中国100G市场分析：华为烽火上贝成主要赢家

12/26/2014,根据咨询公司OVUM的一份报告显示，预计从2013年至2016年，全球100G出货量年均复合增长率将达到181%。

　　在国内，100G于2013年正式迈入规模商用期，经过一年发展以及受到4G元年建设的拉动，在2014年100G需求得到进一步释放。三大运营商不仅在部分省市陆续新建100G网络，同时扩容现有100G网络波道以满足近年的高带宽业务需求。

　　100G的黄金时代已经开启。

运营商投资来得猛烈
　　进入2014年后，三大运营商将100G的关注重心迅速转移至现网部署。从2013年第三季度至今，三大运营商共启动了5次100G骨干网集采，成为全球最大的100G市场！

　　中国电信于2013年首次启动规模庞大的100G设备集采，并在上海、浙江、福建、广东部署，据悉目前已经完工。2014年，中国电信也开始新建东北、西北的100G网络，同时将加大省内二干的100G网络建设，在大型地市本地网核心网也逐渐引入100G，以满足LTE和FTTH对传输带宽的需求。

　　2013年末至2014年初，中国移动骨干网十期100G OTN设备招标项目让业界为之一振。该次招标共涉及近8500块100G线卡，采购量达到2013年三大运营商全部集采总规模的2倍，远远超过了此前中移动预计的2014年的5000块招标数量。同时有消息指出，中国移动的100G部署从5月份开始到10月份结束，主要涵盖国家骨干网的东北环，包括北京、天津两个直辖市以及河北、辽宁、吉林和黑龙江四个省份。

　　中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗表示，100G为中国移动带来了明显好处，从开工时间来看节约了80%；成本从最初的数十万逐步下降到几万，降低了90%；功耗也仅是10G的50%。“所以我们的干线，包括省干和有需求的地方基本都是往100G方向走，建设会全面转向100G。”

　　中国联通在2013年率先开通100G实验网先发优势的基础上，也开启了2014年长途传输网100G传输设备的大规模集采，并加快完成100G现网试点。

光器件市场中国企业面临挑战
　　随着国内100G的爆发，供应商特别是中国厂商迎来了难得的市场机遇。

　　目前华为、中兴通讯、烽火通信、上海贝尔已成为国内100G网络建设的核心供应商，是三大运营商100G项目集采的主要赢家。并且凭借这一优势，华为在《OVUM 2013年报告》中成为了全球100G WDM系统市场的领头羊，占据31%的份额。

　　国内设备商的崛起令人称道，但在光器件领域，情况却有所不同。

　　此前中国电信科技委主任韦乐平曾表示，据中国电信计算，一个典型80×100G波分系统，光域成本约占75%；而在光域成本中，光器件占比90%，相当于总占比约70%；一个100G核心路由器，光器件成本约占60%。

　　目前尽管不少中国器件商都推出了100G光模块产品，但基本上处于小批量生产阶段，芯片等仍以外购为主。同时，虽然华为中兴等已开始下探光器件领域，但在OVUM分析师Daryl Inniss看来，国内厂商仍面临着不小的挑战。

　　“中国器件供应商在100G的生态系统中没有很好的体现，主要由于市场基本性的问题—100G太贵。中国供应商应该发挥自己的优势，可以在标准性产品和组装工艺方面降低成本; 在硅光子方面技术寻求突破。” Daryl Inniss表示。

超100G的后续演进
　　运营商从2013年开始规模部署100G，有专家预计2018年将达到100G的高峰。虽然目前100G刚迈入黄金发展期，但为应对数据的爆发式增长，超100G的后续演进已提上日程。

　　对于下一代传输网演进，客户侧采用400G还是1T目前存在争议，但从标准组织IEEE以及业界呼声来看，偏向选择400G速率。

　　有专家指出，受益于P2P（点对点）的视频流量增长程度，以及核心路由器的接口带宽需求，400G在中国的契机可能会出现在2018年左右，但并不排除2017年会有一定的商用。

　　韦乐平也表示，按照目前的趋势，2017年中国电信骨干网最大截面传输带宽将达到近38Tb/s，需要5个80波100G传输系统，这代表着全球运营商流量带宽最大值。在该形势下，“如果传输距离符合要求且价格合理，那么400G传输将是更合理的选择”。

　　并且，超100G技术也逐渐走向成熟。韦乐平介绍，目前400G系统的单载波DP-16QAM传输距离为200公里～400公里，其成本低、距离短，适合在城域网部署;双载波DP-16QAM传输距离为500～600公里，是频谱效率和距离较好的折衷，有望成为长途中距离传输的主流400G技术;双载波DP-QPSK的传输距离为1200～1500公里，其适用于长途长距离场景。

　　与此同时，软件定义光传输网技术也受到瞩目。据悉，为实现整个传输网络吞吐容量的最大化，ONFITU-TIETF等国际标准组织均已经开展面向SDN的光传输技术标准的制定研究工作，CCSA TC6 WG1已完成《软件定义光传送网》研究课题的立项工作；灵活的光层组网，ROADM在朝着无色、无向、灵活栅栏、电无频谱竞争（未来）的方向发展。


来源通信世界周刑