软光缆产业的市场竞争和发展趋势

4/20/2012，摘要：本文在总结软光缆应用场景的基础上对其进行了分类，进而结合软光缆的技术特性和应用的差异性提出了市场当前和将来的竞争格局和产业发展思路。

   一、软光缆的定义

   光缆从使用环境可分为室外光缆和室内光缆，室内光缆多采用纤维增强材料或很细的加强构件，外径较小、柔软性好、易于弯曲，适用于室内或空间较小的场合布放。但随着光缆应用领域的不断变化，传统意义的室内光缆或与其结构及材料相似的光缆往往也用于室外或其他特定环境，因此为了更科学的界定这类产品，建议将其定义为“软光缆”，其应用领域主要包括光连接器、FTTH、军用野战、传感等。

   二、软光缆的产品分类

   软光缆的分类方式有很多种，可以从应用领域、应用场景、产品结构等方面分类，从应用领域来看，主要分为三类：

   （1）FTTH用软光缆，如：蝶形光缆、分支光缆、树状光缆等

   （2）光连接器件用软光缆，如：单芯光缆、双芯光缆、扁平带状光缆等

   （3）其他特种软光缆：军用野战光缆、基站拉远光缆、 气吹微型光缆、传感光缆等

    三、国内软光缆产业的发展现状

   与普通室外光缆相比，软光缆的应用领域更广，产业链条更长，目前软光缆产品主要产品链及流通渠道如下图所示：



图1  软光缆产业链

   随着国内规模建设FTTH，软光缆在整个光缆产品中的比重也在不断提高，预计2011年市场需求达到20亿，占整个光缆市场的14%～15%，其中FTTH软光缆占到60%左右，2012的增幅会达到50%以上。对这样一个需求迅速增长的产品，一方面资本在加大投入，产能迅速扩大，另一方面由于前期积累不足，使得企业规模大小不一、产品质量参差不齐、产业链配套不够完善、市场对品牌的认可度还不高，这些决定了软光缆产品面临着非常复杂的竞争环境，总体来看，目前我国软光缆产业有以下几个特点：

   1、生产厂家众多，产品质量控制良莠不齐

   2005年以前，国内软光缆主要应用于光连接器，市场规模较小，一年需求约1～2亿元，大的光缆厂家对软光缆的产品研发、产能配套、市场拓展基本没有投入或投入很少，在这种情况下，市场主要被一些中小企业占据，这些厂家综合实力和技术能力有限，加上基于投入和成本的考虑，质量控制能力普遍不足。2005年以后，由于光通信产业全面复苏并且FTTH建设逐渐规模化，不断传统的光缆企业，一些社会资本也纷纷投产软光缆生产线，目前全国有近百家以上的软光缆生产企业，产业集中度不高，生产规模从几百万到2～3个亿不等，而很多大的企业虽然生产规模快速扩大，但由于技术积累不足，加上后来竞争加剧，基于成本的考虑，产品质量也不容乐观。

   2、产品标准化程度不高，客户需求差异化明显

   除了FTTH用软光缆在运营商推动下有较为明确的行业标准外，其他软光缆基本没有，即使极少种类软光缆有行业标准，也是十年前制定，现实指导意义明显不足。另外，软光缆应用场景较多，终端用户使用习惯和要求各不相同，也一定程度上制约了标准的制定。例如，对软光缆颜色的要求，同样产品差异性要求就可以达到上10种。这种状况一方面给产能发挥和质量控制带来难度，另外也增加了制造成本。

   3、产能急剧扩张，产能过剩情况已明显显现

   目前前十家企业产能约占国内产能的70%左右，粗略估算，到2010年底，全国产能达到20亿元以上，已可以满足2011年国内需求，而2011年大的光缆厂家扩产信息不断，产能过剩情况已很明显，2011年运营商集中采购招标价格大幅下降20-30%，接近成本边缘既是很好的印证。

   4、综合实力不足，高端产品研发受到制约

   由于我国在特种材料、精密加工和工艺装备等方面与先进国家相比有相当差距，使得我国软光缆产业的研发和制造受到很大制约，面对用户的特殊需求或国外设置的技术壁垒，国内厂家通常无法应对，即使模仿也难以成功，这种现状一方面限制了国内软光缆应用领域的延伸，另外由于大量生产低端的、没有核心竞争力产品，使得国内厂家面临巨大的市场竞争和经营压力。
 
   四、国内软光缆的竞争格局

   1、软光缆企业的组成

  根据软光缆制造企业的规模、技术实力、品牌形象，软光缆企业大致可分为3类。

   （1）传统光缆企业

   企业综合实力强大，成本控制能力和产品开发能力均处于行业前列，如烽火、亨通、特发、长飞、通鼎等；

   （2）中型专业软光缆企业

   企业实力中等、成本控制能力较强，有一定的产品开发能力，在区域市场或部分产品上有竞争优势，如郑州仕佳。

   （3）微小型软光缆企业

   企业规模非常小，作坊性质，在某一个局部市场利用人脉关系或近距离配套生产单一品种的软光缆，与这类厂家配套的光连接器企业通常规模也很小。

   2、软光缆的竞争现状和竞争趋势

   1)FTTH用软光缆

   FTTH用软光缆的客户群主要是供应商，这方面的竞争主要还是在传统光缆企业之间，而专业软光缆企业由于品牌影响力不足、市场渠道不完善、缺乏规模优势，因此难以进入该领域。但又由于目前FTTH用软光缆市场容量相对较小，只有约12亿左右，因此市场不可能容纳太多的光缆企业，其市场集中程度将远高于普通光缆，未来预计3～5家企业将占据市场的80%以上份额，并且目前占据市场前列的企业将有可能进一步扩大优势，行业平均利润率会在一个较为合理的水平。

   2）光连接器件用软光缆

  与FTTH软光缆不同，光连接器件用软光缆的客户群为通信设备制造商和器件类厂家，全国大大小小的这类企业有几百家，规模企业（年销售在3000万元以上，软光缆需求在300万元以上）也有60～80家。前面已经描述，2005年以前专业软光缆企业基本占据该市场，2005年以后随着市场需求的扩大，传统光缆企业迅速切入该市场，凭借自身良好的品牌形象以及规模实力和技术实力，加上与普通光缆一起规模采购原材料而形成的成本优势和配套的光纤资源，传统光缆企业在该领域的市场份额快速提升，严重挤压了专业软光缆的生存空间，而且这种趋势将会更加明显。可以预计，3～5年后，现有的专业软光缆企业将逐渐退出该领域主流市场，市场将会被前述的几家传统光缆企业分割。

   从应用角度来看，光连接器件用软光缆市场容量不会很大（国内8亿元左右），并且客户群分散、前期设备投入和研发投入较大、后期市场投入较多以及盈利能力一般等诸多原因，因此新进入者动力不足，未来的市场格局将会保持相对稳定。

   五、软光缆企业的发展思路 

   1、加强应用研究是软光缆企业必须重视的关键环节

   目前软光缆不仅应用于传统的通信领域，在诸如大型船舶、飞机的小型通信网中，在传感、监控、制导、传能等领域，软光缆均有良好的应用前景。正是由于软光缆应用场景复杂且应用领域不断延伸，很多情况下没有标准产品可以借用，客户对产品的个性化需求比较普遍，因此软光缆制造厂家必须对客户的应用情况有清晰的了解甚至联合研发产品，从而保证产品能可靠便捷的应用，这就需要软光缆制造厂家具有长期的技术经验积累甚至是跨专业的研究，就对光缆应用研究方面，国内企业普遍做得不足而且也没有引起足够重视。相比较而言，国外一些企业如康宁、滕仓等很早就开始研究光缆接入应用的各种模式，并且将光缆和接头一起申报专利形成技术壁垒并作为各自的标准瓜分市场。国内厂家即使能生产光缆但由于没有接头专利也导致无法销售。国内光缆企业要想提升光缆产品的价值内涵，避免单纯的价格竞争，向下游的应用领域研究应得到足够重视。

   烽火通信对于光缆的应用研究有天然的优势并取得了良好的效果，烽火通信是国内唯一一家集光通信领域三大战略技术光传输设备、光纤光缆、光器件于一体的科研与产业实体，产业链非常完善，光器件、传输设备的实用化进程客观推动了烽火光缆的研发和制造一直紧跟行业应用。烽火软光缆的开发借助了烽火在传输设备、光器件的研发平台，相对于同行在应用领域研究、新产品开发、标准制定方面得以抢占先机，这种竞争优势，同行难以超越。例如本世纪初，烽火在国内率先推出光纤到户EPON宽带产品，该产品在实际工程应用中必须需要配套的线路设计和光缆产品，烽火在国内率先进行相关产品研发并推出蝶型光缆、现场连接器以及器件级带状光纤，同时主持制定行业标准，由于抢占市场先机，不仅提升了行业地位也取得了不错的经济效益。

   2、国际化市场是软光缆企业规模扩张的重要途径

   与普通光缆相比，软光缆在海外市场拓展方面还比较滞后，主要有以下原因：

   第一、软光缆标准化程度不高，海外市场的差异化需求使得国内厂家的产品必须跟随先入着，由于市场总体需求有限使得先期大量的研发成本的投入面临后期难以通过规模销售收回的风险。

   第二、软光缆大多数需要与连接头形成光连接器件组合使用，国外光缆在光缆和器件上设置的技术壁垒限制了软光缆在海外市场的拓展

   第三、国外对软光缆的性能指标普遍要求非常高，如：阻燃要求、环保要求、结构精度等，这使得制造软光缆尤其是高端软光缆所需的原材料和设备需要大量进口，并且由于工艺研究不够深入、经验积累不足，导致生产成品率不高，同类产品国内与国外相比成本没有优势。

   软光缆的直接出口虽然面临诸多困难，但其应用特性又决定国内软光缆在走向国际市场上有巨大的成长空间。前面已描述软光缆大多数需要与连接头组合使用，而光连接器件是劳动密集型行业，人力成本占20%以上，国际著名连接器厂家均将其产能向中国转移，只要国内产品在价格、质量等方面与国外产品没有大的差异，基于综合成本的考虑，这些企业愿意采购国内产品并返销海外，从而间接带动国内软光缆的出口。目前对于一些普通用途的软光缆国内外资企业已大量在国内采购，而高端产品，很多外资公司为了满足供货周期和降低库存需要，也主动在国内培育供应商国，采购比例也在逐年上升。国内软光缆在间接出口的同时势必会提升自身的技术实力和生产能力，在整个光纤光缆大背景的影响下，我国也必将成为软光缆的全球研发和制造中心。

   3、依靠差异化产品提升利润空间和品牌价值

   软光缆除了标准化产品外，还有相当数量的非标准产品，尤其是海外市场，产品的差异性更大。差异化产品的需求主要是一些实力强大或面向海外市场的公司，如中航光电、泰科电子等。要做好差异化产品，必须加大在研发方面的投人，除了积极追踪世界软光缆的发展动态，研究本企业所需设备、原材料等资源的配置，更重要的是研究软光缆应用领域的发展趋势以及跟软光缆配套的设备、器件的发展方向，只有这样，在客户有差异化产品需求时，光缆企业不仅能及时满足客户需求并且能提出创新建议为客户创造更高价值，同时也能提升自己的利润空间和品牌价值。烽火通信坚持了多年的产品差异化策略，同时配合集团内器件知名企业—武汉光迅、武汉电信器件公司，不断在研发上持续大量投入，目前差异化产品已经占到销售的30%，而创造的利润超过60%。依靠标准化产品作为发展基础，降低经营风险，以差异化产品提升技术实力和盈利能力，谋求更大发展空间将是软光缆企业获取竞争优势的重要途径。



   作者简介：蓝海，烽火通信科技股份有限公司线缆产出线副总裁。毕业于东南大学，1999年进入武汉邮电科学研究院工作，历任市场策划部经理、广州办主任、南京烽火藤仓公司副总经理、总经理，烽火通信公司线缆部总经理。