Lightwave：Lumentum CEO Alan Lowe谈当前市场热点

4/24/2024，光纤在线讯，
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Lightwave杂志最新文章撰文，Lumentum公司CEO Alan Lowe说，对于当前光通信市场，他指出：“尽管电信的采购支出在下降，但是带宽需求还在，带宽还将持续增长。”他同时认为数据中心领域的带宽需求一直强劲，这个领域将经历急剧的增长。

在数据中心市场，Lumentum通过对云辉CloudLight的收购来加强其供应能力，加快进入这一几十亿美元的大市场。由于这次收购，该公司获得了一个新的占比10%以上的大客户，他们正在瞄准800G和1.6T带来的新机会。云辉去年2亿美元销售额的一大半来自400G及以上光模块，而最近一个季度，800G光模块更占到了一半的销售额。

在OFC2024上，Lowe表示，“在超级数据中心市场，对云辉的收购是为了实现更高销售额，通过规模提高利润。Lumentum的垂直整合能力会给他们更好的机会。”同时，收购云辉也可以提升他们的EML, VCSEL和硅光等产品在光模块领域的机会。他表示，Lumentum的CL激光器一直利润良好，占到了光模块业务的不到10%。但是光器件当前增长的中心在云及数据中心连接，Lumentum希望在这个领域获得更多市场份额，这些都是收购云辉的动力。

在Lumentum 2季度的财报发布会上，该公司预测未来几年云和数据中心领域光器件的市场复合增长率CAGR将达到30%，预计2028年总市场规模达到160亿美元。Lowe表示，这个领域有许多创新的机会，数据中心内外的连接都是。在数据中心内部，重点是提高速度降低功耗，低功耗比低成本更重要。在DCI层面，他们也很看好400ZR, 400ZR+和800G等的前景。Lumentum在3月份刚刚升级了他们的800ZR+产品,并在OFC上实现了400公里的传输演示。

根据Cignal AI最新的报告，包括800G在内的数通光器件在AI等的带动下在4季度实现了创纪录的11%的YoY增长，全年由于年初的表现不好而同比下降了4%。该公司分析师Scott Wilkinson预测2024年的800G模块销售量将达到800万只。同时电信领域的需求也走出了低谷，逐步回升。

对于电信市场的库存问题，Lowe预计整个2024年都会受到影响，但是终究会走出来。Lumentum的130Gbaud和200Gbaud的产品在下一代相干传输领域很受欢迎，他们拥有核心的器件。

对于当下AI的影响，Lowe表示他们正在积极对泰国工厂扩产，那里将生产最新的1.6Tbps光模块。另一方面，Lumentum也在积极利用AI改善制造流程，提升生产力。Lowe指出，“作为AI的用户，他们将继续扩大AI应用，那也是AI投资真正的推动力。”