2011年中国机顶盒市场与技术白皮书发布

10/17/2011，北京格兰瑞智咨询有限公司 中国电子报

　　2011年是“十二五”的开局之年，亦是三网融合试点阶段的第二年。技术融合、业务融合、市场融合、终端融合正在推动产业融合在方方面面展开，云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术亦在推动智慧生活逐渐走进寻常百姓家庭，在产业融合和新一代信息技术的驱动下，数字电视产业结构升级和业态创新速度加快，机顶盒产品作为数字家庭的承载终端，市场孕育着巨大的成长空间和发展机遇。

　　据格兰研究对国内30余家主流机顶盒企业及近500家主流运营商采访后得出的综合数据显示：2011年中国制造的机顶盒总出货量保持持续平缓增长态势。2011年前三季度，我国有线数字电视机顶盒总出货量达到2234.8万台，相比2010年同期同比增长4.24%。预计2011年年底，我国有线机顶盒市场保有量将达到1.12亿台。

　　在市场竞争方面，机顶盒厂商均稳步前进，一线机顶盒厂商依旧保持领先优势，创维、长虹、银河、同洲、九洲、九联等企业继续领跑市场。浪潮、博尚、帕诺迪等企业发展势头强劲，成为行业有力竞争者。

　　2011年，我国有线数字化稳步推进，格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，我国已有222个地级市完成或基本完成有线数字化的整体转换工作，占我国339个地级市的66.67%。我国尚未启动整体转换的地级市仅有34个，主要集中在河南、四川两省。整体转换的重点逐渐向县级及广大农村地区转移，机顶盒市场分布范围将进一步扩大。

　　有线 高清双向引领潮流

　　2011年，我国有线高清机顶盒进入市场发展期，高清机顶盒在高清二次整转和直接高清整转的促进下，市场发展速度加快。

　　高清二次整转：在北京、深圳、江苏、广西、重庆等主流有线运营商的带领下，已完成标清整转的有线运营商纷纷启动“高清二次整转”。直接高清整转：在济南、金华等直接采用高清机顶盒整转的影响下，包括聊城在内的更多城市均直接采用高清双向机顶盒进行有线数字电视整体转换工作。格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，我国有线高清机顶盒出货量达到598.8万台，相比2010年年底，增长幅度高达99.20%。

　　市场极高寡占

　　2011年，我国有线高清机顶盒出货比例显著提升。2011年1～9月，我国有线高清机顶盒出货比例占总出货比例的13.34%，而自高清机顶盒有出货以来截止到2011年9月底，我国高清数字电视机顶盒保有量累计达598.8万台，占有线机顶盒总保有量的5.08%。格兰研究调查显示，国内有线市场上，高清机顶盒产品主要有创维、同洲、长虹、九洲、银河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

　　高清机顶盒市场属于极高寡占型。在高清机顶盒市场份额方面，创维以36.57%的市场占有率继续领跑市场，其次是长虹、同洲、银河三家，高清机顶盒市场占有率分别为9.69%、9.69%、9.19%，前四大机顶盒品牌有线高清机顶盒累计市场占有率达到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、内特、佳彩等高清机顶盒在2011年也有良好表现。综合考虑前四位和前八位高清机顶盒品牌的累计市场占有率得知，目前高清机顶盒市场的行业集中度暂时属于极高寡占型。

　　在寡占型高清机顶盒市场上，每个厂商在市场中都具有重要的地位，并对产品价格具有相当的影响力。

　　格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，创维高清机顶盒的累计出货量达到219万台，主要为高清互动机顶盒。北京是创维最主要的高清出货地区，另外创维在江苏、广东、河北、山东聊城等地均有较多出货。

　　长虹一直致力于高清机顶盒产品领域的研发工作，在坚实技术后盾及以前标清整转积攒的市场基础上，2011年厚积薄发，自从去年中标北京、济南高清整体转换项目后，2011年进一步扩大市场份额。目前长虹高清机顶盒主要发往北京、济南、江苏、四川等地。

　　同洲在高清机顶盒领域起步较早，截至目前已和深圳、重庆、江苏、山东、广东省等地有线运营商建立良好合作关系，高清机顶盒出货量稳步增长。

　　银河2011年在有线高清机顶盒领域，表现可圈可点，江苏省、吉林省、黑龙江省等地成为其高清主战场，随着江苏、吉林两地有线运营商大力推广“高清二次整转”，银河高清机顶盒出货量将迅速增加。

　　博尚2010年正式进入中国有线数字电视市场，成功创造高清整转“金华模式”，截至目前，有线高清机顶盒出货量已突破40万台。

　　在三网融合大背景下，有线运营商双向网改提速，有线双向网络覆盖范围逐年递增。有线运营商发展业务更加注重规划，如网改技术选定后，直接为用户提供内置(符合接入网技术方案的互动模块)机顶盒，既可以一步到位地做好家庭接入工作，又可以降低整体部署成本。

　　内置互动得到推广

　　目前我国有线双向机顶盒主要有RJ45接口、内置Cable Modem、内置EoC三种类型。机顶盒类型应用与双向网改技术紧密相关。例如目前有线运营商双向网络接入网改造主要选用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三种网改技术方案，只带RJ45接口的互动机顶盒更加灵活，可适用于多种网改技术方案，占据市场主导位置；CMTS技术方案相对成熟，技术标准统一，是最适合HFC网络的网改技术，启动双向网改较早的地区大部分选用此种网改技术方案，并且招标内置Cable Modem机顶盒。

　　在RJ45接口、内置Cable Modem、内置EoC三种类型机顶盒中，RJ45接口的双向机顶盒应用最为广泛。格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，我国内置Cable Modem的双向机顶盒的出货量已经超过300万台，内置Cable Modem机顶盒的出货量已大于外置Cable Modem的出货量，目前北京、重庆、深圳、江苏等地招标的高清双向机顶盒均内置Cable Modem。受EoC技术方案不统一限制，有线运营商在部署内置EoC机顶盒时相对谨慎，市场尚未形成规模，机顶盒价格较高，目前内置EoC机顶盒只有江苏省有部分应用，普及尚需一定时日。

　　内置互动模块的双向机顶盒更加方便业务捆绑，提升用户黏度。随着内置互动模块的双向机顶盒出货量不断增加，内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒相比只带RJ45接口的双向机顶盒+外置CableModem/EoC更具价格优势。基于以上优点，内置互动模块(CableModem/EoC)机顶盒将逐步得到应用推广。

　　地面 市场低速发展

　　地面固定数字电视的实际覆盖状况主要可以分为完全公益性播出和公益基础上的商业运营两种模式，由于各方面的原因，地面固定数字电视发展缓慢。2011年中国制造的地面数字电视机顶盒主要流向海外市场，只有小部分流向国内市场。

　　从机顶盒终端技术标准来看，出口的地面数字电视机顶盒主要支持DVB-T、ATSC、ISDB-T等标准，出货地区主要有欧洲、北美地区、南美地区、中东地区及亚洲，受国际市场的影响，近两年地面机顶盒海外出口量有所萎缩。国内市场上的地面固定数字电视机顶盒以国标为主，2011年7月初，我国地面数字电视接收端系列标准经过历时2年多的研究制订工作后最终完成标准发布，并将在今年11月1日起正式实施，这将推动我国地面数字电视接收终端的普及工作，推动我国地面国标数字电视向前发展，并将为2015年起我国全面实现广播电视数字化并停播模拟信号奠定坚实基础。

　　卫星 公益化运营产业链成型

　　中国发展直播卫星业务具有天然优势和巨大潜力，是世界上少数几个拥有如此巨大市场的国家之一。在覆盖广大农村地区方面，直播卫星更具有优势，直播星机顶盒也因之具有广阔的发展前景。

　　2011年8月，国家发展和改革委员会、国家广播电影电视总局编制印发了《全国“十二五”广播电视村村通工程建设规划》。《规划》明确，“十二五”期间村村通工程建设目标任务是将偏远农村地区82.4483万个新通电行政村和20户以上自然村、20户以下自然村“盲村”及48.8813万个林区(场)“盲户”的广播电视覆盖纳入实施范围，加强转播中央广播电视节目的1229座高山无线发射台站的基础设施建设，到2015年年底，基本完成广播电视村村通工程建设任务，逐步改善服务农村的高山骨干无线发射台站基础设施条件，基本实现广播电视“户户通”。

　　2011年9月4日，中共中央宣传部、国家广播电影电视总局在宁夏银川召开全国直播卫星公共服务试点工作现场经验交流会，推动广播电视由“村村通”向“户户通”延伸。目前，“户户通”工程已在宁夏展开试点，河北、内蒙古等地已在紧张筹备部署中。“户户通”原则上将采取百姓自购机顶盒，免费收看电视节目的推广模式，在有线不能通达的边远农村地区，建立“专卖店”，由各地有线运营商兼顾代销。为了确保市场流通的安全性及稳定性，上市销售的直播星机顶盒内置GPRS模块，通过LBS移动基站定位功能，限制直播星机顶盒的流动。

　　按照国家广播电影电视总局的相关发展规划，预计我国直播星机顶盒未来5年销售规模将达到2亿台左右。目前直播星机顶盒市场发展主要受以下几方面因素影响：

　　第一，清流节目何时加密。直播星市场逐渐公益化运营之后，目前中星9号上免费传输的清流节目将陆续加密，节目加密可确保节目安全播出。但目前广电总局此前针对直播星市场进行过3次招标，1300元左右的直播星机顶盒已经进入寻常百姓家，如果此时升级加密势必会影响这部分农民群众收看电视节目，如果不进行节目加密，地下黑盒子将会继续混乱直播星市场。如何平稳过渡，何时可以顺利过渡，让我们拭目以待。

　　第二，直播星机顶盒销售价格。目前，“户户通”机顶盒的售价在600元左右，相比有线、地面机顶盒价格偏高。这主要是由于“户户通”机顶盒内置双模芯片并内置加密解码器且内置GPRS模块，这大大增加机顶盒成本。随着“户户通”产业不断成熟，机顶盒出货量的不断增加，机顶盒的价格将会有所下降。

　　第三，产业链构建是否顺畅。按目前发展态势来看，“户户通”公益化运营拥有一条完整的“利益链条”，如何协调与保证各环节正当利益，实现共赢发展，对国家管理层也提出了挑战。产业链构建是一个长期过程，需要在前进发展中不断理顺，预计明年上半年，“户户通”公益化运营的产业链条将基本理顺成型。产业链通畅后产业发展将步入快车道。

　　芯片 高度集成 国内厂商崛起

　　有线机顶盒芯片：在有线机顶盒芯片市场中，主要芯片供应商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思半导体等。

　　据格兰研究调查显示，我国有线市场上机顶盒芯片呈现如下特征：标清机顶盒芯片仍然以ST方案为主，ST自进入中国有线机顶盒市场就一直保持行业领先地位，其产品性能稳定，有线运营商选用较多。高清机顶盒市场的发展给予芯片厂商重新洗牌的机会，目前高清机顶盒方案以ST和BCM方案为主，BCM方案由于北京和深圳在高清双向机顶盒上的大规模推进，市场份额得以大幅提高。在有线机顶盒芯片市场中，除了芯片的成熟度，应用终端的广泛性、技术的领先性，以及是否能够给客户提供全面的解决方案都是决定芯片厂商市场竞争力的重要因素。在这一点上，以往占据市场主要份额的国外厂商具备更多的优势，但国内厂商也有了长足进步。近年来，国内芯片厂商海思半导体以更好的性价比优势打破欧美垄断格局，并逐步扩大对有线高清机顶盒市场的覆盖，市场发展可圈可点。

　　地面机顶盒芯片：欧标地面机顶盒芯片主要来源于ST、Ali、NEC等，Ali出货量较大。国标市场曾一度出现人人看好的繁荣景象，然而由于国标信号覆盖的不完善，阻碍了产业链的发展。

　　卫星机顶盒芯片：在目前的卫星机顶盒领域，芯片市场的主要参与厂商包括ST、Ali、Conexant等国外及中国台湾地区的公司以及海尔、杭州国芯等中国大陆公司。直播星机顶盒国内市场主要服务于村村通和户户通工程，国科、海尔、国芯、四联微电子四个厂商获得了国家广电总局关于中国直播卫星高级安全特性解码芯片的授权。

　　机顶盒芯片技术发展趋势：第一，双模芯片。例如四联微电子针对有线与IPTV市场推出双模高清解码芯片已投入量产，并即将部署，成为该领域有力的竞争者之一；ST推出的STi7162高清机顶盒芯片和STi5262标清机顶盒芯片，每款产品都在机顶盒解码器内整合DVB-C有线电视和DVB-T地面广播电视解调器，并提供以太网支持选项。

　　第二，高度集成。首先，芯片将集成更多的模块，调谐器、解码芯片、解调芯片、图像处理芯片、各种外置接口等都有可能集成到一颗芯片中去，从而减少系统复杂度。其次，芯片通过高集成度以提高性价比，降低成本，来应对市场对降低机顶盒整机BOM成本的需求。

　　第三，低功耗。例如海思半导体推出首款内置QAM的超低功耗DVB-C单芯片Hi3110Q。

　　品牌 结构稳定 领导厂商优势确立

　　格兰研究调查显示，截止到2011年9月底，我国有线数字电视用户达到10546.6万户，有线数字化程度超过50.00%，达到56.31%。我国有线机顶盒市场保有量达到12565.6万台，其中2011年前三季度，有线机顶盒的国内总出货量达到2234.8万台，相比2010年同期略有增加，有线机顶盒出货量保持平稳增长。

　　我国有线机顶盒市场竞争结构相对稳定，领导厂家的优势地位业已建立。在有线机顶盒保有量市场上，各品牌的市场占有率方面，主流机顶盒厂商由高到低依次为：创维(14.51%)、思科(11.87%)、九洲(11.07%)、长虹(10.38%)、同洲(10.02%)、银河(8.85%)、九联(8.56%)、杭摩(6.42%)。一线品牌由于积累了丰富经验，资金实力雄厚，依然占据70%左右的市场份额。另外新大陆、佳彩、金网通、全景、康佳、博尚等品牌均有一定市场份额。

　　格兰研究调查显示，2011年1～9月份，我国有线机顶盒增量达到2234.8万台，其中创维出货所占比例最高，其次是银河、同洲、九联、九洲、长虹，所占比例分别为19.06%、10.07%、9.93%、8.77%、8.37%、8.28%。

　　创 维 创维机顶盒市场份额独占鳌头，自2001年开始批量推出机顶盒产品以来，创维参与了北京、深圳、重庆、江苏等超过200多个省市县有线电视运营商的数字化整体转换工程。海外市场的开拓成绩斐然，产品销往欧洲、中东、东南亚、美洲、大洋洲和非洲等70多个国家和地区。2011年，创维有线机顶盒主要流向北京、江苏、安徽、贵州、湖北、广东、山东、福建、河北等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在北京地区、聊城等地。机顶盒出货范围进一步扩大。

　　长 虹 长虹机顶盒的市场份额长期领先，在行业内处于领导地位，公司具有国际领先的数字产品研发能力，具有年产超千万台数字机顶盒产品的制造能力，是中国最强的数字机顶盒技术提供商之一，长期耕耘于数字电视行业领域，为数字电视整体转换作出了贡献。近年来，长虹积极参与北京等地的高清整转工程，高清机顶盒市场发展可圈可点。2011年，长虹有线机顶盒主要流向北京、安徽、重庆、四川、山东、浙江、湖南、广东、青海等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在北京、济南、江苏等地区。

　　九 洲 九洲公司已经与广电行业部门合作了20余年，长期耕耘在广电领域，与广电建立了长期的战略合作关系，在广电行业营销能力较强。在机顶盒产品上，公司拥有绵阳和深圳两个数字产品生产基地，年生产能力达到千万台以上。2011年九洲在国内有线机顶盒市场的保有量接近1400万台，是机顶盒领域的领头企业。2011年，九洲有线机顶盒主要流向贵州、四川、江苏、重庆、浙江宁波和台州等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在广西、江苏等地区。

　　银 河 银河是主流专业机顶盒制造厂商之一，数字电视终端产品的研发水平和生产规模在同行业中居于领先地位，产品覆盖全球众多国家和地区，国内有线机顶盒市场保有量占有率接近10%。有线机顶盒主要流向江苏(无锡、苏州、张家港等地区)、吉林、湖北、山东、浙江等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在江苏、黑龙江、吉林等地区。

　　博 尚 博尚电子近年来在机顶盒市场领域表现十分突出，为高清机顶盒在中国市场的普及作出了贡献。博尚电子通过整合行业资源，大力推动高清整转，成功创造了金华高清平移模式，然后不断复制，永康、武义、北仑、增城等城市先后尝试高清平移并获得市场高度认可。在持续推动高清机顶盒应用的同时，博尚电子亦有效促进了高清机顶盒价格的下降。2011年，博尚有线机顶盒主要流向浙江(金华、永康、武义、东阳、兰溪、宁波北仑等地区)、广东、河北、山西等地，其中浙江地区主要以高清机顶盒出货为主。

　　同 洲 同洲电子长期耕耘在我国数字电视机顶盒领域，对促使我国数字电视机顶盒整体平移市场告别洋品牌作出了较大贡献。目前，同洲电子逐渐进行业务转型，在发展机顶盒业务的同时，同洲电子和有线运营商合作，积极开拓有线增值业务市场。2011年，同洲有线机顶盒主要流向贵州、黑龙江(哈尔滨市、齐齐哈尔等地区)、江苏、浙江、广东等地区；其中高清机顶盒出货量主要集中在深圳市、重庆市、山东、黑龙江等地区。

　　九 联 九联近年来市场表现突出，已经跻身主流机顶盒制造企业，截止到目前，九联机顶盒国内有线机顶盒出货量累计超过千万台。目前，九联可以差异化地提供从普通档到高档的全线机顶盒产品。2011年，九联有线机顶盒主要流向山东、河北、江苏、湖南、湖北、山西、山东、黑龙江等地区；高清机顶盒也在逐步发展，目前主要集中在山东、广东等地。

　　杭 摩 杭州摩托罗拉公司在全资收购原浙江大华数字科技有限公司的基础上成立，也是行业内最早推出PVR和高清双模机顶盒的公司，机顶盒产品具有良好的知名度与美誉度。2011年，杭摩有线机顶盒主要流向江苏、浙江(杭州、宁波、嘉兴、丽水等)福建、新疆等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在浙江、厦门市、新疆等地区。

　　思 科 2010年，思科正式收购天柏的机顶盒业务，思科更加注重高端机顶盒的发展方向，将更多美国经验引进中国。目前思科与东方有线合作推出思科最新一代旗舰型高清机顶盒产品Cisco8488。2011年，思科有线机顶盒主要流向广西、云南、江苏及山东部分地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在广西和云南。

　　新大陆 一直专业进行高科技通信及机顶盒系列产品的研发、生产、销售、工程安装及售后服务。2011年，新大陆有线机顶盒主要流向河北、内蒙古、黑龙江、福建等地区，其中高清机顶盒出货量主要集中在河北、广东等地区。

　　佳 彩 佳彩的产品始终保持行业先进水平。2011年，佳彩有线机顶盒出货主要流向广东、江苏省盱眙市及重庆。其中在广东省东莞市出货量超过150万台。

　　金网通金网通公司不仅为客户提供市场主流和高性价比机顶盒终端设备，而且能为客户提供前端及系统设计和集成，给广电提供交钥匙工程，同时拥有并获得国家A级证书的金网通CAS和SMS及金网通数据广播。2011年，金网通有线机顶盒目前出货以标清机顶盒为主，主要流向黑龙江、四川、贵州、甘肃等地区。

　　康 佳 康佳也是机顶盒市场的主要机顶盒厂商。2011年，康佳有线机顶盒主要流向湖北、安徽、江西、浙江(海宁、平湖、桐乡、上虞、湖州、等)、山西等地区。

　　中间件 运营商对双向需求增加

　　伴随着中国有线数字化的向前推进，有线机顶盒出货量的不断增加，CA（中间件）市场也在稳步发展。我国有线CA呈现以下两点特征：

　　国内厂商份额逐年增大：永新视博、数码市场、算通等国产CA市场份额逐年增加，国外CA厂商市场逐渐被挤压，市场占比进一步缩水。

　　CA行业集中度高：我国有线市场上，CA厂家高度集中，其中永新视博一家占据半壁江山，另天柏、NDS、数码视讯市场份额也相对集中，这前5家CA厂家占据超过80%的市场份额。

　　据格兰研究调查显示，2011年1～9月，CA市场发卡量达到2234.8万张，其中永新视博发卡量位居第一，其次是天柏、NDS、数码视讯、Irdeto。

　　2011年，永新视博CA继续保持领先地位。永新视博在我国有线CA市场上分布范围最广，主要分布在江苏(南京、无锡、扬州、泰州、张家港、常熟、徐州、南通、昆山、盐城等)、浙江、山东、山西、安徽、福建、江西、广东、四川等地区。

　　NDS CA主要分布在深圳、中山、贵州省、广东省、重庆市、上海市、温州等地区。天柏CA市场主要集中在广西、云南、海南、山东、江苏等地区；Irdeto市场主要集中在吉林、武汉、哈尔滨等地区；数码视讯市场主要集中在内蒙古、青海、湖北、湖南、陕西、宁夏等地区。随着我国有线数字化的发展，CA出货量将进一步增加。随着整转向县级及农村地区转移，CA价格成为有线运营商招标的重要因素，CA厂商之间的价格竞争将越来越激烈，CA价格将直接影响中标结果。

　　随着各地双向网络改造的快速推进，运营商互动增值平台逐渐完善，视频点播等互动增值业务逐渐开展，有线运营商对双向CA的市场需求会有所增加，以确保双向业务交易的安全性。

　　技术 向多样化和模块化发展

　　就机顶盒技术而言，机顶盒将朝着高清交互、多模、多格式解码(不仅能够支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等传统电视领域的解码标准，还能支持PC上流行的Flash、Real格式，满足各种解码标准)、更多接口(通过为机顶盒增加USB、HDMI、以太网接口、硬盘等外围接口，可以为用户提供丰富的应用功能，提升用户使用体验)、更先进工艺和更低功耗的方向发展，在产品设计、开发、使用、回收等各个阶段都考虑能耗问题。

　　就机顶盒产品形态而言，机顶盒将朝着多样化和模块化两个方向发展，例如九洲已开发出视频处理模块+数据处理模块的终端，可灵活进行配置。视频处理模块可选择DVB，也可选择IP；数据处理模块可以选择EoC模块，也可以选择ONU模块、CM模块以及3G模块，同时还可选择蓝牙模块、WIFI模块，这样就可以解决很多实际的问题。例如，很多地方在布同轴电缆的时候一般只布到客厅，而用户上网一般都在书房，重新布线很不方便，因此终端加装WIFI模块就变得很有必要。

　　从机顶盒产品类型而言，主流机顶盒厂商都在顺应市场发展潮流，增加产品类型，加速产品的更新换代及升级，创新数字电视运营模式。以下几种类型的机顶盒产品值得关注：

　　第一，高清交互机顶盒。在三网融合背景下，高清双向业务逐渐成长为广电的战略型业务，北京、深圳、上海、杭州、重庆、广西、山东济南、浙江金华等地运营商都在大规模发展高清交互业务并已经取得良好成绩，在这些城市或省份有线运营商的带领下，全国其他城市有线运营商也在逐渐启动本地高清交互业务。

　　第二，“强终端”、“云终端”机顶盒。通过“云”与“端”的结合，构造数字电视新型业务应用。例如，博尚着手“强终端”概念机顶盒的研发，“强终端”概念机顶盒有两层含义：一是提高机顶盒产品配置以满足运营商未来几年内业务拓展的需要；二是做“云终端”机顶盒的研发工作，从产品的硬件配置、结构、软件支持、接口丰富等方面都较现在产品有巨大提升。浪潮公司亦推出“云终端”机顶盒，并在济南应用。

　　第三，统一开源平台系统的智能机顶盒。智能技术越来越深刻影响着每个人的信息娱乐生活，统一开源平台系统的机顶盒代表智能机顶盒的发展方向，登录互联网是统一开源平台机顶盒的主要功能之一。正当统一开源平台系统的智能机顶盒引起业内关注时，2011年7月，国家广电总局叫停互联网机顶盒的通知使机顶盒打上了“喉舌”的属性，目前，国家广电总局没有批准任何一家单位可以通过互联网经机顶盒(或DVD机等)向电视机终端提供视听节目服务。虽然开源平台高端智能机顶盒的发展面临政策瓶颈，趋势需进一步观察，但主流机顶盒厂商基本都在考虑开发基于开放系统的智能机顶盒产品。

　　第四，多功能机顶盒。例如，思科推出集在线视频、直播、点播和录制电视节目等多功能为一体的多功能机顶盒；九联在机顶盒中植入更多的电脑功能；康佳围绕广电多种增值业务亦在开发相关产品。

　　第五，PVR机顶盒。PVR机顶盒作为一种非常有特色的数字电视终端，具有广阔的市场应用前景，但目前由于PVR机顶盒技术复杂，对硬盘等硬件要求高，其造价成本相对较高，且老百姓需要一定的时间来接受PVR这种新生事物，预计PVR市场的启动时间较慢。考虑到成本、推广等因素，包括长虹在内的一些主流机顶盒厂商主要通过外置USB存储器方式实现PVR功能。

　　第六，多媒体家庭网关机顶盒。家庭网关是多媒体数字家庭的核心，支持多媒体家庭网关机顶盒可以具备多接口、多业务感知等新特点，配合各类外围应用终端可以很方便地扩展基于家庭通信、娱乐和生活应用的各项服务，为数字家庭提供更加丰富多彩的综合信息服务。支持多媒体家庭网关机顶盒还可以拓展出更多的应用，如：实现家庭安防、家庭控制、家电照明、远程抄表、小区信息、增值服务等功能，为用户提供更多便利服务。

　　机顶盒产品类型从地域上讲有如下应用特征：一、经济欠发达地区的需求主要还是功能相对简单的单向标清机顶盒；二、在北京、济南、深圳等地的示范作用下，一部分经济条件好、政府支持力度到位的区域可能会采取高清平移的模式；三、部分网络基础好、经济发达地区可能会在三网融合的大背景下展开一些业务试点，多样化业务需求和推广模式会带来多样化的软硬件差异，出现多种形态的机顶盒终端。

　　记者点评

　　市场将考验厂商综合创新能力

　　2012年有线机顶盒市场在出货量上会与2011年大致持平，地面机顶盒市场出货量仍然较少，卫星机顶盒如能进入商业运营将会呈现爆发式增长，IPTV机顶盒在三网融合政策的促进下，也会呈现上升态势。

　　将数字电视一体机作为机顶盒的替代品在欧美一些国家已经有了这样的走向，但在中国的现阶段，数字电视一体机对于机顶盒的影响仍然是有限的。尽管数字电视为一体机产业带来了巨大的机遇，但是数字电视一体机市场在中国国内的发展仍然面临巨大的障碍，从总体上看，国内数字电视一体机市场才刚刚起步，中国城市居民目前绝大多数以接收有线电视为主，过于零乱复杂的终端产品技术要求，制约产品的大规模产业化。在很长的一段时间里，机顶盒与数字电视将同时存在。

　　在机顶盒市场上，随着有线数字化的不断深入，机顶盒产业逐渐进入成熟期，各机顶盒企业为保持自身市场占有率促使行业竞争加剧。下一阶段机顶盒市场竞争将主要考验机顶盒厂商的技术创新能力、资金实力、制造能力、营销能力及售后服务能力。

　　第一，企业的技术积累和技术进步，以及对市场的响应速度成为下一阶段市场竞争的重点。一方面，三网融合要求机顶盒厂商满足运营商的需求，推出适应市场需要的产品；另一方面，机顶盒产品市场价格逐渐降低，基本型机顶盒的价格低至百余元，高清机顶盒的价格最低至400元以下，致使主流机顶盒厂商需要降低采购成本，并且出现新产品以重建产品生命周期，例如转向发展高端、利润率高的产品，获取更大利润。

　　第二，市场竞争更加激烈。有线网络整合后，机顶盒将逐步走向集中采购，买方市场将对机顶盒企业的制造能力提出考验，终端用户将对机顶盒产品的质量和稳定性提出考验，市场竞争势必更加激烈，市场将最终有利于质量好、价格优、服务完善的机顶盒厂商。

　　第三，下一阶段的竞争要求机顶盒厂商具有较强的资金实力。大部分有线运营商在招标机顶盒时的付款方式多为垫付或分期付款方式，导致机顶盒产品资金周转期变长，这就要求机顶盒企业拥有较强的资金实力。

　　从竞争趋势上看，市场将最终有利于更适合三网融合需要、质量稳定、价格具有竞争力、服务完善的机顶盒厂商。