是Verizon优先采购的设备不再是传统的TDM交换机。FTTP的兴起将导致传统设备消费的滑落。FTTP在北美的兴起不再是水中月，镜中花。上周在纽约举办的Lightreading电信投资大会上，黎曼兄弟公司的Steve Levy告诉台下200多听众，他从来没有看过小贝尔公司们对FTTX如此热心，现在是时候他们投资建设他们的光纤网络了。至于谁会从这场FTTx热中受益，很明显地类似Adtran这样的传统DLC，DSLAM设备供应商会受到影响。Ciena，泰乐的传统DLC设备销售都会受到影响。而更进一步朗讯，北电这样的传统设备供应商也会受到影响，特别是他们的利润情况。
Notter的报告中应该还有第三点趋势，就是移动设备投资的增加。在2004年度423亿美元的设备投资中，40%是移动通信设备，而过去几年移动设备采购占总设备采购的比例依次是2003年的37%，2002年的36%，2001年的23%，2000年的17%。
2005电信大趋势也是光纤在线计划中的一本书的名字。想起这个题目也是因为我们的确看到电信领域正在发生着很多会导致根本性变化的事情，比如FTTX，比如VoIP，比如IPTV，比如固网和移动网络的融合，比如3G/4G移动通信，比如三网合一，比如电信业的进一步开放，比如以太网设备和业务的更加普及，比如说网络的智能化，比如华为中兴在海外市场的崛起等等。这里面的每一个主题都可能会深刻地改变电信业的面貌。在这样的大趋势面前，我们会如何应对呢？