OVUM展望2015亚洲电信市场：光纤是投资大头 NFV/SDN仍需等待

2/11/2015,2015的亚洲电信市场第一眼乍看，移动和固定宽带市场的表现都比较平淡，Ovum亚太首席分析师Charles Moon预测，2015年用户增长会在6%-8%左右，这块人口众多的大洲正处在向4G迁移的过程中，宽带方面，光纤会是主角，中国继续在主要城市部署光纤宽带。

4G和光纤成投资主要动力

亚洲电信市场正处于向4G迁移的过程中，鉴于用户对视频业务的消费需求，LTE当然会产生一定的影响，它可以提供更快更通畅的管道，使人们消费更多的数据。

那么这是否意味着运营商可以获得更多的单位收入呢，Charles却不这么认为，他说，虽然过去很多运营商随着LTE的商用，其用户ARPU值都有提升，比如说韩国的LG U+就是一个增长比较明显的例子。但Charles认为，这和运营商转向LTE的关系不大，ARPU值提升的主要原因还是消费者为了得到免费的新手机，从现有套餐换到了一个更贵的套餐引发的结果，而不是为消费更多的流量而付更多的费用。

2015年的亚洲电信市场投资，除了4G，光纤也是主角之一，当问及具体哪块市场对光纤网络的部署最积极时，Charles认为肯定是中国，中国市场的投资规模很明显使得亚洲的其他地区可以忽略不提了。值得注意的一点是，中国政府在其倡议的“宽带中国”战略实施上会有多积极。中国政府希望到2020年，固网宽带用户达到4亿，城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，这一目标将是短期和长期内，驱动亚洲光纤宽带增长的主要动力。

降价成最大风险

用户对数据的消费需求大幅增长，这给很多电信公司提供了一个增长的大好机会。当然亚洲电信市场面临着和其他大洲一样的问题——竞争的困扰。由于竞争加剧，降价会是首当其冲要承受的考验。

亚洲的很多运营商都同时运营固定和移动两种宽带业务，比如说新加坡电信、韩国电信、KDDI、澳洲电讯以及Indosat。Charles称，2015年亚洲电信市场的主要问题在于，运营商是否会因竞争，对当前高利润的移动宽带业务进行大幅降价。除了监管压力，降价最主要的决定因素在于市场上几个主要玩家的竞争地位相争，他说，目前还看不到运营商会主动破坏移动利润空间的诱因。

未来，在固定宽带一侧，Ovum预见到运营商会开发很多的创新业务，特别是光纤运营商，他们会最大程度利用好自己的超宽带网络。一个比较好的例子是新加坡的宽带服务商My Republic，提供超便宜的1Gbps宽带业务，每月付费不到40美元，还提供低延迟的流媒体业务，内容来自流媒体视频服务商Netflix和互联网广播服务提供商Pandora。

这些正是新加坡政府在发展下一代全国宽带网络（Next Gen NBN）时，对电信运营商设想的经营模式，My Republic对市场带来的影响也是非常显着的，自从它上市以来光纤宽带的服务价格下调了90%。

NFV还需等待大规模部署期

SDN/NFV明显是这两年迫使运营商以一种全新的眼光，来看待网络基础设施及产品解决方案的新技术，但2015年并不是它们成为主流技术的一年。Ovum智能网络首席分析师Dimitris Mavakis表示，驱动电信运营商采用NFV或SDN的最大动力在于，他们可以运营一张更高效、更有成本效益的网络。NFV和SDN可以使业务创建与传输更便捷、更高效。采用NFV最大的理由就是将传统网络设备的软件与硬件分离，换句话说，就是通用的硬件平台上可以运行各种各样的组件。

当然阻碍也是存在的，除了降低成本、提高效率以外，运营商还需要看到有形的、清晰的商业案例，也就是说如果让运营商对这些新技术进行大量投资，新技术带来的收入机会必须很明朗。否则替换掉原来的设备，在很长时间内都会是一个巨大的挑战，尤其是在当前严峻的经济环境下。

Dimitris称，2015年会有一些运营商对现网进行升级改造，不过至少两年内，NFV都不会成为大众市场的主流技术。

SDN用于路由器和交换机的高效编程，可以理解为对流量的管理更高效、更灵活、也更有成本效益。NFV则是网络功能的虚拟化，NFV的最终目标是，通过基于行业标准的硬件，来取代通信网的那些私有专用的网元设备。SDN和NFV可以互补，但也不是缺一不可。

NFV适用于所有的发达市场，其中包括美国，特别是美国有多家大型IT厂商，还有欧洲、亚太。中国移动以及韩国、日本的几家运营商对NFV的测试及部署都相当的积极。

CAPEX和OPEX将受显着影响

网络的CAPEX和OPEX肯定会受到NFV的影响，未来的两到三年，尤其是核心网。最终，所有的网络成本都会被NFV降低，首先看到的就是数据中心，然后是核心网，最后是接入网。由于分布式性质，无线接入网络不会是成本节省最显着的区域，但是像cloud RAN这样的虚拟化网络组件会带来显着的效率提升。

业界已经有很多家公司有了NFV的商业实践，有电信网络基础设施提供商阿尔卡特朗讯、爱立信、华为和诺基亚；IT厂商里有英特尔、惠普、戴尔；互联网设备商有Juniper和思科等等。除此以外，还有很多的初创公司，规模较小的厂商如瑞典网络软件厂商Tail-f、Affirmed Networks和Metaswitch。

至于谁会成为最后的赢家和输家，Dimitris称，即使tier-1的基础设施厂商，如果规划不正确，都会因NFV损失惨重。以前在任何情况下，tier-1的运营商都希望由大的供应商来集成网络系统，但未来就不一定了。AT&T就选择一家初创公司来做关键的基础设施组件，比如说选择Affirmed Networks部署EPC，AT&T走出了第一步，未来还会有更多的运营商不选大供应商，而是转向很多规模较小的软件公司。

来源：C114