LightCounting预测明年光模块市场恢复高速增长

11/08/2023，光纤在线讯，市场研究公司LightCounting日前发布2024-2028年光器件市场预测，在行业低迷的当下，这个预测难得充满了亮丽。

光连接的需求从2022年下半年开始下滑，导致供应链上库存增多。六个月前对这一市场的预测还非常灰暗。领先的光模块和器件厂商今年年初都报告了大幅度的业绩下滑，今年下半年乃至明年的市场预测也不乐观。英伟达引发的AI硬件热提振了行业的士气。过去两个季度里谷歌和其他许多云公司也增加了对AI网络的投资，突然间，对于2024年需求的预测一下子高了起来。4x100G和8x100G光模块已经供不应求。

如下图所示，2023年的市场下滑已成定局，但是明年的以太网光模块销售将会增长30%，其他领域也将同比持平或者恢复增长，尽管增速比较温和。未来5年，全球光模块的市场将会保持16的CAGR,2023年同比将会下滑6%。

亚马逊，谷歌，微软和其他云公司将会引领新AI应用的需求，这将带来AI设备明显的投资，带动400G,800G和AOC的需求增加，意味着明年400ZR/ZR+以及随后800ZR/ZR+光模块的市场。

相比三年疫情期间云公司的CAPEX几乎翻倍，2023年前15家ICP的CAPEX只预计增长1%。然而2023年AI网络投资占到了整个CAPEX的大部分。除非有大的经济衰退，预计云公司们会在2024年以后恢复大的投资增长，但不知道是否会还是两位百分数的增长。

电信运营商2023年的投资计划预计将减少4%，由于缺少新的收入来源，未来几年这个领域不会出现明显的需求增长，5G的部署增多也改变不了什么。对于运营商来说，云业务是他们的优先选项。大型企业用户需要专线连接，中小企业和消费者的带宽需求也会带来对低延迟宽带业务的新机会，运营商为此需要对接入和城域网络持续进行投资。