中国光纤光缆产业研究2005版

　　2004年，国内光纤光缆市场竞争仍非常激烈，市场格局愈发清晰。本报告2004版曾指出：
　　2004年国内市场集中度将进一步提高——经过一年的整合，该态势得到充分验证；
　　2004年光纤接入网将成为光纤光缆市场的利润亮点——目前主要厂商已经开始逐步介入该领域；
　　2004年整合力度加大，光缆加工本地化进程加快——在目前运费上涨的情况下愈发具有现实意义。
　　我们认为：过去的一年，国内光纤光缆市场仍没有走出不景气周期。电信业总体投资规模没有出现较大幅度增长，行业整体市场价值继续走低，尤其是光纤光缆价格并没有止跌回升迹象。全年的光缆需求量大致在1350万芯公里左右，比2003年总需求还有少许下降。与此同时，主要原材料成本却急剧上升，行业整体利润率进一步降低。在这种不利的局面下，中小企业的生存空间进一步缩小，开工率不足现象普遍。
　　2004年，光缆大型企业的购并和品牌联合活动频繁，市场集中度进一步提高。根据我们统计，前19家主要光缆厂商的市场份额总和为95%。其中，前3大集团（长飞、康宁、藤仓系列）的市场份额总和竟高达61%（说明：我们将企业集团划分为：长飞——长飞武汉本部、特发、中利、澳星；康宁——北京康宁、成都康宁；藤仓系列——南京华新藤仓、烽火、亨通阿尔发）。这种集中趋势表明：未来国内光纤光缆市场越来越是大企业集团的竞技场，中小企业的市场空间越来越小。特别是，2004年运营商强化了光缆集中招标，使得部分小企业逐步被挤出主流厂商序列，只能在自己的优势区域和接入网拓展市场。
　　光纤反倾销案件以康宁光纤免除反倾销税告一段落。反倾销的小胜，在目前光纤供给过剩的情况下，不可能根本改变行业疲软之势，但是该案件最大的意义却在于：通过反倾销，国内主要光纤光缆厂商获得喘息之机，争取了时间，赢得了部分市场。
　　我们认为：2004年的国内市场竞争激烈，行业整合空前加剧，从长远看，对于行业的可持续发展具有积极意义。
　　对于过去的2004年市场，我们将着重讨论以下几个问题：
1．2004年，国内光纤光缆市场总量如何？
2．2004年，国内光纤光缆市场结构如何？包括：运营商需求结构、主要厂商市场份额比例、光缆品种结构比例？
3．主要厂商动态？
4．OPGW光缆行情？
5．2004年国内光纤市场结构？供给和品种需求结构？
　　对于2005年，我们将对以上问题进行分析预测。特别地，我们仍将对2005年及未来市场给出我们的分析和判断。2005年的主要问题包括：
1．怎样看待光纤到户（FTTH）？
2．2005年行业机会点在哪里？
3．电信可能的整合分析。
4．运营商的光纤集中采购带来的影响？
5．光纤反倾销的意义。
　　相比较本报告2004年版本，2005年版本除刷新所有市场数据之外，增加如下内容：
一、光纤光缆行业3大集团的市场分析；
二、反倾销分析；
三、2005年及以后的热点分析；
四、FTTH专题分析；
　　此外，本报告还制作了专门供公司高层领导浏览的幻灯片版本，数据翔实，图表直观，便于决策层节省时间并及时掌握行业第一手咨询。
　　希望2005版能为您企业的决策提供参考依据和帮助。

附件一：报告目录
一、国内光纤光缆产业发展概述
1.历史概述
2.光纤光缆产业在电信产业链中的地位以及自身产业链形态
光纤光缆产业在电信产业链中的地位
光纤光缆产业自身产业链形态
二、光缆市场竞争形势分析
1.国内光缆需求总量
2.光缆供需结构分析
运营商需求分布
光缆厂商市场份额结构
产品结构分析
3.主要光缆厂家分析
长飞系列（包含最新的特发、澳星、中利、上海长飞）
烽火通信
江苏亨通光电股份有限公司
北京康宁和成都中康
南京华新藤仓
汇源
永鼎
4.竞争形势分析
5.特种光缆：ADSS、OPGW、室内外多模光缆
OPGW光缆
ADSS光缆
室内外多模光缆
三、光纤市场竞争形势分析
1.国内需求总量
总量概念
光纤种类需求变化
2.国内光纤市场竞争状况
竞争格局
价格行情
国内光纤厂家技术装备状况
2004年国内光纤成本构成以及计算
国内预制棒技术状况
3.多模光纤综述
四、国内光纤光缆市场预测
市场容量预测
种类需求结构预测：光纤
种类需求结构预测：光缆
客户需求结构预测：主要运营商
五、对影响光纤市场的重大问题专题分析
1.反倾销案件分析
2.电信整合以及3G牌照发放分析
3.光纤到户问题（FTTH）分析
4.光纤光缆集中采购分析
5.未来几年光缆行业的机会点讨论
六、结语

附件二：图表明细
图1：光纤光缆产业在电信产业链中的地位
图2：光纤光缆产业链
图3：光纤光缆利润分布
图4：近年来国内光缆需求量走势图
图5：2004年运营商光缆需求分布图
图6：2004年国内前10家光缆厂商市场份额
图7：2004年国内主要光缆集团市场份额
图8：光缆品种比例
图9：近年来特发的光缆市场份额变化图
图10：长飞集团近年来的光缆出货量
图11：烽火近年来的光缆出货量
图12：亨通近年来的光缆出货量
图13：近年来康宁系列的光缆市场份额变化图
图14：近年来汇源的光缆市场份额变化图
图15：近年来永鼎的光缆市场份额变化图
图16：十五期间电力通信网规划图
图17：近年来OPGW光缆价格变化及预测
图18：近年来国内光纤需求量走势图
图19：2004年招标指定G.652C、G.652D单模光纤比例状况
图20：2004年工程实际供货光纤比例状况
图21：2004年国内光纤市场竞争形势
图22：近年来光纤价格变化及预测（仅G.652B）
图23：2004年国内光纤厂家开工率状况
图24： 2004年国内光纤成本构成分析
图25：2004年国内多模光纤竞争状况
图26. 未来几年国内光纤需求预测
图27：未来几来光纤价格变化预测（G.652B）
图28：国内光纤市场规模预测
图29：2005年光纤需求结构预测
图30：2005年光缆品种比例变化预测
表1：光纤光缆产业的利润分成比例
表2：国内的产业链格局预测
表3：几年来国内光缆市场需求变化
表4：近年来长飞的经营数据（估计）
表5：近年来康宁系列的出货量变化（估计）
表6：国内OPGW需求预测：单位——万皮长公里
表7：国内主要光纤厂家产能情况
表8：国内主要预制棒厂家情况
表9：2005年各主要运营商光缆需求比例预测
表10：光纤反倾销税率

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