昂纳光通信宣布计划在香港联交所主板上市详情

4/23/2010,深圳讯，4月23日下午消息，昂纳光通信（集团）有限公司公布计划于香港联合交易所有限公司 (联交所) 主板上市。昂纳光通信计划共发行193,280,000 股股份(可予调整、行使超额配股权及重新分配而定)，当中约90% 作为国际配售，约10% 于香港作公开发售。作价范围介乎每股2.17港元至2.90港元。按照未行使超额配股权及发售价为每股2.535港元(为指示性发售价范围的中位数)，在扣减承包商佣金有关开支后，股份发售所得款项净额预计约为4.46亿港元。

   香港公开发售股份的认购将于二零一零年四月十九日(星期一)开始，于二零一零年四月二十二日(星期四)正午十二时结束。最终发售价及认购结果将于二零一零年四月二十八日(星期三)公布。昂纳光通信将于二零一零年四月二十九日(星期四)在香港联交所主板挂牌，股份编号为877。股份将以每手1,000股进行买卖。里昂证券资本市场有限公司为是次上市活动之独家保荐人，而里昂证券有限公司为独家全球协调人。另外，新鸿基证券有限公司为联席牵头经办人、大福证券有限公司为联席经办人。

   昂纳光通信是一家提供高速通信及数据通信网络中的无源光纤网络子元器件、元器件、模块和子系统产品具有领先地位的供货商。无源元器件指只传输信号，但不改变信号的基本特征或传输格式的元器件。典型的无源元器件包括WDM、隔离器、衰减器、放大器、耦合器、连接器及光开关。

   集团主要设计、制造及销售功率管理、传输管理、波长管理，以及信号处理和探测产品，并基于客户的产品需求和规格开发特定解决方案。凭借独有的垂直整合业务模式，配备能够满足高速智能光纤网络需要的专有技术平台和系统，集团得以于过往数年达致稳健业绩，于二零零九年更取得强劲增长。

   截至二零零九年十二月三十一日止三个年度，昂纳光通信的收入录得21.4%复合年增长率，于二零零九年的收入达338,400,000港元，主要由于推出新产品及新客户数目增加所致。毛利率由二零零八年的38%改善至二零零九年的45.3%；纯利（二零零七年至二零零九年）录得97%复合年增长率，于二零零九年的纯利达79,200,000港元，纯利率则为23.4%。截至二零一零年六月三十日止六个月的盈利预测将不少于65,900,000港元。

   昂纳光通信拥有强大的客户基础，其中包括领先电信系统供货商，例如阿尔卡特－朗讯和华为，以及系统供货商Ciena及Infinera的合同制造商。集团已在中国珠江三角洲深圳的策略性位置兴建厂房和研发设施，以助把握大中华地区以至全球对光纤网络产品的庞大需求。由于邻近中国重要客户，集团在客户沟通、技术支持及与客户密切合作方面能作出适时反应及提供更佳服务。昂纳光通信来自中国的收入由二零零七年占总收入的26.8%升至二零零九年的49.0%。

   昂纳光通信的研发队伍共有63名拥有丰富行业经验及客户联系的专才，使集团更能了解市场趋势和客户对新产品的需求和期望。昂纳光通信已开发和生产40个系列的产品，其中包括7,771个可供销售或整合至其光纤通信产品的部件。此外，昂纳光通信施行垂直整合的业务模式，由内部采购物料供生产之用，因此能够以具竞争力的价格为客户提供高性能的产品和解决方案，确保溢利率比行内大部分其它公司更优胜。于截至二零零九年十二月三十一日止年度，昂纳光通信的毛利率为45.3%，比行内介乎22%至38%的基准更高。 

   展望未来，昂纳光通信将维持及扩展核心技术平台、优化制造能力，并进一步加强垂直整合业务模式，以扩阔客户基础。集团现正接受两名主要的中国新客户之资格预审，并将于二零一零年年中完成，锐意透过向市场推出最优质的元器件及模块解决方案争取新客户。昂立拟加强及扩展下一代技术的产品组合，包括10G网络和更新的40G网络所应用的高带宽产品，以增强其竞争优势，同时提升盈利能力。

   投资摘要：

   无源光网络子元器件、元器件、模块和子系统产品的全球五大供货商之一，产品支持通信连系的高速通信及数据通信网络
   一系列因应客户的需求和规格开发、具高质素及成本竞争力的产品及解决方案
   40个系列的广阔产品组合包括7,771个整合至其光纤通信产品的部件
   高质素客户包括领先电信系统供货商，例如阿尔卡特－朗讯和华为，以及系统供货商Ciena和Infinera的合同制造商
   卓越的财务往绩记录
   截至二零零九年十二月三十一日止三个年度，收入及纯利的复合年增长率分别为21.4%及97%
   截至二零零九年十二月三十一日止三个年度，集团的毛利率及纯利率分别为45.3%及23.4%
   受惠于中国及全球高速增长的宽带市场

   财务表现：


   集资净额款项用途：

   建造及扩建昂纳光通信位于中国深圳市坪山新区约38,000平方米的新设施（44.8%）
   生产线扩充及研发（9.0%）
   向深圳长城开发支付租金及其为昂纳光通信承担的其它经营费用（7.6%）
   对能够加强昂纳光通信在中国和海外定位的公司、业务、资产或作潜在收购（31.0%）
   营运资金储备（7.5%）