中国电信运营市场发展现状与前景分析

3/10/2011,电信网技术

   “十一五”期间，中国电信运营市场取得了骄人的战绩，但同时也走到了发展的十字路口，来自互联网技术的挑战和消费需求的不断升级使中国电信运营企业感到彷徨，并在纠结中迎来了“十二五”，未来中国电信运营市场发展前景如何？中国电信运营企业在其中应扮演什么角色？是业界普遍关心的问题。 

   发展现状 

   传统电信运营业发展速度趋缓，业务结构面临调整 

   传统电信运营业由于用户趋于饱和，缺乏新的增长模式，并受到来自互联网技术的严峻挑战，因此正面临着全球性的增长趋缓，从收入增长速度看，尽管2010年走出了V型反弹，标志电信运营业已走出金融危机的阴霾，但从2003年至今的增长曲线看，扣除金融危机影响因素，年均6%左右的增长基本已成定局。具体到我国，“十一五”期间的收入和用户的增速已落后于“十五”增速，预计“十二五”期间传统电信运营业的收入和用户增速会进一步降低。 

   总量增长放缓的同时，业务结构面临调整，至2009年末全球电话普及率已达85.8%，我国也达到了78.8%，消费者对通话的接入需求渐趋饱和，人均带宽需求逐步扩大，预计2015年全球宽带接入平均带宽速率约提高到16.6Mbit/s，将为2009年的5倍。与之相伴，消费者对非话业务的使用正在快速增加，“十一五”期间，非话业务收入占比已经从“十五”期间的22%左右提升到了42％左右，预计“十二五”期间，这一数字将提升至70%左右（含宽带接入）。 

   电信运营业传统运营模式受到来自互联网技术的挑战，我国电信运营企业基础设施建设和业务创新能力亟待提高 

   互联网技术对传统电信运营业的基础设施和业务两方面形成了巨大挑战，以网络基础设施为核心、高投资、稳定回报、高可控增长的传统电信运营模式正在被动摇。 

   在基础设施层面，由于互联网上异常活跃的技术业务创新，消耗了大量的网络流量，但传统运营商从中获取的收益有限，流量与收入之间形成的剪刀差给宽带网络的可持续发展带来极大困扰。以国际出口带宽为例，据统计2009年国际出口带宽需求比2004年增加了11倍，但每兆国际出口带宽对应的宽带接入收入却仅是2004年的1/4左右。在业务经营层面，互联网业务的低成本运营模式对传统电信运营模式形成了巨大挑战。以VoIP为例，VoIP市场已培养出强大的新兴电信运营商，使电信企业的传统业务面临着极大挑战，据统计，8%的国际长途电话流量由Skype贡献，移动话音业务也逐步基于IP提供，终端嵌入VoIP功能将成为普遍现象，按用户数计算，2010年Skype已是全球第二大电信运营商，仅次于中国移动，其用户增速大大超过传统电信运营商。 

   面对互联网技术的挑战，中国电信运营企业在能力上还存在较大的提升空间。在宽带化能力方面，我国基础设施普及水平和带宽水平尚存在较大不足，2009年的数据显示，我国除固定网络基础设施普及水平略高于全球平均水平外，移动网络普及水平还低于全球平均水平，宽带接入普及水平也仅仅与全球平均水平持平。即使在国内，网络基础设施二元化特征也非常明显，城乡失衡，东、中西部失衡现象十分突出。从网络带宽水平看，2009年8月美国通讯业工人协会的一份“关于网络平均带宽水平的调查”显示，中国网络平均带宽为1.8Mbit/s，列全球第71位，位居前两位的韩国和日本分别为我国的11倍和8.8倍。在业务创新能力方面，国外发达国家电信运营商平均的创新投入约占收入2%以上，但中国电信运营商平均投入还不到1%，创新投入的不足也在一定程度上成为中国电信运营商非话业务收入比例不高的拖累之一。 

   前景分析 

   宽带基础设施建设是未来发展重点 

   “十一五”期间电信投资累计达1.5万亿，在“2020年基本普及综合信息基础设施”国家战略的指引下，预计“十二五”期间累计投资可达2万亿元，比“十一五”期间增长36%左右。从投资结构看，由宽带引发的投资将从“十一五”期间的40%提高到“十二五”期间的80%，投资重点将在于着力推动移动网络宽带化和固定网络光纤化进程。 

   对移动宽带网络，预计“十二五”期初全国3G网络基本建设完成，“十二五”期末实现3G全面普及，LTE商用起步；对固定宽带网，我国将进一步深化“光进铜退”战略，加快光纤宽带接入网建设。2008年国内FTTx设备市场规模约30亿元，2009年可扩大3倍接近100亿元，2012年进一步提高到250亿元。预计到“十二五”期末全国城市地区基本可实现光纤接入覆盖。 

   电信运营企业将持续转型，云计算和物联网将为未来发展亮点 

   从现在看，电信运营企业可做的主要有三件事，一个是做纯管道，这是电信运营企业的核心优势，但性价比最低；二是做综合信息提供商，借助电信运营企业的网络优势，电信运营企业针对部分信息服务具有绝对的产业化能力，但因为信息服务涉及面广，牵扯环节众多，特别是有些信息服务对创新性要求特别强，不是传统电信运营企业的优势所在，因此电信运营企业即使在这一领域领先，也只是局部的；第三是云计算，目前很多运营商将云计算作为了其未来战略转型的方向，如中国移动就提出了“大云”计划。 

   运营商在做云计算时最大的优势在于IaaS层，在这一层由于运营商拥有庞大的网络基础设施，因此在做云存储，主机托管时具有天然的优势；PaaS层也存在巨大需求，特别是伴随企业信息化的不断推进，越来越多的企业具备了一定的信息化服务能力，对电信运营企业除了简单的通道提供外，还希望他们能开放平台，获取他们的诸如计费，安全等方面的专业服务能力，对这一需求，目前国内运营商都在探索，问题在于设备之间的互通，标准等问题亟待解决；SaaS层不是运营企业的优势，竞争者众，未来在向这一层延伸时，还必须整合更多的资源。 

   物联网作为未来的重要应用与云计算平台是相互依托的，物联网在云计算平台的基础上将有更大的发展，现阶段运营商的优势主要集中在与通信密切相关、具有一定网络规模特征、同时专业性又不是非常强的领域，如城市公共安全、智能家居等。这部分业务将是电信运营企业的初期发展重点；随着运营企业物联网业务运营经验的不断丰富和网络能力的提高，运营企业会向交通物流、电力、支付等更具市场潜力的领域拓展。 

   云计算和物联网不只是通信业界，几乎是未来整个信息产业的两个发展亮点，产业界中众多企业希望能在这个产业融合的世界中重新分配利益，控制产业链，这些众多企业中除了运营商外，还包括设备企业，互联网企业，甚至终端企业，未来电信运营企业在其中会如何定位归根结底还是在于他有多少先天的优势，而运营企业的先天优势主要就是两个，一个是网络，一个是贴近最终用户，怎么利用好这两个优势是未来决胜的关键。