LightCounting看中国光通信市场

12/9/2013,Avago, Ciena和Finisar九月初公布了主要的的季度运营数据、并为其他厂商在本季度的运营数据上立下了标杆。这着实提振了业界。然而在深圳cioe现场，尽管主办方倾情打造了奢华的15周年晚宴庆典，气氛却是低调的。FTTx市场—这个光器件和模块厂商的饭碗—在2013年发展很是缓慢。FTTx收发器和BOSAs 的销售额在前三年的年增长率为30%-60%, 而在2013可能会减少30%。本篇文章作者LightCounting 市场调研公司 CEO和创始人Vladimir Kozlov 博士。

　　这对那些认真读我们报告的客户来说不是什么吃惊的消息。在2011年我们就警告中国的FTTx器件和模块市场不是持续增长的。数据显示每年售出的ONU模块量大于新增FTTx用户数，这些FTTx新增用户数来自中国运营商。例如，我们推算2011年至少售出2200万个EPON和GPON ONU 收发器和BOSAs.从FTTH和FTTB的新增用户数看，只有1300万ONU模块真正铺设了（安装并开通了）来服务这些新增用户。运营商报告的新增用户数与所售出的ONU模块数量不吻合，这种状况一直延续到2012年。我们的数据显示：2010-2012三年间全球ONU模块出货量多出新增FTTH/FTTB用户2200万个。

　　这些多出的ONU模块在2010-2012年卖到哪里去了，一直是个谜。但是很可能它们安装在许多空闲公寓楼里面，没有接到网络，至少现在是这种情况。至于在中国有多少闲置公寓楼，没有官方数据。但是关于中国鬼城的报告指出2000-2500万可能是个合理推测。中国政府打算在未来10年把农村2.5亿人口迁移到城市。这使得这些数字就更能说明问题了。

　　最近的一些事情使得业界更加热闹。在CIOE开幕2周前，中国政府把中国宽带计划上升为国家战略，承诺到2015年将投资1.6万亿人民币到网络基础设施，其中5700亿人民币用于接入网。这将使全国95%的人口有有线宽带连接。这是个雄心勃勃的举措。超过了上届政府2011-2012年先前的目标。

　　这不应该是业界的喜讯吗？应该是。但是在cioe我们看到大家并不为此激动不已。我们遇到的大多数市场专家和业界领导感到很困惑。显然政府没有公布具体细节来说明如何实施这个项目，而这些目标要在2015年底实现…从现在起只有2年的时间。这个计划能真正付诸实施，取得成功吗？

　　中国不到一年前新任命的这个新政府颁布了新的举措来协调一系列新的经济改革。根据政府网站，国务院通过了联席会议制度，35个部委起草改革方案，讨论部与部之间的协调合作。各自为政确实是个问题。早在2011年就要求几个部委列出详细的如何实施宽带中国计划，但是至今不见下文。

　　尽管如此，这并非全世界末日。在中国政府把宽带中国计划上升为国家战略后几天， 中国移动就授予设备商32亿美元的合同，用于4G无线网络铺设。毫无疑问，在未来几个月，中国电信和中国联通会授予类似的合同。中国无线接入网市场竞争异常激烈，很可能带来丰厚的收入。但是有线宽带却截然不同。像其他国家一样，中国有线用户希望免费使用网络，不愿意为宽带接入付更多钱。

　　运营商优先投资到无线基础设施是有道理的。它盈利并且对核心网产生较少流量，因为无线接入速率低于有线。实际上，数个行业专家提到目前FTTx 市场下滑主要原因是运营商的目光放到了4G无线网络的投资。

　　很可能目前FTTx市场的走低是以下数个原因的结果：

　　· 跟新增FTTH/FTTB用户数相比，2010-2012 ONU 模块和器件出货量供大于求。

　　· 政府换届放慢了各部委起草实施宽带中国战略详细计划的步伐，影响部委之间的决定。

　　· 大规模投资到无线宽带基础设施抽掉了原本投入到有线网络的资源。

　　2014-2015年有什么期盼?FTTx 产品市场将在2014年开始起色。如果宽带中国计划能实现其2015年目标，这个市场将翻番。中国很明显会致力于大规模部署FTTx基础设施。它利于未来，同时刺激当今的经济活动。这也是一个民族自豪感的问题，不是能用数量来界定的。看到日本和韩国在FTTx部署上领导世界潮流，恐怕也是令中国领导人不安的事情。

 
　　为什么西方正在失去其主导地位？

　　很少有中国器件厂商把其产品卖到数据通信市场。数据通讯市场2013年引领市场的增长。大多数数据通讯光收发器基于VCSEL技术。这些技术掌握在Avago、Finisar、Sumitomo和JDSU手中。数据中心过渡到10GigE 和 40GigE光器件，对基于边发射激光器的收发器的需求也会增加。但是中国厂商对此机会反应较慢。相反，Avago通过今年早些时候收购CyOpitcs 高调进入边发射激光器市场。

　　LightCounting 几年前指出中国厂商没有专注于数据通讯市场，并提醒这是个潜在的问题。今年就验证了这个说法。

　　作为免责声明，这个新闻评论的题目是从Ian Morris最近出版的一本优秀的书籍中借来的。这项研究追溯了几千年来东西方的竞争。并问鼎关于本世纪末这个世界将会是什么样的问题。论述的几个问题之一，就是东西方之间的竞争有可能没有多大关系了。在世界大家有千丝万缕的联系，所有国家应该紧密联合起来一起应对技术进步带给我们的众多问题。

　　这很适合于我们当今的行业。当西方公司继续主宰光器件和模块市场的时候，他们大多数的制造和研发基地都在亚洲。

来源中国光电网