市场分析：世界光通信市场近期走势详述

4/21/2003,近来世界光通信市场出现了萧条，市场下跌幅度之大，令业界人士始料不及。此次萧条有着深刻的背景。那么，光通信市场何时恢复？该市场还有哪些亮点或新的增长点？这些都是人们当前最关心的问题。
空前萧条的光通信市场
　　光通信市场的发展有一定的周期性，这本来也属正常，但像2001年以来这样大幅下挫，应该说是前所未有的。
　　以光纤为例。根据康宁公司公布的材料，2001年全球光纤市场约为1.1亿芯公里，比2000年下降5%。但据业界人士预测，2002年全球光纤需求量只有5000～6000万芯公里，为2001年的50%，其中美国的光纤需求量仅为2001年的20%～30%。
　　日本2002年的光纤需求量为1400万芯公里，而2001年为1600万芯公里，降幅不算大。但日本光纤光缆的产量和出口量都下降很快，因为日本同时也是世界上主要的光纤光缆出口国。日本光纤光缆的出口主要是输往美国和中国，但是，美国光纤市场正陷于空前萧条，难以吸收外来产品，致使日本对美出口大幅下跌。中国市场比欧美等地要好一些，但因为世界主要光纤光缆厂商把中国当作它们的“救命稻草”，争相向中国出口产品，导致了激烈的价格战，单模光纤甚至降到了每公里14美元的水平，这使日本对华出口遇到极大困难。日本光缆的出口额2001年为1380亿日元，但2002年1～9月仅为121亿日元，估计2002年全年也只有130亿日元，不及上一年的10%，甚至和1998年的430亿日元相比，也减少了70%。2002年光纤心线的出口额也下跌到2001年的20%左右。日本光纤光缆出口形势的急剧恶化，从一个侧面反映了全球光纤市场所面临的严峻局面。
　　随着光通信市场的萧条，曾经盛极一时的全球光电子产业进入了调整期。北美一些光电子企业纷纷载员，甚至宣布退出光电子产业。另一方面，从2001年初开始，北美一些光电子企业以超低价格向中国倾销大量库存积压产品，严重冲击了中国市场。
萧条的背景
　　近年来IT泡沫的破灭，导致了整个通信市场的急剧萎缩。2000年美国通信业设备投资高达1160亿美元，而2002年仅460亿美元，通信行业失业人数高达50万，许多著名通信公司被迫申请破产。另据美国TeleGeography公司统计，2001年全球国际电话通信量(1540亿分钟)仅比上年增长10%，为20年来最低；相应的电话收入下降了100亿美元，创单年度下降最高纪录。整个通信市场大环境的恶化，是导致光通信市场萧条的重要原因之一。
　　前几年，随着Internet的崛起，在美国等地掀起了Internet的“淘金热”，人们对Internet通信量的增长作出了过于乐观的预测：每100天翻一番。但在短暂的高增长之后，实际只能达到每年翻一番。近年的情况更为不妙。据美国TeleGeography公司最近披露，2002年全球Internet容量的增长不到40%，其中，占全球国际通信总容量82%的欧洲，2002年国际Internet容量仅增长35%，而2001年是191%。同时，拉美的增长率从2001年的471%猛迭到2002年的65%，亚洲从122%下降到55%。造成Internet容量增长率迅速下降的一个重要原因是许多公司对新增容量普遍持较为谨慎的态度，但更重要的原因是许多公司财政困难，其中不乏破产者，这导致了部分或全部关闭一些网络。
　　对通信量增长的过度乐观的预测，导致了通信公司对网络建设的过度投资，以及光通信设备、部件厂商的过度投资扩产，从而造成了光网络资源和光通信产品的供给过剩。可以说，供给过剩是近两年来光通信市场的主旋律，市场供大于求，经营状况恶化，使许多著名的公司面临前所未有的困境。康宁、阿尔卡特等著名公司都不得不一再裁员。作为光纤光缆生产大国的日本，其主要光纤光缆厂商也陷入严重的财政赤字，只好以提前退休的方式裁减一批员工。日本6大光纤光缆厂商，除住友电工外，其余5家公司(古河、藤仑、日立、三菱、昭和)在2002年12月底和2003年3月底以前总共让2350名员工提前退休，这样的裁员在日本通信业界是空前的。
光通信市场何时复苏
　　光通信市场此次遭受重挫，何时能够恢复？这无疑是业界当前最关心的问题。对此，国际上许多著名的市场调查公司作出种种预测，多数观点认为光通信市场将在2003年下半年或2004年恢复增长。不管怎么说，这种恢复还是要一定时间的，其中一个重要的原因，是运营商对网络设备的更新有所推迟。
　　2002年6月底，KMI公司对全球许多运营商进行了网上调查，共收到236份答卷。调查表明，从那以后的18个月内，运营商将不会大量投资用于网络升级，但另一方面，网络的利用率也已经很高，这是值得重视的。
　　按照历来的惯例，运营商一般在其网络利用率达到50%～70%(平均60%)时就要购买新的设备。但现在这一法则不管用了，被调查者声称，要系统的容量达到70%以后才会安装新的设备。当然这只是平均数，某些公司声称要在利用率达到80%、90%甚至接近满负荷运行时才会将其网络升级。
　　据KMI统计，2002年上半年许多光传输设备销售商的收入同比下降了50%以上。宣布的DWDM合同数也从2002年第一季度的31件减少到第二季度的19件，创近三年来的新低。另外，被调查的运营商中，40%的公司还有一些DWDM设备的存货，需要一段时间消化。这些有存货的运营商中，70%在2003年底以前不会购买新设备，其余30%则在2004年初以前不会购买新设备。
　　综合上述因素，KMI估计2002年全球DWDM设备销售收入将下降50%，2003年将有所增长，但增幅只有10%左右。应该说，这只是一种小幅度的恢复性增长。而另一些公司对光传输设备市场的预测，比KMI还要保守一些。例如，美国Dell'OroGroup公司和Infonetic公司都认为，全球光传输设备市场要到2005年才会恢复适度增长。
局部仍有亮点
　　从以上所述可看出，当前全球光通信市场的形势是极其严峻的，要复苏也得有个过程。但整个光通信市场在全面恢复之前，仍存在一些亮点，如接入网，特别是光纤到户(FTTH)、存域网(SAN)等。从地区来看，亚太地区(特别是中国)光通信市场也比其他地区要好一些。所有这些，已引起国际通信界的重视。
　　1.FTTH市场
　　近年来，日本的FTTH市场出现了飞速增长的局面。2001年，日本FTTH市场上只有usen和NTT东日本、NTT西日本(NTT的子公司)等少数几家公司，而到2002年7月，已有9家公司提供FTTH业务。
　　据日本总务省统计，2002年1月全日本FTTH用户仅为12337户，到9月底猛增到114608户，8个月中平均每月增加12784户，预计2002财年底(即2003年3月)将突破20万户。另据日本多媒体综合研究所的预测，2004年3月和2005年3月日本FTTH用户数将分别达到170万和450万。
　　据美国FTTH委员会的统计和预测，2002年北美(美国和加拿大)的FTTH用户数将达到72100户，比上年增长271%，2003年将在此基础上增加330%而达到31.5万，到2004年可增加到80至140万。系统价格的下降和用户需求的增加，是北美FTTH用户数迅速扩大的主要原因。
　　韩国是世界上宽带普及率最高的国家，它的FTTH用户数也远远超过美、日等国。
　　韩国第二大宽带业务提供商Hanaro公司已经选定了瑞通(Riverstone)公司的城域网路由器用于它的“e谷”(e-Valley)工程的扩建，从而为300万用户提供FTTH业务。通过网络扩建，该公司今后的用户数将进一步扩大到1100万个家庭。
　　韩国情报通信部估计，2005年前韩国各个通信公司计划投资约110亿美元用于宽带网的扩建，到2005年全国100%的家庭都将实现宽带Internet接入。
　　2.存域网
　　存域网(SAN)在企业中一度处于较次要的地位，但是近年来，由于越来越重视商务过程的数字化、新的管理要求以及恐怖主义的威胁，SAN迅速崛起，成为不景气的电信市场的一大亮点。
SAN中光纤链路的应用有三个方面：
　　·服务器、路由器、交换机和其他SAN/RSAN(远程存域网)设备中的内部连接；
　　·SAN/RSAN内部路由器、服务器和其他设备之间的互连；
　　·将RSAN和企业的核心SAN连接到外部的长途网络节点(中心局、Internet入网点等)。
　　五年前，全球SAN和相关设备中的光纤互连链路的市场还不到1000万美元。但由于上述原因，这一市场近年来得到了迅速发展。据美国ElectroniCast公司的统计和预测，2001年全球传送能力在100Gbit/s及以上的SAN/RSAN的光纤部件市场已达到1.42亿美元，虽然比2000年的1.81亿美元有所降低，但今后几年这一市场将以年均53%的速度迅速扩大，到2006年可达到13.2亿美元。
　　北美是全球最大的SAN/RSAN光纤链路部件的消费市场，不过它在世界市场中的份额将从目前的73%下降到2006年的68%，日本和亚太地区所占份额将从现在的13%上升到2006年的15%。
　　从产品类别看，2001年全球SAN/RSAN用光部件中，光收发机占77%，光缆组件占21%；到2006年两者的份额仍将分别为76%和17%，其他类别(如组装光纤束等)所占比重很小。
令人瞩目的亚太/中国光通信市场
　　在北美光通信市场持续走低的情况下，光通信设备销售商(特别是那些新成立的公司)只好把眼光转向别处以增加获得收入的机会，而亚太就是它们最有希望的市场。许多销售商都认为，当今世界上唯一的网络建设仍在增长的也就是亚太的部分国家。据美国RHK公司的统计，2002年第二季度全球光传输设备市场比第一季度有大幅下降，但同一时期亚太光传输设备市场都增长了6%，达到10.3亿美元，占全球28亿美元的35%。
　　经过多年建设，中国已经构建了一个技术先进、业务齐全、覆盖全国、通达世界的高速率、大容量、安全可靠的现代通信网。中国通信网络规模容量已跃居世界第一位，网络传输全部实现了数字化，交换实现了程控化，网络技术层次进入世界先进行列。截至2002年10月，全国光缆总长度达到209万公里，其中长途光缆44.4万公里。SDH光通信系统、DWDM技术大量应用于干线网络，ATM交换骨干网已经建立，IP和多媒体网初具规模，城域网逐步投入商用，宽带接入网大面积推开，电信网络正在加速向新一代宽带高速网演示。
　　亚太光通信市场是一个竞争很激烈的市场，在欧美市场不景气的情况下更是如此。1999年至2002年上半年，10家最大的光网络设备公司垄断了亚太地区80%～90%的份额；2002年下半年，余下的10%～20%的份额由22家供应商瓜分。产品价格的下滑使亚太地区也受到影响，合同的金额变得越来越小，某些国家(如中国和韩国)电信业的改组，也使设备的采购减慢。但是，也正是在这种不利的环境下，中国的光通信供应商大力开辟国际市场，在2002年取得了不俗的业绩。
　　据美国RHK公司统计，在2002年第二季度的亚太地区光传输设备市场上，中国华为公司的排名由第一季度的第3位跃居首位，所占份额由11.4%上升为15.1%。2002年，在全球电信基础设施投资下降50%的情况下，华为的国际销售收入却增长了68%，达到5.52亿美元，占其总收入的20%。华为在世界各地承接了大量合同，为许多国家(包括印度、墨西哥、俄罗斯)的长途干线工程提供设备。其中，俄罗斯Rostelecom公司的DWDM工程，从莫斯科横穿大片国土直到东部的新西伯利亚，全长近4000公里，是俄罗斯最长的国家干线。据RHK公司最近报告，华为在全球长途传输市场上已占了12%的份额，已成为该领域全球最大的5家供应商之一。
　　中国烽火通信(FiberHome公司大力开拓国际市场，取得了明显成效，已引起国外媒体关注。据RHK公司统计，烽火通信于2002年第二季度在亚太光传输设备市场上首次跻身十强，市场份额为3.4%，在亚太长途WDM系统市场上居第8位(市场份额4%)，而在亚太城域WDM系统市场上则跃居第二位，市场份额达到14%，超过了日本NEC(13%)和美国Ciena(5%)等著名厂商。(作者艾恕武汉邮电科学研究院高工) 。(艾恕/世界电信 ChinaByte)