通信世界：光网络架构变革 产业格局继续成本博弈

12/29/2014，2014年，光网络产业的发展一直处于上行阶段，以中国移动、中国电信、中国联通为主导的运营商掀起了一轮大规模的传送网建设浪潮，100G已经成为骨干网建设的标配，同时在超100G技术的引入上，三大运营商也在积极试点。与此同时随着LTE网络的快速上马，移动回传网络的建设也在快速跟进，PTN/IP RAN的部署规模得到了进一步的扩大，可以说，LTE的新一轮建设浪潮为光网络产业带来了又一轮的高速发展。

从光网络的产业格局来看，目前主流的系统设备商已经快速跟进了100G及超100G技术的研发，目前华为、中兴、烽火、上海贝尔等系统设备商都已推出了成熟可商用的100G系统设备，并在运营商现网当中得到了商用。几大系统设备商基本垄断了整个100G市场，而华为在光网络产业的份额比重则遥遥领先。

传送网SDN化演进实现突破

迈入100G时代，传送网也进入新的发展拐点，伴随后100G技术的快速演进，仅传输速率的提升已经无法满足数据业务的传输需求，中国电信科技委主任韦乐平表示，网络架构的变革已经迫在眉睫，而传送网向SDN集中控制的虚拟网络演进成为大势所趋。2014年，电信运营商重点跟进了下一代运营商网络架构的建设，传送网的SDN化进程得到了进一步落地应用。

SDN在降低网络成本、增强业务创新能力方面有着突出优势，为网络带来巨大变革。IP网络的SDN化已经非常显著，并逐步形成了规范，从今年三大运营商对于传送网SDN化的研究探索方面，已经可以明显看出传送网的SDN化已经具备现网应用能力。

在SDN化的探索上，中国移动起步较早，基于既有的PTN网络进行SDN化演进成为其解决LTE网络承载问题的重要方式，而与华为的业务合作也逐步推动了S-PTN技术的落地应用，目前中国移动已经进一步扩大了S-PTN技术的应用范围，并尝试进一步推广。另外两家运营商对于SDN的探索也十分急迫，中国电信的步伐也在加快，近日，中国电信与华为合作，基于大客户专线网络实现了SDN的应用，此次T-SDN技术的成功应用，也为中国电信后续的互联网化转型提供了有力支撑。

SDN在传送网上的应用，将进一步强化运营商在智能管道上的布局，同时在实施流量经营策略方面更加精细化，为其新业务的拓展增加更多筹码。

100G产业竞争迈入价格战

从今年光网络产业的发展来看，100G市场的博弈最为激烈，OVUM和Dell’Oro的数据报告均称2014年的100G市场规模保持大幅增长的态势，同时这种增长还将在未来几年内延续下去。随着各家100G系统设备逐渐成熟，具备商用能力，各家的设备都已满足运营商的集采规格要求，一场针对100G市场的交锋又被掀起。目前国内市场上，华为、中兴、烽火、上海贝尔基本都进入了三大运营商的100G设备集采序列当中，市场上的博弈既包括技术指标，又涉及商务报价，而随着100G产业的逐步成熟，整体的市场竞争又进入价格战的循环当中。

从2010年开始，100G的概念就开始被业界关注，而上海贝尔在2010年也推出了100G的商用设备，基于技术的领先性，100G的未来市场一度被看好，而且对于100G整个产业的未来发展，业界也高度看好。如今随着100G技术的普及性应用，整体设备价格大幅下降，对于整个产业链的成本控制提出了更高的要求，这对于很多原本就尚处发展期的芯片、器件商而言，带来较大冲击，企业的生存问题也因此而遭受巨大挑战。100G产业从蓝海快速转入红海。虽然未来几年100G的应用规模还将继续扩大，然而上下游产业链也因成本问题遭受生存挑战。

中国开始引领全球光网络发展

自去年中国移动率先启动100G的大规模集采开始，中国就创造了100G市场的多个记录，“全球最大规模的100G集采”记录屡次被刷新。随着国内加快LTE部署节奏，在通信网络架构的建设方面，中国也逐步成为全球瞩目的焦点。三大运营商同时开启100G的规模集采，有效推动了全球100G产业的成熟，对于很多尚处观望期的海外运营商而言，也开始加快100G的引入步伐，全面推动整个网络的演进升级。

在100G的全球市场格局当中，华为、阿尔卡特朗讯、Ciena、思科、Infinera一直主导了100G的全球市场份额，然而随着中国市场的规模攀升，中兴、烽火在全球100G市场的份额比重也快速攀升，甚至逐步超过了一些海外系统设备商，并借此加快海外拓展步伐，中国市场在全球市场的分量日益加重。

中国市场地位的提升，为国内很多光通信厂商提供了更多走出去的机会，同时也面临着越来越大的国际化挑战。尤其是在核心的芯片、光器件等领域，国内厂商仍旧缺乏有效的竞争力，短板的补齐依然有很长一段路要走。 

来源：通信世界