赛迪发布04-05年中国光通信市场报告

  　4/27/2005,国内知名的市场研究和管理咨询机构——赛迪顾问股份有限公司(CCID CONSULTING，股票代码：HK8235)在“2005中国通信市场年会”上发布“2004-2005年中国光通信市场研究年度报告”显示：随着全球经济进一步回暖和中国宏观经济的持续走强，中国光通信产业复苏已成定势。2004年，中国光通信市场全面回暖，继续保持了稳定的增长，全年光纤光缆市场规模达到了1500万芯公里，较2003年的1400万芯公里，增长7.2%。光通信设备市场在2003年110亿元的基础上稳步上升，达到126亿元，增幅为14.5%。 
　　2004年，中国光纤光缆市场因为宽带和城域网市场的蓬勃发展而全面复苏，但是产能仍然是实际需求的2倍以上，市场竞争依然激烈。同时，宽带数据业务、IP语音和多媒体数据业务的快速增长、电力，石油等能源专网需求量加大等多种利好因素促使光通信设备市场稳中有升。 
　　展望2005年及未来市场，赛迪顾问认为整体通信网络光化趋势将持续向用户端延伸，高速数据业务将持续推动下一代光网络产品和技术的发展，随着国内宽带业务和3G网络的建设，未来国内光通信市场将依然保持平稳增长。 　　
2004年，中国光通信产业表现出以下突出特点： 
　　光纤光缆市场总体回暖，竞争日渐加剧 
　　进入2004年以后，国外厂商光纤光缆库存基本售罄，国内厂商也加快了资本整合的步伐，再加上因为宽带和城域网市场蓬勃发展带来的整体市场回暖，光纤光缆产品的市场均价首次出现了三年来的平稳态势。 
　　但是目前国内已投产的光纤生产厂的年生产能力已超过3000万公里，在不考虑进口产品的情况下，产能就已是实际需求的2倍以上，市场竞争依然激烈，国内厂商的生存压力较大。 
　　多种利好因素促使设备市场稳中有升 
　　宽带数据业务逐渐成为国内电信市场的新亮点和运营商眼中的新“摇钱树”，2004年国内宽带城域网的建设仍然是运营商网络建设的热点。同时经过多年的发展之后，随着IP语音和多媒体数据业务的快速增长，国内主要运营商骨干网光纤带宽利用率直线上升，已经接近饱和。再加上国内宏观经济持续走强、能源消耗猛增，电力，石油等能源专网需求量加大，多种利好因素促使国内光通信设备市场稳中有升。 
　　设备市场竞争升级，技术成为制胜法宝 
　　与无线和数据通信领域相比，2004年国内光通信设备市场的竞争激烈程度更高，技术实力已经成为设备企业参与市场竞争的“敲门砖”，一些性价比高的新技术逐渐登堂入室，成为市场主流，仅靠成本价格优势，只能在SDH/PDH低端领域占据市场份额而无技术创新的企业已经缺乏持续竞争力，面临着被市场淘汰的严峻考验。 
　　特别是在智能光网络、城域光网络和长途骨干网三大领域，技术创新已经成为企业参与竞争的最重要砝码，ASON、MSTP、ULH等技术登堂入室，成为运营商的新选择。从2004年起，国内光通信市场竞争已经升级到了一个新的层次，所有参与市场竞争的厂商只有不断加强技术创新和研发储备，才能在与激烈的竞争中立于不败之地。 
展望2005年，中国光通信市场将呈现以下发展趋势： 
　　网络光化趋势将持续向用户端延伸 
　　目前中国80%以上的信息量都是由光纤传输的。2004年中国电信用户数还在不断增加。有数据显示，虽然多数城域网的话音流量仍高于数据，但如北京、上海等部分城域网的数据流量已经高于话音；以互联网业务为代表的各类数据业务年复合增长率均在继续高速增长，增幅达80%以上，网络的光化趋势正继续向用户端延伸。 
　　高速数据业务推动下一代光网络产品和技术的发展 
　　下一代业务特别是高速数据业务是推动下一代光网络产品和技术发展的根本动力。下一代光网络应该是覆盖了从接入到传输乃至交换各个领域的通信平台，涵盖众多新技术，比如智能光交换(ASON)、多业务提供平台(MSTP)、无源光网络(PON)等。做为推动下一代光网络发展的根本动力，下一代业务将主要集中在在线网络游戏、在线影视、IPTV、远程医疗、远程教育、视频会议、可视电话等业务上，它们的共性就是从传统的语音、数据分离业务向语音、高速数据和实时图像相结合、向多媒体视讯化方向发展。 
　　光网络设备投资仍将以光城域网和接入网为主 
　　目前，中国运营商市场在整体光网络设备中构成了绝大部分的份额。其中宽带业务仍将是目前和未来几年内的主要业务增长点，未来的光网络设备投资仍将以光城域网为主，此外，投资重点还将向光接入网方面发展。 
　　宽带业务和3G将成光网络市场主要影响因素 
　　未来，对运营商光网络市场最大的影响因素还是在于宽带业务的发展和3G牌照的发放。这其中，以ADSL为代表的关注宽带接入用户数的持续增加和宽带业务种类和内容的发展，将导致城域网上以IP为主的数据业务流量的持续性增长，以中国电信和中国网通为代表的宽带运营商必须不断的扩容城域网并引入以FTTH为代表的全光接入网业务来满足终端用户的需求。此外，3G牌照的发放将是未来包括光网络在内的中国通信市场最大的不确定因素。按照通常的预计，中国电信和中国网通将最有可能获得3G移动牌照，一旦二者获得移动牌照，必将大规模进行骨干传输网和市内接入网的建设以满足移动语音和数据业务的需求。 
　　2003年开始，全球电信产业进入适度调整回暖期，光通信产业更是如此。2004年，随着全球经济进一步回暖，光通信产业复苏已成定势，市场总量获得了一定的增长。 
　　2004年，中国宏观国民经济发展的主旋律依然是平稳增长，内需保持稳定增加，政府投资和民间投资的增长速度都呈现良好的发展态势，全年GDP增幅高达9.5%，中国光通信产业在此良好的大环境中，继续保持了快速增长势头。 
　　由于市场的全面回暖，2004年中国的光纤市场规模达到了1500万芯公里，较2003年的1400万芯公里，增长幅度为7.2%。 
    
  表1 2000-2004年中国光纤市场规模及增长情况 　　数据来源：赛迪顾问 2005，02 
    
  图1 2000-2004年中国光纤市场规模及增长情况 　　数据来源：赛迪顾问 2005，02
　　在光通信设备方面，国际和国内市场经过2002年的低价清仓后，已经基本告罄，国内所承受的倾销压力已经缓解。其次，以ADSL为代表的宽带业务2004年在中国继续大规模发展，光城域网建设规模依然获得较大幅度的增加。同时，经过多年的发展之后，随着IP语音和多媒体数据业务的快速增长，国内主要运营商的骨干网光纤带宽利用率直线上升，已经接近饱和，为此，中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通等在2004年已经开始了骨干光传输网络升级建设，这也在相当大的程度上有助于国内光通信行业的复苏。 
　　基于以上因素，2004年中国光通信设备市场在2003年110亿元的基础上稳步上升，达到126亿元，增幅为14.5%。
    
  表2 1999-2004年中国光通信设备市场规模及增长情况 　数据来源：赛迪顾问 2005，02
    
  图2 1999-2004年中国光通信设备市场规模及增长情况 　　数据来源：赛迪顾问 2005，02
    就市场结构而言，目前中国国内光通信市场的主要用户有：中国电信、中国网通、中国联通、中国移动、中国铁通等五大电信运营商，以及广电网、军队网及电力、石油等专网。其中各大电信运营商是市场的主要用户，一般占到总量的80%以上。2004年，因为宽带数据网的持续高速发展，中国网通和中国电信更多投资在城域网建设中，同时因为IP长途语音和数据业务的带宽增长迅速，五大运营商都对长途骨干网进行了扩容。此外，2004年以来持续的能源紧缺，也使得电力、石油等专网的光通信产品消耗量增加。
    　
  表3 2004年光纤光缆市场用户结构分布 数据来源：赛迪顾问 2005，02
    
 图3 2004年中国光纤光缆市场用户结构 　数据来源：赛迪顾问 2005，02
   
 表4 2004年中国光通信设备市场用户结构分布 数据来源：赛迪顾问 2005，02
      
  图4 2004年中国光通信设备市场用户结构 　数据来源：赛迪顾问 2005，02
就整体市场特征而言，2004年中国光通信产业主要有以下特点： 
　　1、光纤光缆市场总体回暖，但竞争日渐加剧 
　　进入2004年以后，国外厂商光纤光缆库存基本售罄，国内厂商也加快了资本整合的步伐，再加上因为宽带和城域网市场蓬勃发展带来的整体市场回暖，光纤光缆产品的市场均价首次出现了三年来的平稳态势。 
　　但是目前国内已投产的光纤生产厂的年生产能力已超过3000万公里，在不考虑进口产品的情况下，产能就已是实际需求的2倍以上，市场竞争依然激烈，国内厂商的生存压力较大。 
　　2004年国内光纤光缆产业中另一引人注目的事件是光纤反倾销案的初裁，中国商务部于2004年7月1日发布公告，决定自即日起对原产于美国、日本和韩国的进口非色散位移单模光纤进行反倾销立案调查。国内企业在光纤反倾销案中获胜，但是在依然严峻的市场大环境面前，很难断言国内光纤光缆企业的生存环境会因商务部的裁定而立竿见影地好转。也无法断定国内光纤光缆的市场价格是否会因此而反弹，这还取决于业内厂商的营销策略，以及运营商的网络建设和采购情况。 
　　2、多种利好因素促使设备市场稳中有升 
　　2004年，在整体市场环境日益趋好的情况下，中国光通信设备市场也摆脱了近年来低迷的状态，开始逐渐发力。这其中，随着宽带数据业务逐渐成为中国电信市场的新亮点和运营商眼中的新“摇钱树”，宽带城域网的建设也顺理成章的成为运营商网络建设的热点，2004年中国光城域网的建设依然保持较高的速度和规模，相关产品如CWDM和MSTP的需求量和市场份额将进一步扩大。考虑到2000年前后，中国主要运营商首次完成了覆盖全国的骨干光传输网建设，经过多年的发展之后，随着IP语音和多媒体数据业务的快速增长，其骨干网光纤带宽利用率直线上升，已经接近饱和，为此，中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、铁通等在2004年已经开始了骨干光传输网络升级建设，这也在相当大的程度上有助于国内光通信行业的复苏。同时，在国内宏观经济持续走强、能源消耗猛增的基础上，电力，石油等能源专网和军队专网也消耗了一定的光通信设备增量。展望未来几年的发展，随着2008年北京奥运会和西部大开发等国家级工程基础设施建设的全面铺开，以及中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国铁通、中国卫通等六大电信运营商全面竞争格局的深化，和3G移动牌照的发放等利好因素，都将在一定程度上刺激中国光通信产业市场的持续增长。 
　　3、设备市场竞争升级，技术成为制胜法宝 
　　与无线和数据通信领域相比，2004年中国光通信设备市场的竞争激烈程度更高，技术实力已经成为设备企业参与市场竞争的“敲门砖”，一些性价比高的新技术逐渐登堂入室，成为市场主流，仅靠成本价格优势，只能在SDH/PDH低端领域占据市场份额而无技术创新的企业已经缺乏持续竞争力，面临着被市场淘汰的严峻考验。 
　　特别是在智能光网络、城域光网络和长途骨干网三大领域，技术创新已经成为企业参与竞争的最重要砝码，ASON、MSTP、ULH等技术登堂入室，成为运营商的新选择。一个明显的例子是，凭借深厚的研发积累，2004年内，华为已经成功地为巴西TELEMAR、瑞典Banverket等全球多个主流运营商提供了数十套智能大容量核心光交换设备。在国内，包括广东电信在内的数十家运营商也纷纷采用华为设备构建当地省会城市的光城域网核心层。华为干线长距离传输系统还先后中标俄罗斯电信和中国的浙江电信、广西电信、黑龙江联通、吉林移动等多家运营商。 
　　在北京、上海这样的大城市，由于网络资源有限、电路调度频繁、开通时限紧急等特点，将更加迫切地需要引入新技术来增加网络功能。而2004年2月份，上海贝尔阿尔卡特(ASB)中标北京通信公司本地宽带综合传送网项目，首次在中国城域网上采用ASON智能光网络技术，也标志着中国光通信市场竞争已经升级到了一个新的层次。这些事例充分表明，所有参与市场竞争的厂商只有枕戈待旦，不断加强技术创新和研发储备，才有可能在与激烈的竞争中继续立于不败之地。 
　　4、多业务智能化城域网仍是市场最大亮点 
　　2004年，光通信在城域网领域的发展迅速更快，城域网承载的数据业务迅速增长，对综合业务的需求也日渐增多。传统的SDH在多业务承载能力方面的弱点日渐凸显，使得MSTP得到了迅速发展。城域网作为电信运营商竞争的重点，高效，经济，支持多业务成为电信运营商的共同目标。MSTP成为运营商尤其是新兴运营商的最佳切入点。2004年以来，可以承载语音、数据，同时支持ATM、T1/E1、以太网、IP等格式多业务的MSTP设备成为市场绝对的主角，特别是在宽带接入业务中，MSTP对ATM和以太网业务数据的强大处理能力，使其成为宽带接入DSLAM设备和业务提供设备(如BAS设备、核心路由交换设备等)之间非常合适的承载设备。从数据来看，2004年中国MSTP的市场份额达到24亿元，约占整体市场的19%，在城域网领域传统的SDH已基本被MSTP取代。 
　　对于MSTP的发展，业内专家给予了很大的关注及充分的肯定。MSTP的演进将是光通信发展中的亮点，MSTP在未来极有可能将全面代替SDH，而在3G时代，MSTP也将大有作为。预计未来的MSTP设备将进一步整合传统的SDH、WDM、以太网、ATM、RPR和MPLS等新技术，在产品和标准方面更加成熟。 
　　同时ASON也是下一代光网络发展的一个重要方向，随着技术的不断完善，ASON商用的脚步已越来越近。2004年2月份，中国网通北京通信公司首次在中国城域网上采用上海贝尔阿尔卡特的ASON智能光网络技术建设本地宽带综合传送网项目。日前，在中国移动组织的ASON设备测试中，烽火通信Fonsweaver系列ASON设备以优异的表现顺利通过了各项测试，其超大容量，高密度，高可靠性等特点得到了业界的充分肯定。这些都说明ASON必将是解决未来骨干网和城域网上进一步智能化问题的工具。当然，目前ASON在多厂商互联互通以及标准化进程方面还需要进一步努力。 
　　目前，中国运营商开始更多地关注光传输网络的利用率，关注如何优化网络，使带宽得到充分利用并加快回收成本。中国光通信市场进入了理性的发展阶段，特别是在2003年以ADSL为代表的宽带市场获得爆发性增长之后，运营商开始更多的关注呈级数速度增长的城域网范围内的数据业务，智能光网络、多业务传送平台(MSTP)等技术开始兴起；预计2005年及以后几年中，中国运营商需求将主要集中在长距离光骨干传输网、多业务IP光城域网、ASON智能光交换、PON及FTTH全光接入等方面。 
　　中国光通信市场发展到现在，用户需求已经取代产品供给，占到了主导地位，光网络开始从骨干网、核心网向城域网、接入网发展，对以IP业务为代表的多业务的支持成为大家关注的热点。目前中国80%以上的信息量都是由光纤传输的。2004年中国电信用户数还在不断增加。有数据显示，网络的光化趋势正继续向用户端延伸。目前，中国网络业务量变化的趋势主要呈现以下特征：国际数据带宽是话音的6.6倍；省际干线数据带宽至少是话音的5倍，流量至少是话音的6倍，过去3年的年平均增长率为200%以上，省内干线趋势类似。虽然总得来说，多数城域网的话音流量仍高于数据，但如北京、上海等部分城域网的数据流量已经高于话音；以互联网业务为代表的各类数据业务年复合增长率均在继续高速增长，增幅达80%以上。 
　　截至到2004年底中国的电话普及率仅为35%，还有很大的增长空间；业务量的IP化加速，宽带接入的大幅度增长，以及未来3G牌照的发放，都为电信行业发展提供了新的机遇，同时随着宽带网络数据量的飞速增加，带宽消耗也将加快。受北京承办2008年奥运会和上海承办2010年世博会等利好消息的影响，中国政府一定会逐步加快国内信息化建设的步伐。综合以上因素，中国光通信市场用户需求在近几年内还会有相当幅度的增长。 
　　为了更好的应对未来的市场竞争，我们建议中国厂商应该加强加大在光通信基础材料工艺技术和关键技术的科研能力，并将这些研发成果有效的转化为生产力，以技术创新为根本，实现产品结构优化。中国相关企业要以市场需求为导向，在“生产一代、开发一代、预研一代”的技术创新战略指导下，根据不同的产品结构调整思路，进行研发和生产。 
　　同时，中国光通信企业要通过资本整合、联合技术研发、资源共享、与国内外高校企业加强合作、技术并购、合作合资、市场共享等各种手段，加大创新的力度。只有具有了自己的核心技术，在技术上处于领先地位，才能在未来激烈的市场竞争中立于不败之地。