中国联通成功发行18.39亿美元可转换债券

9/28/2010，据财经网报道，9月28日，中国联合网络通信(香港)股份有限公司(00762.HK，下称中国联通)宣布，通过其全资子公司成功发行总额18.39亿美元(约合142.7亿港币)附息可转换债券。

   本次发行的可转换债券以平价发行，票面利率为0.75%，将可以按初始转股价每股15.85港元(可进行调整)转为在香港联交所上市的中国联通股票或在纽约证券交易所上市的中国联通存托凭证。该初始转股价相当于中国联通股份2010年9月27日于香港联交所收市价的基础上溢价35.5%。本次可转债发行获得了全球机构投资者的踊跃认购，获得认购达3倍。

   本次发行的可转债为五年期，将于2015年10月18日到期。债券持有人有权于交割日后41天起至到期日前10天，随时将所持债券转换为中国联通股票或中国联通存托凭证。根据本次发行条款的约定，发行人有权在第三年后行使强制赎回权；投资者亦有权在第三年后行使提前回售权。

   中国联通本次发行可转债所募集的资金将用于3G及固网宽带建设和补充公司营运资金，从而支持公司业务的发展。

   就本次可转债发行，中国联通董事长常小兵先生表示：“本次可转债发行受到了投资者的热捧。本次融资的完成，为公司快速发展提供了更为坚实的资金基础。为投资者创造丰厚的回报。”

   据统计，本次可转债发行是中国境内企业有史以来最大规模的国际可转债发行。中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限公司以及野村国际(香港)有限公司担任本次发行的联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人。