关税战对光通信行业的影响

4/12/2025，光纤在线讯     眼下关税问题是一个热议的事，最近碰到很多的行业朋友问该怎么办、有什么主意？各路自媒体、经济学家以及政府在大大小小各层面都讲了很多，也提了很多意见。光纤在线创始人刘铮博士通过一段视频谈了自己的一些看法，供大家参考。

        关税战对光通信行业影响很严重。虽然政府公开说我们的GDP只有2%-3%是对美出口的，面对再三再四加征的关税，可以不用怕美国，但是对我们光通信行业来讲，尤其是对于这些增长最大的头部企业们，最好的客户都是在美国，如果美国真的切断中美贸易，我们还是要受到很大影响的。我在美国的时候遇到华嘉宇的武总，他说虽然他们公司直接对美的业务不多，但是直接间接加在一起，赴美业务也占了公司一小半多。所以，国内现在很少有完全不做美国业务的公司，尤其是我们行业的头部公司，不管是现在增长最快的AI也好，云计算也好，最大的市场都在美国，如果真的和美国切断贸易，问题是会很严重的。另外，我们需要的很多关键器件，尤其是高速模块需要的DSP芯片，这些依然要靠从美国进口的。总体来讲，关税问题真的对行业影响很大。

       从东南亚可以看到希望。 大部分头部企业，或者说产业链的相当一部分已经转到东南亚了，虽然说东南亚也在加征关税名单内，但是我相信过一段时间，这些国家的关税会降下来。因为特朗普的目的，还是要逼大家各自去谈判，我们认为美国与其他国家的谈判可能会在90天的宽限期后调整关税税率，从而使实际关税税率低于目前规定的水平。就像越南，已经表态要谈到零关税，相信泰国也好，受影响相对较少的马来西亚也好，这些国家还是会跟美国谈成一个结果出来。那些已经在这边设厂的企业还是会比大陆企业具有优势的。

        其实要相信，我们的国人还是有各种各样的办法，去规避一些关税问题。 这两天，我们看到很多朋友在讨论，提及各种各样的规避手段，包括引导客户提前囤货、提前发货等等。美国市场这么大，它是全世界的市场，以后在世界各地的数据中心、云计算也许会单独采购，或者绕开美国的一些关税。所谓道高一尺魔高一丈，我相信总会有一些办法，正道也好野路子也罢。

        比起上面提到的影响和办法，我更想讲的是自己的一些观点：从长远看，关税战也是一件好事。 这两天看到了很多分析，经济学家李稻葵就曾说，关税战是提振国内市场需要的一个很好的机会。 特朗普总统的第一任期解决了我们半导体产业的问题，促使国内的半导体产业一下子有了大跃进，我相信在第二任期他也会解决我们一些国产替代的问题，尤其是在材料层面，但其实我更希望这能促使解决我们的产业环境、生态环境的问题。 很明显的问题存在，为社么大家都往美国去卖货？为什么AI和云计算、所有的800G/1.6T光模块的市场都在美国？为什么美国能够引领科技市场？我觉得我们要好好反思。因为很简单，听很多企业讲过，美国的客户对供应商更友好，客户更关注技术本身的问题，他们对压价、认关系这些事情不是太在意，所以美国公司被公认是非常好的客户。我相信这一次关税战如果特朗普总统坚持不让步，中国真正想要解决这些问题，就要使我们国内的市场发展起来，我们的头部企业要对客户对供应商更友好，如果他们能做到美国客户对中国供应商一半的程度，我相信不光贸易战，任何其他问题都不是问题。所以，现在在关税战面前，我们需要全员一起努力，不只中小供应商、政府，尤其是头部的大企业，他们都要有责任心，率先承担起自己的义务，去改善整个的国内产业生态环境。我们的字节、腾讯、电商、我们的社交媒体等都是世界级水平的公司，为什么不能同样引领一个强大的市场，只要有美国现有市场的一半，我们的行业问题立马就解决了。

        总的来讲，问题面前总会有办法的，我们要想办法把坏事变成好事。上一次特朗普总统已经为我们做了很大的贡献，希望这一次也能够，尤其是在改善我们最重要的产业生态环境的问题上做出贡献。