CIOE专访：与Ovum分析师Karen Liu谈光通信

9/10/2013, Ovum公司光器件领域首席分析师Karen Liu（刘凯伦）是业界知名的光器件市场专家。她来参加CIOE，首先说明了这个展会的影响力。笔者以前在美国多次见过她，却一直没有机会交谈。直到今年OFC/NFOEC上的中华光电论坛上看到她也是受访嘉宾，才确认她也是华裔。CIOE第一天，Ovum公司北京代表处Kelly Cheng安排光纤在线采访Karen，让我们有机会多听听她对当前光通信业的看法。

光纤在线去年在北京曾经采访过Ovum PON领域首席分析师Julie Kunstler （她在本次CIOE上也有一场报告）。我们的问题首先从Ovum对中国市场的开发谈起。Ovum如此重视中国市场是为了什么？Karen表示，Ovum重视自身的品牌建设，重视自身在中国市场的影响力。中国IT和电信市场对于世界市场非常重要，Ovum需要了解中国市场的现状。她的同事Julie多次到中国来，就是因为中国的PON市场是全球最重要的PON市场。至于她本人也不是第一次来CIOE，他们希望从这里更多了解中国的光通信市场。

100Gbp是当前光通信业的热点。恰巧一天之前笔者在上海听到华为企业网业务网络产品部总裁刘少伟提到华为四季度会推出低成本的城域100G设备。笔者就此询问Karen怎么看待这个事情。Karen表示她对此很有兴趣。她称看好这一趋势，100G技术是同OTT ，还有硅光子技术并列的三大当前光通信最热门的领域之一。未来几年一定会看到许多进展出现在这些领域。但100G领域的成本竞争还不充分。中短距离的100G设备市场和以相干技术为基础的超长距离100G设备市场有着不同的商业模式。可以预料前者的竞争将会非常激烈，价格也会很快降低。

多年以前笔者在一次讲座后问Ovum分析师Daryl Inniss进入世界前十大光器件厂商榜的条件是什么。他当时回答至少要10亿人民币的销售额。那个时候国内器件厂商最领先的销售额也不到这个目标的一半，可是今天光迅通过和WTD的合并已经率先进入这一排行榜。笔者问Karen，如何看待中国的光器件市场？看好哪些中国公司？Karen表示，根据Ovum的最新数据，中国光器件市场占全球光器件市场的份额是13.15%，日本是21%。不过最近几年来中国的份额一直在上升，而日本的份额一直在下降。说到中国重要的光器件公司，除了光迅，Karen列举了昂纳，海信，高意等几个名字，她称这些公司都是很好的企业。她还特别指出，Ovum跟踪的都是“看得见”的公司，中国市场上存在大量的“看不见”的公司。这些公司往往是代工企业，没有自己的品牌，他们的销售额经常体现在别人的销售额里，因此对中国光器件市场进行准确的统计很困难。光器件市场一直都分为高端市场和所谓的大众（mass）市场两种，不同的企业有不同的生存空间。

数据中心市场是当前光器件市场的热点。Karen对此有很深入的研究。笔者请教她为什么现实生活中经常看不到数据中心对于光器件的需求。Karen表示，数据中心对于光器件的需求是真实存在的，而且已经是一个很大的市场。根据Ovum的预测，数据中心光器件市场目前的规模已经达到电信网络对于光器件需求的一半以上。Karen用iPad演示Ovum的研究结果。从图上可以看到，未来几年电信用光器件和数据中心用光器件的市场都会保持增长，而后者的增速要更快（数据中心市场为18%，而电信市场为9%）。Karen表示数据中心的定义涵盖很广，可以是Google, Facebook那种超大型的数据中心，也可以只是一台服务器，不同规模的数据中心对于光器件的需求显然不同。

笔者以往经常以Karen为榜样鼓励那些初进技术咨询行业的新人。她是美国斯坦福的应用物理博士，加入咨询行业之前曾经在Tellabs和IBM公司工作过。以她的背景为什么跳出技术领域进入咨询行业，这是编辑给她的问题，其实也是给自己的问题。Karen对此的回答很有意味。她没有直接回答这个问题，而首先说念到PHD的人其实都是对世界有更大好奇心的人。对于技术的探索和对于市场的探索，本质上都是一样的。在她看来，进入Ovum工作，她可以更好地帮助到这个行业。


Ovum光器件分析师Karen Liu