AI 驱动下多领域发展态势：大模型引领变革

3/07/2025，光纤在线讯，在深度求索 DeepSeek 发布推理模型 DeepSeek-R1 以来，其热度持续高涨。腾讯、阿里等众多国内平台纷纷接入，使得国内算力需求进一步攀升。国都证券报告显示，DeepSeek-R1 性能对标全球顶尖水平，成本优势显著且全面开源。这一系列优势不仅推动 AI 应用加速落地，端侧设备也将从中持续受益。随着端侧算力的不断增强，端侧模型在实时处理以及高隐私要求的应用场景中的作用愈发关键。全球 AI 应用商业化进程有望借此提速，AI 应用场景将与消费电子等领域深度融合，迎来全面发展的新阶段。

      另外，随着AI 算力加速发展，海外厂商凭借前期的算力积累和大模型的持续迭代，已逐步进入 AI 商业落地阶段。而国内 AI 厂商及互联网巨头也开始大规模部署 AI 业务。半导体设备作为实现自主可控的核心领域，将在国产替代加速推进的过程中持续获益。从行业基本面来看，自 2024 年三季度起，半导体设备下游的电子消费行业逐渐回暖，带动包括存储产品在内的价格同比增长超过 10%。

      另外在消费电子方面，AI PC、AI 手机、智能眼镜、耳机以及智能家居等产品纷纷融入 AI 技术，呈现出丰富多样的终端形态。这些新兴终端为大模型提供了新的落地载体。据国都证券的分析师预测，2025 年将有更多类型的终端产品和厂商参与其中，推动消费电子板块的市场景气度不断提升。

      光通信领域也在 AI 发展的浪潮中展现出新的机遇。中金公司研究团队发布的智算未来硅光技术相关研究报告指出，在 2022 至 2028 年间，400G 以上的高速数通市场中，硅光模块的市场空间有望以 50% 的复合年均增长率（CAGR）增长，2025 年其渗透率将随着 1.6T 产品的放量迎来跨越式发展。硅光技术不仅在光模块领域前景广阔，还可在交换机侧赋能共封装光学（CPO）技术，在芯片到芯片（C2C）领域助力光输入输出（OIO），并且在光计算、光传感等领域也具有巨大的发展潜力。随着硅光 Fabless 生态的不断完善以及产业分工效率的提升，部分传统光模块领先厂商在商用硅光产品上已实现有效追赶，有望凭借成本管理优势加速市场化进程。

      华金证券研报也指出，光模块作为 AI 算力受益的重要赛道，今年业绩显著释放，主要得益于算力基础设施建设及资本开支增长带来的 800G 和 400G 高端光模块销量大增。当前行业存在上游光芯片紧张缺货的情况，相关公司正通过扩产、提升良率和降低成本来保障交付和提高利润率。未来，800G 产品将持续放量，1.6T 新产品也将逐步投入市场，硅光方案的应用将逐渐渗透，光模块行业增长态势有望延续。

      AI 的发展正深刻影响着多个行业。从大模型的突破到半导体设备的国产替代，再到消费电子与 AI 的深度融合以及光通信领域的新机遇，各行业在 AI 驱动下呈现出蓬勃发展的态势，未来有望创造更多的商业价值和社会价值。