ChatGPT带来光电领域复苏和发展

2/17/2023，光纤在线讯，ChatGPT是由美国OpenAI研发的聊天机器人程序，于2022年11月30日发布。ChatGPT是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码、论文等任务。自2022年11月底正式推出以来，2023年一月末活跃用户数突破1亿，成为增长迅速的消费爆品。



ChatGPT 的用户需求和算力暴增，提升算力芯片需求
ChatGPT 用户数在短短两个月内破亿，成为史上活跃用户破亿速度最快的软件之一。有技术人士指出，除了注册的活跃用户外，大量类似于微信小程序的外挂链接也在高频访问，其实际应付的用户需求可能更为庞大。

AI应用主要依赖于云厂商庞大的算力与网络资源支持。根据和讯网的数据显示，对于ChatGPT而言，支撑其算力基础设施至少需要上万颗英伟达GPUA 100，一次模型训练成本超过1200万美元。ChatGPT不论是对巨量数据的预训练，还是同时应付全球数亿用户的交互需求，都离不开高算力芯片的强大支持。

综合来看，上海证券有关分析师认为，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求提升。



ChatGPT是高算力场景，“降本增效”会提升CPO的需求
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林曾经讲过，“运行ChatGPT需要比较高的算力，那也就意味着未来应用会要收费，而收费会让用户兴趣降低。”

因此，加速AI商业化、产业化，ChatGPT对于算力需求“惊人”的同时，对功耗和成本的要求也来得更快。据了解，在高算力场景下，ChatGPT及类似产品的硬件设备中，光模块等设备和器件，基于功耗和成本等考虑，可能会发生结构性的变化。而CPO就是将交换芯片和光引擎共同装配在同一个插槽上，形成芯片和模组的共封装。因此CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。因此，不少证券分析师认为CPO被视作高算力场景下“降本增效”的切入点。不过，当前CPO还处于早期发展阶段，商业化落地仍面临多项核心技术难关。



ChatGPT大发展，将带动光网络产业链的复苏
近期众多证券公司发布的研报显示，随着ChatGPT的出现，随着数字经济及数据要素政策需求拉动，在数字经济等政策推动下，促使通信行业充分受益。

一方面，由于光模块、光纤光缆技术密集型特性较强，比如400G、800G、硅光技术光模块等掌握这类核心技术及研发新产品取得突破的公司将优先受益。

另一方面，信创背景下，三大运营商充分发挥新兴业务积累的技术优势，积极开展创新应用，信息服务供给提质升级，为经济发展持续注入数字化新动能。



截至目前，ChatGPT之所以带来舆论震动，我们认为更主要的原因在于——人们以为AI会慢慢发展，像2G，3G，4G，5G循序渐进，但谁也没想到，它“呼”的一下，就来了个“三级跳”，瞬间变强，发展速度除了令人震惊，带来的全产业链利好之外，还带来了两种感受，一种是振奋，一种是担忧。

总体来看，在ChatGPT热度下，AI投资成为北美各大云厂商下阶段投资主力。目前，海外云巨头已经开始加速布局，微软、谷歌等也将在调整资本开支的前提下进一步加速对于AI相关的投资。对于AI 所需要的海量算力以及数据，对应的数通硬件升级有望成为接下来通信相关投资机会。