2016年上半年宽带发展情况分析

10/8/2016，一、2016年上半年宽带发展情况分析

1、全光网加速推进
       城市地区光纤到户加速推进。自2013年“宽带中国”战略颁布以来，我国宽带接入网络建设加快推进“光进铜退”，新建楼宇积极贯彻光纤到户国家标准，全部实现光纤到户，既有小区加快光纤到户改造步伐。截止2016年5月底，全国FTTH覆盖家庭规模达到70400万户，其中全国主导运营企业FTTH覆盖家庭平均比例已接近90%，部分省份（天津、江苏）已覆盖接近100%的家庭。2016年在主导业务区中国电信与中国联通为保持自身在宽带市场的优势，通过合作等方式对城市老旧小区和重点乡镇继续加大FTTH网络建设改造力度，中国移动继续在固定宽带市场会持续发力。
      农村地区宽带提速也在积极推进。宽带推广普及对于农村小康社会的建设具有重要的意义，目前在农村地区开展光纤到户建设也逐步成为共识。截止2016年5月底，全国行政村通光缆比例超过80%，宽带接入能力超过12M的行政比例超过50%，农村地区FTTH端口占FTTH总端口的比例达到31.6%，其中山东和浙江占比已经超过45%。
      千兆入户时代也正在到来。在“光进铜退”的同时，随着4K电视等高带宽应用的推广普及，百兆接入的需求迅速增长，千兆入户正加速部署。为解决EPON、GPON等技术面临带宽瓶颈，上海等地运营企业在全面部署FTTH全光网络基础上，积极部署10G PON技术商用化示范试点。

2、光纤宽带用户快速增长
      固定宽带接入用户保持平稳增长。随着上半年中国移动（集团公司）固定宽带接入用户纳入统计，截至2016年5月，全国宽带接入用户达到27375万户，全国宽带接入用户人口普及率20.4%。结合2014-2015年我国宽带接入用户净增规模，考虑中国移动（集团公司）固定宽带接入用户增长情况，预计2016年我国宽带接入用户人口普及率将超过21%。
      光纤宽带用户呈现加速迁移趋势。2016年FTTH用户发展情况良好，随着覆盖范围扩展，宽带用户加快向FTTH网络迁移，1-5月份FTTH宽带用户新增6218万，FTTH用户占比达到66.4%。结合上半年全国FTTH用户增长情况，预计2016年全年新增FTTH用户能够接近1亿户，2016年底我国FTTH用户占比将接近80%。目前我国光纤用户占比已大大高于OECD国家平均水平，对比2014年底日韩光纤用户（FTTH和FTTB+LAN）占比数据，预计将大大超过日韩2014年底的水平。
      高速率宽带用户占比提升明显。截至2016年5月，我国使用8M及以上速率的固定宽带接入用户占比达到79.7%，使用20M及以上速率的固定宽带接入用户占比达到47.7%。从近年来FTTH用户与高带宽用户发展来看，20M及以上速率的固定宽带接入用户占比与FTTH用户占比增速呈现明显正相关，20M及以上速率的固定宽带接入用户占比增速快于FTTH用户占比增速。

二、2016年宽带发展热点评述
1、我国固定宽带发展基本进入快速成长末期。根据国际固定宽带发展的成长规律：人口普及率达到5%时进入快速成长期，人口普及率超过20%时进入平稳增长期。我国固定宽带发展基本处于成长末期，预计未来几年固定宽带增速会有所放缓。

2、光纤宽带用户占比将超越日韩。未来几年我国FTTH覆盖家庭规模仍将不断增长，结合我国近一年来FTTH用户发展速度，随着FTTH网络覆盖范围扩展，宽带用户将继续保持快速向FTTH网络迁移，预计今年年底FTTH用户将进一步加速增长，光纤宽带用户占比将位居全球第一。

3、固定宽带接入将进入高速时代。根据目前FTTH用户占比情况，未来几年20M宽带产品将成为基本配置，考虑到20M套餐越来越为更多的用户接受，更高速率宽带产品因4K电视等业务推进也会逐步增长，预计今年年底20M宽带用户占比将超过50%，未来几年50M及以上高速宽带产品将加快普及。

4、FTTH网络建设进入攻坚阶段。总体来看，2016年全国FTTH新增覆盖家庭规模仍将持续保持增长。主导运营商重点针对城市地区剩下的铜缆接入小区开展攻坚，加快完成光纤到户网络改造，难度将进一步加大。为保证城市家庭宽带100M的接入能力，10G PON为代表的高速宽带技术将在城市地区得到积极推进。宽带应用推广和普遍服务补偿项目等将推动光纤到户国家标准的贯彻落实向乡镇、新农村新建住宅延伸，农村FTTH将得到大发展。


作者: 中国信息通信研究院CAICT  曹淼