全球宽带接入市场发展现状和趋势

01/07/2009,作者：工业和信息化部电信研究院 贺宁  
    当前，宽带的迅速发展已经成为通信行业的主流方向。固定宽带接入速率不断提升，移动无线宽带接入市场逐步启动。纵观全球通信市场，全球宽带用户数量迅猛增长，宽带网络建设不断加快，宽带应用日益丰富。无论是固网的DSL、光纤接入，还是移动的3G、HSPA、Wi-Fi等无线宽带接入，都日益成为所有重要运营商重点发展的业务。

    宽带接入市场发展现状和特点

    1.全球宽带接入用户继续快速增长

    虽然日本、韩国以及一些西欧国家的宽带市场趋于饱和，但中国、美国、德国、印度、俄罗斯以及拉美地区的宽带用户仍在快速增长，带动全球宽带接入市场继续保持快速增长的势头。根据Pointtopic的统计数据，截至2008年第三季度，全球宽带接入用户已经达到3.98亿户，同比增长率为21.2%(如图1所示)。
         
                 图1 全球宽带接入用户数及增长率   数据来源：Point topic

    宽带普及率也稳步提升。截至2008年第三季度，全球宽带人口普及率（宽带接入用户在人口中的百分比）为6.9%，与去年同期相比提高了1.1个百分点；全球宽带家庭普及率为25.3%，与去年同期相比提高了4.1个百分点。

    2.DSL仍是主流接入技术

    DSL仍是当前主流的宽带接入技术，截至2008年第三季度，DSL用户达到2.57亿户，在宽带接入用户中的占比为64.5%；cablemodem用户达到8470万户，在宽带接入用户中的占比为21.3%；FTTx用户达到4800万户，在宽带接入用户中的占比为12%(如图2所示)。在中国、印度、俄罗斯、中东以及拉美地区，新增宽带用户中绝大部分仍是ADSL用户。
         
                 图2 不同宽带接入技术的用户份额   数据来源：Point topic

    3．FTTx是增长最快的宽带接入技术

    最近几年，音乐下载、高清晰度电视（HDTV）、VOD、视频游戏（在线或下载）、视频博客/在线照片、在线存储和备份、家庭网络等新业务层出不穷，对带宽的需求进一步增长。同时，由于市场竞争的需要以及光纤接入的成本不断下降，光纤接入在部分发达国家和地区开始进入规模商用阶段。NTT、韩国电信（KT）、at&t、Verizon、英国电信、法国电信、德国电信等运营商都在大规模部署FTTx网络，并已开始提供商用业务。

    虽然目前FTTx用户的总体规模不大，但增长迅速。2008年第三季度，FTTx新增用户为270万户，季度增长率为5.95%，而同期DSL的季度增长率为4%，cablemodem的季度增长率为3.3%。FTTx用户在宽带接入用户中的占比也不断提高，在过去的一年中，FTTx用户的占比提高了1.7%(如图3所示)。
         
            图3 过去两年内各类宽带接入用户的季度增长率   数据来源：Point topic

    4.中国成为用户规模最大的宽带市场，但普及率仍偏低

    根据工业和信息化部电信研究院通信信息研究所的统计数据，如图4所示，截至2008年第三季度，我国宽带接入用户累计达到8812万户，已经超过美国（同期美国的宽带接入用户数为7870万户），成为全球用户规模最大的宽带市场。预计到2008年底，我国宽带接入用户数将达到9313万户，年增长率为27.8%。
          
                  图4 宽带接入用户发展情况   来源：通信信息研究所

    但中国的宽带普及率仍然较低。截至2008年9月，我国的宽带普及率（宽带接入用户在人口中的百分比）仅为6.7%，低于全球平均水平（6.9%），与摩洛哥（43.8%）、丹麦（37.3%）、韩国（31.7%）、美国（26.4%）、日本（23.2%）等发达国家的差距更大。同时，地区之间的不均衡性也越来越明显，东部地区的平均宽带普及率已超过10%（北京、上海等大城市的宽带普及率已超过20%），而西部地区的平均宽带普及率仅为3.6%。

    随着社会经济发展和信息化进程的加速，未来互联网和宽带将逐渐成为人们工作和日常生活的必需品，因此我国宽带市场仍有较大的发展空间。根据我们的预测，未来三年我国宽带接入市场仍将保持快速增长的势头，到2011年我国宽带接入用户将达到1.49亿户。

    宽带接入市场发展趋势

    1.接入速率进一步提升

    以光纤接入和宽带移动无线接入为发展方向，接入速率将进一步提升(如图5所示)。现阶段，虽然ADSL依然是主流的宽带接入技术，但为了更好地支持IPTV、HDTV、3D游戏等高带宽业务的发展，能够提供更高速率的ADSL2+和VDSL已大规模商用，很多运营商通过FTTx+ADSL2/VDSL的方式，为用户提供下行速率高达20Mbit/s（ADSL2+)或者50Mbit/s（VDSL）的接入业务。同时，NTT、韩国电信、Verizon、法国电信、Swisscom、中国电信、中国联通等一些领先运营商已经开始采用EPON和GPON技术，大规模建设FTTH网络。FTTH的最高速率可达100Mbit/s以上，Verizon已经明确表示将在2009年提供100Mbit/s的光纤接入业务。而且随着用户对上传带宽需求的增加，双向20Mbit/s的宽带接入业务也逐渐增多，一些业界分析师认为：未来双向20Mbit/s的光纤接入业务将成为“标配”。
      
       注：图中标出的数据是指各种接入技术的下行峰值速率
                  图5  接入技术的发展演进   来源：通信信息研究所

    另外，HSPA、WiMAX、LTE等宽带移动无线接入技术也逐渐成熟并陆续开始商用，使用户可以随时随地享受到高速的、有服务质量保证的互联网服务和各种丰富多彩的宽带增值服务。

    2．移动宽带接入市场开始启动

    移动接入技术的性能和速率也迅速提升，HSPA（HSDPA和HSUPA）等增强型3G技术逐渐成熟，截至2008年9月，全球已有280多个HSPA商用网络。在HSPA网络数量不断增加的同时，接入速率也不断提升，例如，新加坡Starhub将于2008年12月底完成全国范围内的HSPA网络升级，升级后，上行速率将从现在的1.9Mbit/s升级到5.76Mbit/s，而下行速率将达到14.4Mbit/s。尤其值得关注的是，澳洲电信（Telstra）已经开始将其NextG无线网络升级为增强版HSPA（也称HSPA+），并将于2009年初向澳大利亚用户提供峰值速率为21Mbit/s的移动接入服务，可以和固定宽带接入技术相提并论。斯堪的纳维亚的3公司也与爱立信签订了合同，计划将其HSPA网络升级为下行最高速率为21Mbit/s的HSPA+。

    WiMAX和meshWi-Fi曾被寄予厚望，但2007年以来这些技术的发展并不尽如人意，到目前为止这些技术仅覆盖了一些热点，或者在城市范围内提供固定宽带接入。在韩国，WiBro的发展也没有达到预期，到2007年底，WiBro用户不到10万，还不到预期的一半。但未来WiMAX仍将作为有线宽带接入技术和3G技术的补充，在宽带普及率较低的国家和地区具有一定的发展空间。例如，马来西亚政府就将WiMAX作为其国家宽带策略的一部分，向国内4家运营商颁发了WiMAX牌照，并规定这4家运营商在2008年底和2010年底，在各自服务区内实现25%和40%的人口覆盖率。越南的VDC与摩托罗拉合作，在越南的两个最大的城市建设WiMAX试验网。截至2008年9月，全球已有270多个WiMAX商用网络（大部分都是固定WiMAX）。另外，苹果、宏达和Google等明确表示，将在2009年推出支持WiMAX的终端产品，如果它们的计划能够如期实现，则对WiMAX的未来发展具有非常积极的意义。

    3．不同类型的接入业务捆绑将成为一种趋势

    为了满足用户随时随地使用宽带接入业务的需要，越来越多的运营商将有线、无线宽带接入业务捆绑在一起提供给用户，在增加用户黏性的同时，提高用户的ARPU，可谓一举多得。

    将DSL或者FTTH等有线宽带接入与Wi-Fi捆绑已经是一种比较普遍的模式。英国电信从2006年开始提供的宽带业务套餐BTTotalBroadband，就包括最高下行速率为8Mbit/s的DSL业务和名为Openzone的Wi-Fi业务。而at&t从2008年11月开始向U-verseTV用户提供18Mbit/s的DSL接入服务，同时，U-verse互联网用户能够在at&t的17000个热点免费使用Wi-Fi服务。另外，法国电信、德国电信等许多运营商也都提供类似的服务。

    在固定移动融合的大趋势下，将有线宽带接入（Fixedlinebroadband）与移动宽带接入（Mobilebroadband）捆绑成为一种新潮流。例如，Orange计划在英国推出一种新型宽带服务“Orange Home&Mobile Broadband”，这个每月20英镑的宽带服务套餐包括：

    （1）在家中，最高下行速率8Mbit/s的接入服务、一个免费的无线路由器以及晚间和周末的国内电话呼叫。用户可以通过ADSL和Wi-Fi等方式实现宽带接入。

    （2）在户外，一个USBdongle（一种通过USB接口和电脑连接的数据卡）、最高下行速率3.6Mbit/s的移动宽带接入服务以及每月3GB的下载流量。用户可以通过移动数据卡、利用3G网络实现宽带接入。

    固定移动融合的宽带接入套餐使用户离“随时随地”高速接入互联网的目标更进了一步，因而受到运营商的高度重视。从目前的发展趋势来看，2009年将有更多的运营商推出这种捆绑业务。中国电信也计划于2009年推出cdma1x＋Wi-Fi的捆绑业务，以突出固定和移动融合的全业务优势。

    4．利好的管制政策将进一步促进宽带接入网的发展

    促进宽带市场的发展是当前各国电信政府和管制机构的工作重点。欧盟认为将来的Web3.0业务要依赖高性能的宽带网络，而欧洲想要在Web3.0上获得领先地位就必须要发展高速宽带网络。2008年9月，欧盟推出了一个宽带发展指数（BPI），以全面衡量各成员国宽带发展水平，以便采取措施促进欧洲宽带市场的发展。同时，欧洲的一些国家也在考虑放松管制，以刺激传统运营商建设光纤接入网的积极性。美国政府正在考虑是否把宽带纳入普遍服务范畴，并酝酿进一步采取措施促进下一代宽带网络和业务的发展。而日本和韩国政府则通过允许电信运营商提供IPTV等视频业务的方式，促进运营商积极建设光纤接入网。

    2008年以来，全球社会经济环境发生了很大变化，源自美国的金融危机正在逐步蔓延到全球，各国政府已经开始出台一系列政策、启动大批项目来复兴经济。值得关注的是，宽带已经成为美国、欧洲的经济复兴计划中的重要环节。美国新总统奥巴马已经明确提出，将采取一系列措施促进美国宽带的发展，可以预见，未来几年美国将重新掀起宽带网络建设大潮，普及宽带服务，并以此拉动经济的发展。在欧洲的经济复苏计划中，宽带基础设施也是其中一个重要组成部分。在刚刚宣布的欧洲2000亿欧元经济刺激计划中，包括50亿欧元的“未动用欧盟资金（unspentEUfunds）”，主要目的之一就是支持偏远地区和高成本地区的宽带网络建设，以实现2010年宽带接入100%覆盖的目标。