来自LightCounting的新春祝福：Deepseek帮助AI光模块市场加速缩短中美差距

1/29/2025，光纤在线讯，光通信市场研究公司LightCounting 在中国春节前夕发布最新的研究成果。他们指出，虽然对于旭创这些公司来说，聚焦美国云市场是他们成功的关键。Amazon, 谷歌，Meta（Facebook）等云巨头在光模块领域的巨额持续投资过去几年支持了旭创们的快速成长，但是中国国内的云市场也在增长。从2017年到2020年，中国云公司们的光模块需求也在快速成长，只是到了2020年底随着中国政府对蚂蚁集团的IPO叫停出现了暂停。这样的谨慎一直持续到了2022年，但是这一切都将成为历史。

中国的云厂正在持续扩张，无论是网速还是规模，2024年下半年中国云厂的投资随着政府对AI投资释放的绿灯重新飙升。下图给出了LightCounting对中美五大云公司的光模块需求的预测，左图是绝对销售额，右边是增长率。最值得关注的数据是中美两国市场的差距将从2022年的7倍缩小到2024年的4倍，2026年的2.5倍。

这一切随着中国AI公司DeepSeek的横空出世得到了加快。AI模型的改进和AI硬件的持续投资将会加快AI的发展，AI的目标不仅在于超越人类，AI没有极限。

实际上，在光纤在线顾问Leo老师昨天的文章中已经阐述了同样的观点。Deepseek的出现虽然打压了北美AI硬件巨头的市值，但是对于光模块厂商，尤其是后面的光模块厂商来说却是好消息，他们给了大家更多的时间。如今，LC有了更进一步预测，Deepseek必然加快中国对AI的投资，中美两国在AI基础设施之间的竞争将会加剧，带动更多AI数据中心的建设。在算法和模型上中国在迎头赶上，在基础架构上也将赶上，AI所需要的800G/1.6T可插拔光模块技术在新的一年里一定会有更大的突破，一定会有更多的厂商投入，Deepseek给了中国光通信行业一份大礼，一份新春的祝福。