中移动通信市场十一月份月度市场分析

    12/28/2003,ChinaByte：
　第一部分 概述
　　到今年10月底，我国的固定电话用户已达到2.55139亿户，较上年底新增4091.7万户；移动电话用户已达到2.56938亿户，较上年底新增5093.3万户。我国已成为世界上移动电话用户超过固定电话用户的国家之一。据信息产业部统计，在本地通信领域，上半年固定电话本地网内区内电话通话量同比下降2%，而移动电话本地通话时长同比增长48.3%，两者增幅相差50%左右；在长途通信领域，以通话时长计算，移动长途所占比重为28.5%，同比增长0.5个百分点。此次移动电话用户首超固定电话用户，业内反应并不强烈，一方面大家现在关注的焦点是3G，无暇去讨论这个问题。另一方面是由于移动电话用户超过固定电话符合中国国情，由于中国电信发展比较慢，尤其是占有相当比例人口的农村，固定电话的普及也是最近几年的事，而移动电话由于资费种类多样化，使用功能也比较多，所以其发展的速度并不比固定电话慢。同时固话与移动电话未来的发展空间都还很大，固话与移动电话之间是互补关系，在用户数量方面不存在冲突，二者将同步发展。 
　　第二部分 行业动态
　　北京11月18日电,信息产业部电信经济专家委员会今天在北京正式成立。高尚全、何伟、高仰止、李连仲、张昕竹、吕廷杰等一批国内知名专家学者正式成为该专家委员会的成员。首批电信经济专家委员会共有56名成员，分别来自政府机关、科研院所、大专院校及电信企业等，涵盖经济、法律、管理、技术等各个领域。全国人大常委会教科文卫委员会副主任吴基传担任名誉理事长，委员会秘书处挂靠在信息产业部电信研究院。信息产业部部长王旭东在大会发言时强调，组建电信经济专家委员会是为贯彻中央提出的决策要民主化、科学化的精神而设置的，主要有三方面职责：一是为决策者提供咨询。二是为行业发展提供理论支持。三是充当政府、企业和消费者沟通的桥梁，为完善电信改革及促进电信业发展提供良好的舆论环境。
点评：
　　在以3G为代表的高科技领域，中国希望不仅仅成为全球需求增长最迅速的市场，更渴望成为生产者和缔造者，这样才有可持续增长的国家利益可言。但是我们如何上3G，什么时候上3G，信息产业部正处于进退两难的地步，选择这个时机成立经济专家委员会，对于政府来讲是雪中送炭，这些涵盖经济、法律、管理、技术等各个领域的专家成员，可以从各个角度为信息产业部出谋划策，帮助政府科学化、系统化的解决3G与其他电信领域相关问题。3G频率规划已经定案，那么估计中国的3G手机牌照很可能在明年、最晚在2004年初发出。
　　2003年中国国际通信设备技术展览会在11月12至16日在北京中国国际展览中心成功举办。共有来自21个国家或地区的400多家单位报名参展。日本、加拿大、新加坡、英国和印度等将以国家展团的形式参加本届展览会。 本届展览会是今年在亚洲举办的规模最大的国际信息通信展览会，总展出面积达到45000平方米，使用北京中国国际展览中心的9个展厅和部分室外场地，参观观众超过30万人次。
点评：
　　3G仍然是这次展会的主角，在网络通信设备方面，众多厂商分别在展会上展出了“端到端的3G解决方案”、3G基站系统、核心网设备等高新技术产品。电信运营商则是在移动业务方面也费尽心机，希望能在3G时代到来之前，吸引更多的用户。而手机展台最为吸引观众，三星、摩托罗拉、诺基亚、爱立信、LG、NEC、松下等手机巨擘齐聚本届展会，彩屏、MMS和Java、Brew应用手机等同时展出，而具有看动画、听歌、QQ、MSN、拍照、办公、浏览网页、收发电子邮件等功能于一身的智能手机是展会的一大亮点，同时超酷的3G手机更是为展会编织出一道亮丽风景，让观众提前体验到3G带来的全新感受。 
　　第三部分 运营商
中国移动通信
　　中国移动11月10正式宣布其旗下“动感地带(M-ZONE)”与快餐连锁店“麦当劳”展开合作，双方共同推出“动感套餐”的评选活动。中国移动动感地带(M-ZONE)用户就可以通过短信、彩信和登录动感地带网站任何一种方式进行投票，从红(主食类)、黄(小食类)、蓝(饮料类)三大类麦当劳提供的食品中随意按照自己的喜好、创意甚至是心情来分别选择一款，进行投票，组成自己满意的套餐，得票最多的就可以当选本季度“动感套餐”。
点评：
　　以周杰伦做形象代言人的“动感地带”是中国的第三大业务品牌，是中国唯一针对时尚、富于变化一代的业务品牌，并以“我的地盘，听我的”作为广告诉求，目前已有用户一千万。麦当劳在中国有五百六十家加盟店，它不仅代表快餐，同时也是外来文化的象征，为青少年所喜爱。中国移动与麦当劳的握手，双方都从中获得了利益，麦当劳快餐店通过中国移动，达到与消费者互动的目的，而中国移动通过与麦当劳合作，进一步扩展了自己的用户，稳固了动感地带的品牌形象。
　　“2003中国国际通信设备技术展览会”即将在北京拉开帷幕。中国移动以“畅享移动新生活”为主题参展，向社会各界诠释全新的生活方式。作为全球最大的移动通信运营商，中国移动通信集团公司在此次展会上将充分展示自身的运营实力和丰富多彩的业务应用，进一步形象地诠释未来“移动改变生活”的巨大便利和无限商机。展会上，中国移动将以全球通、神州行、动感地带等品牌为主线，突出网络覆盖优势及成熟、多元的领先技术和完善的客户服务，展现重点业务丰富多彩的应用，“百宝箱”、“随E行”、“彩铃”、“彩信”……将把参观者带入一个有声有色的多媒体世界。
点评：
　　中国移动通信一直都很重视增值业务与增值服务，这次展会上的展示是中国移动通信公司对以往工作的一次总结。中国移动通信公司致力于把移动用户从传统的语音消费引入一种全新的时尚消费观念，据相关报道称，前不久中国移动与终端厂商、渠道合作商、内容提供商等合作伙伴共同推出5款定制手机活动，从不同角度和层面满足客户的不同需求。作为服务提供商，不但要提供给客户全方位的服务，同时还应该引领消费者进入全新的消费领域，中国移动通信公司在这方面可以说做得相当成功，无论是动感地带用户，还是全球通用户，中国移动通信公司无不提供给消费者个性化消费空间。
　中国联通
　　11月13日，重庆联通大规模地抛出了单向收费炸弹“如意听”，宣布将新入网的G网用户全面实行单向收费，免费接听包括外地联通、移动、电信用户的任何来电，从而开创了重庆市全网单向收费之先河。但仅仅过了5天，重庆联通的单向收费业务就被紧急叫停
点评：
　　据信息产业部介绍，大幅度调整资费的个案，应报国家信息产业部做出决定。所以业内人士普遍认为联通此次在重庆实行单向收费纯属试探行为：政府对手机资费的底线到底是多少。可是对于消费者不可理解的是，政府为什么不允许单向收费。作为政府部门，也理解消费者的心情，可是如果信息产业部准许了这次单项收费，那么移动也肯定会跟进推出单向收费的业务，单向收费的风潮就会席卷而来，电信的小灵通也不会坐视自己的最大优势化为乌有，自然会拼死相争。中国移动通信市场将受到沉重打击，并会出现一片混战现象，所以政府部门要从中干预，希望能平缓过度到单向收费。而中国移动运营商也一直在配合信息产业部的策略，采用各种促销手段不断降低资费，拉拢消费者，实际上消费者在埋怨双向收费的同时，也已经从中得到了单向收费的部分实惠。
　　11月20日，中联通(0762)正式宣布以总代价113亿元人民币向母公司联通集团收购9省移动网络，同时以25.91亿元，将传呼业务售予母公司，交易代价包括32亿元收购价及承担共81亿元的净负债总额。收购的9省区包括山西、湖南、海南、云南、甘肃、青海省和内蒙古、宁夏及西藏。
第四部分 终端制造商
　　诺基亚公司的形象最近因有关其手机电池起火的报道而备受打击。诺基亚再次重申，未发现其原厂电池发生过起火事件，并将矛头指向第三方电池厂商的产品或仿冒品，诺基亚将于明年展开一项打击未经授权手机电池的市场活动。为挽回诺基亚公司在中国的形象，11月20日，诺基亚中国首度对外公开了自己在内地打击仿冒电池的市场计划。诺基亚新闻发言人告诉记者，诺基亚已经和相关政府部门、当地海关和法律部门等进行了合作，来防止假冒的、质量低劣的非原厂手机配件的售卖。
点评：
　　近几年来，手机市场发展迅猛，但电池、充电器、耳机等配件市场的发展良莠不齐，问题日益突出。据相关资料统计，在消费者对手机质量问题的相关投诉中，手机电池所占的比例呈节节上升趋势。从爆炸事业的屡次发生，我们发现手机厂商并没有从根本上改变手机的安全隐患。劣质手机电池能在市场上销售其主要原因在于手机认证体系的不完善所导致，诺基亚方面也承认非法假冒产品经常难以分辨，而作为消费者则更无法辨认手机电池的真假；另一原因是像诺基亚、摩托罗拉、西门子、三星等知名厂商手机配件价格昂贵，更换手机的一个配件，与购买一部新手机的价位相差无几，部分消费者在考虑了真假配件的性价比之后，只得选择劣质低价配件。
　　11月11日，TCL移动宣布全面下调其上市仅月余的高端智能手机TCL神典e757的价格，从此前的3800元下调至2990元，降幅超过20%，业内一片哗然。TCL移动通信公司总经理万明坚在接受记者采访时如是说：“我们将神典e757的价位调整至2990元，旨在推进智能手机在国内手机市场的普及，使智能手机的曲高和寡成为历史。”
点评：
　　其实在TCL神典e757低价入市的同时，国产手机的老大波导也以低于3000元的价格推出波导的智能手机DOEASY，另外联想G900、南方高科SG7688也是不俗的两款低价高端产品，其价格均为3880元左右。这些低价高端产品使得消费者对智能手机的真实价位也产生了疑问，智能手机的价位究竟多少合理？。一位知情人士这样透漏智能手机的成本：智能手机成本最大有两块，操作系统大约是25美金一套，一套CPU芯片组大约30美金，一部智能手机的生产成本大约千元左右，其余的大约就是利润和营销成本了。如果智能手机的成本真如这位知情人士所说的那样，智能手机的价格就不该是目前市场上的价位，而智能手机会有那么高的价位，只是因为手机厂商不愿放下“高端”的架子更好地融入市场而已。
　　在北京举办的“2003中国国际通信设备技术展览会”上，除了科健、中兴、联想、迪比特、东信、首信等少数品牌外，波导、TCL、康佳、夏新等跻身国产手机第一阵营的厂商纷纷缺席本次通信展。而来自世界各地的包括诺基亚、摩托罗拉、西门子、阿尔卡特、三星等手机巨头齐聚展会。
点评：
　　国产手机的核心技术与国际巨头相比，存在着很大差距，与国际手机厂商同时参展会充分显示出自身技术上的不足，这也难怪国产手机为什么会集体缺席通信展，因而也使得大家对国产品牌市场竞争能力更加担忧。其实拥有了手机核心技术并不代表就拥有了市场，由于移动通信网络的限制，一些技术含量很高的智能手机在使用方面并不像人们想象的那样实用，而国产手机现有的技术水平已基本满足了消费者的需求，目前的市场竞争力并不比国际厂商落后，相信在智能手机普及之时，国产手机在核心技术上已经具有了一定的实力。 
　　第五部分 SP
　　中国互联网络信息中心(CNNIC)王恩海工程师根据11月20日发布的《中国互联网络热点调查报告》结果所作出的预测：2003年，国内网站短信息服务的总收入将超过100亿。王恩海认为，这项救活不少网站的新业务，仍具有较大的市场空间。该调查报告显示，在网站短信息服务用户中，个人月收入在1501-2000元的用户最多，占到22%。
点评：
　　今年不断传出中国移动处罚SP的消息，使人们对网站短信的发展存有担忧，实际并非如此，2003年网站短信息服务仍然以极快的速度在发展。任何一个行业都要经过起步——发展——规范——高速发展——成熟五个阶段，而规范在五个阶段中最为重要，所有行业都要在这个阶段制定出相关的行业法规，引导行业向正确的方向发展。从近一段时间的市场反应来看，网站短信息市场秩序已初见成效。目前网站短信息业务收入在移动收入业务仍占很小比例，通过今年对网站的规范整顿，网站短信息服务消费得到了安全保障，2004年网站短信息服务将以更高速度发展。 
第六部分 分析与预测
　　我国可能将允许运营商在3G技术的选择上自主决定，以此来激励竞争。该行业的竞争水平目前过低。中国政府当前仍在进行3G标准的实地试验，但预计最早要等到明年才会向中国的四大移动运营商发放牌照。目前普遍的预测是，中国移动通信集团公司将获得许可运用WCDMA技术开发3G服务。通过旗下GSM网络，与此同时，预计中国联通将获得通过CDMA2000网络开发3G服务的牌照。中国网通和中国电信在选用何种技术方面不受约束。
　　一直以来，我国对原有电信市场结构改革采取的都是新进入者向原有垄断者竞争的方式。尽管为了扶持新的市场进入者，管制机构往往采取一些非对称管制手段，但由于起点上的巨大差别，这种模式很难形成有效竞争格局。从移动市场来看，目前中国移动和中国联通被称为中国移动通信市场的“双寡头”，中国移动通信市场的竞争还远称不上充分。因此，利用3G牌照的发放促进电信市场更加广泛的有效竞争，进一步深化电信体制改革就成为政府的必然选择。