OVUM:中国及全球PON市场现状及前景分析

11/30/2012,Ovum光器件部首席分析师Julie Kunstler，日前指出BOSA将成为PON ONT/ONU光收发器的主流器件。同时表示，10G PON需求量将在2014年开始攀升。

　　中国已经是世界上最大的无源光网络（PON）市场，尽管其部署才刚刚开始。中国约有2.5亿家庭覆盖，远多于其他所有市场。然而，根据市场研究公司Ovum的报告，截至2011年底，只有7%的中国家庭已经实现光接入。

　　直到最近，日本和韩国占据市场主导地位的局面才有所改变。虽然PON继续在这两个市场部署，但是随着其光接入市场的成熟，部署速度已经放缓。

　　据Ovum的报告显示，2011年超过400万Central Office 的PON OLT端口运往亚太地区，中国占大部分。而同期全球OLT的出货量为450万。中国的家庭或楼宇终端，OLT对ONT的部署比率相对来说较低，预计中国PON终端市场将会有显著的增长。

　　Ovum光器件部首席分析师Julie Kunstler说，中国市场的强劲力量使得中国系统设备厂商华为、中兴和烽火通信成为全球领先的PON供应商，这三家公司2011年OLT 的销售份额占全球85%以上。此外，欧洲、中东和非洲60%的FTTx部署是由中国设备商提供的。阿尔卡特朗讯是最大的非中国设备制造商。

　　Ovum公司称，中国最大的公用电力公司——中国国家电网公司已经开始实验性部署EPON智能电网。由于其能够保护数据的感知能力，PON相比无线技术是更优选择。于是，两条独立的PON线将会接到住户。Kunstler说，电信运营商和国家电网是否会共享接入网络，尚待分晓。

　　“东欧将是中国之后的下一个巨大市场，再接下来会是拉丁美洲。当前我们已经可以从俄罗斯等一些地区看到这一趋势，”Kunstler说，“事实上，FTTx在东欧的部署早已经超过了西欧地区。”

　　EPON和GPON——BOSA将成主流

　　以太网PON（EPON）和千兆无源光网络（GPON），中国都在部署中。Ovum公司估计，中国2011年的出货量65%为EPON，35%为GPON。

　　中国电信是中国首家部署PON和开始尝试EPON的大型运营商。Ovum公司现在看好GPON部署，在2012年第三季度，GPON OLT的部署已经超过EPON。

　　中国移动不是固网电信运营商，其后来才开始部署并选择GPON。Kunstler说，“EPON在中国电信仍然是重点部署，而中国移动部署的GPON规模要小得多。”此外，中国PON OLT设备供应商同时提供支持EPON和GPON的OLT，选择哪一种PON技术取决于当地政策。

　　影响传统PON光收发器市场的一个发展趋势是，人们越来越多地使用board-based PON光学子组件（BOSA）。这种PON光学组件摒弃了传统的光模块封装，削减了成本。

　　“很多的ODM厂商已经开始出货基于BOSA的PON CPE。”Kunstler说。2012年，BOSA将成为PON ONT/ONU光收发器的主流器件。

　10G PON——2014年需求量开始攀升

　　Ovum公司称，下一代10G EPON和XG-PON（10G-GPON）只有很少的部署。“目前中国有少量的10G EPON，”Kunstler说，“我们说的是数百或数千，而不是数万。”

　　其中一个原因是处于起步阶段的10G PON成本相对较高。另一原因是中国不断转向部署光纤到户（FTTH）与FTTB。10G PON在有多个住户的单元更有效，可以使输入信号在公寓之间分叉。使用10G EPON可以将带宽提高10倍，而使用XG-PON将提高4倍。“多用户单元对10G的需求并不像当初想象的那么强烈。”Kunstler说。

　　对于10G PON，这是一个鸡和蛋的问题，Kunstler说。如果需求增多，10G的价格会下降，而且如果需求更多的话，供应商会降低成本。“10G GPON也类似，但需要花费更长时间，”Kunstler说，“需求量将从2014年开始攀升。”

　　然而，Ovum公司认为，10G PON的更多市场应用在于支持无线回传。Ovum看到PON正初步在无线回传尤其是Small Cell（如，picocell）中部署。Small Cell是有FTTx城市地区的典型部署。明确这一市场前景尚早，但是PON将成为支撑无线回传的通信技术之一。

　　收发器和芯片供应商的挑战

　　尽管在中国市场的驱动下，预期市场增长率很高，但是PON光收发器和芯片供应商仍面临挑战。

　　光组件和PON硅晶的利润率不断被挤压。使用BOSA的原始设计制造商（ODM）不断对PON收发器成本施加价格压力，同时系统供应商的垂直整合策略，如华为发展自己的组件业务，将那些独立厂商挡在门外。华为拥有自己的半导体公司海思（HiSilicon），其在PON业务上活动影响了其他PON 芯片供应商的机会。

　　“华为选择使用海思还是其他独立供应商的硅芯片，取决于客户是谁，定价多少，以及特性和功能。”Kunstler说。

　　PON芯片市场做了整合，一些新供应商也加入进来。例如，Broadcom收购了Teknouvs和BroadLight，而Atheros收购Opulan后又被高通收购。Marvell收购了一个极小的起步公司，与Atheros和Broadcom进行竞争。而最近，Realtek又被传言已开发出成本极低的PON芯片。
来源：OFWEEK