中兴今日招股募集资金6成将用于国际化

  　11/29/2004,新浪消息，记者：博兵 
　　首家A股发行H股的中兴通讯(763)宣布，今天将以每股17.5元至22元，总发行1.6亿股(计及超额配售股份)，当中90%为国际配售、10%香港公开招股，集资24.7亿到31亿元，公开招股时间为11月29日至12月2日，定价日12月3日，12月9日主板挂牌，保荐人为高盛。每手买卖单位200股计算，最低入场费约为4400元。 
　　中兴通讯H股于香港联交所首次交易日起计30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求中兴通讯增发18918072股额外H股，并要求中兴通讯国有法人股股东减持164982股额外国有法人股，合计占原发行规模的13.5%，超额配售之后发行的总股数相当于中兴通讯扩大后股本的16.7%。
　　此次上市筹资所得60%会用作开拓国际市场，余下40%则用于开发新技术。由于中兴通讯属内地A股公司，在发行H股的订价上，也作出了特别安排，中兴通讯H股参考中兴通迅A股的纪录，再订H股发行价为每股17.5元到22元，此价格区间相当于中兴通讯A股过去30个交易日平均价格，每股25.91元人民币的71.9%到90.4%。
　　另一方面，为确介中兴通讯的H股发行及上市工作顺利完成，有关监事同意辞去公司监事职务，谭善益届同意辞去公司董事职务。根据相关规定，中兴通讯与其相关重要客户之间的交易属于关联交易，对于此交易需要按照香港联交所的相关规则进行表决并进行披露；且此程序将给该公司的正常生产经营产生重大影响。 
　　侯为贵表示，中兴通讯拟于11月29日至12月2日进行本次H股发行的香港公开申购。预期定价日为12月3日，开始在香港联交所买卖股份的日期为12月9日。中兴通讯业绩保持高速增长，2004年上半年实现主营业务收入117.74亿元人民币，比去年同期增长100.65%；主营业务利润43.03亿元，比去年同期增长108.10%，实现净利润5.13亿元。
　　中兴董事长侯为贵召开视像会议宣布招股详情表示，公司会以两手准备拓辜唇?戳俚哪诘a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/3G/index.shtml" target=_blank>3G市场，明年亦会进一步加大发展海外市场及手机市场的力度，以稳定公司盈利增长。中兴总裁殷一民表示，海外业务将为集团未来2年业务增长点，希望2006年该业务占总收入比例将增长2倍至40%。 除了发展海外销售业务外，中兴的另一发展重点在于手机业务。虽然该集团目前有逾40%业务来自小灵通业务，不过，中兴已在3G投资10亿元进行研发，并且对现行3种3G制式作充分准备。
　　根据中兴的计划，该集团2005年度资本开支为9亿元，主要用于开拓厂房、办公楼建设及海外业务发展。一般而言，该集团在发展海外业务时，将以当期收帐及与其它财务机构作出适当安排。目前中兴的存货周转期与行业平均相若，约为70至80天。每年第2及第3季，业界的现金流表现会较差，不过，当电讯营运商进行一轮清货后，情况自行改善。
　　证券界人士指出，中兴通讯属首只A股在港发行H股上市的股份，这标志中港两地证券市场发展的新里程，并预计未来H股和A股的价差将进一步缩窄。证券界人士表示，未来会有更多有实力的A股公司，按上述方法在港上市，长远而言，这有利于两地市场的融合。