C&C发布Q3'2022光通信市场报告：市场低迷 产业或发生新变局

11/28/2022，光纤在线讯，专注于光通信领域的行业市场研究公司--和弦产业研究中心（C&C)今日发布“Q3'2022光通信市场监测报告”。

    报告称，2022年三季度，受到各种外部因素影响，经济下行周期下，光通信行业迎来了集中的传统淡季，光通信行业电信市场需求疲软，市场需求持续低迷，整体开工率呈现下降趋势。但综合光通信领域各上市公司三季度的经营数据看，显现出“强者恒强”的局面，光通信市场集中度进一步提升。

    从运营商和云服务商的表现和需求来看，光传输网的需求下滑已经不争的事实，但欧美的光纤宽带建设正进入高峰期，尤其美国从去年的5G牌照之后开始了5G规模建设的周期，同时叠加光纤宽带建设的周期推动美国的市场需求快速增长，欧洲的光纤市场在持续了两年的高速增长后，受到各种因素的影响，今年需求被延迟。在国内市场，2022前三季度千兆入户用户数新增4145万户，提前完成《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》的发展计划。数据中心市场依然以美国为主要阵地，海外云厂商带动数据中心市场向200G/400G高速互联需求稳定增长，但国内BAT三季度资本开支下滑，显示出国内数据中心市场需求的疲软和不稳定。



    从产业链来看，受到整体市场需求，以及供应格局的变化，无论是设备商市场，还是器件商市场，都在发生新的格局变化，比如Ciena进入接入网市场，AOI出售中国光器件业务等等，都是市场格局变化的一个代表性事件。同时，三大运营商尝试400G干线用线缆招标，以及城域网设备招标，数据中心服务器招标等，这些迹象表明三大运营商均开始向云计算投资靠拢。此外，日本、印度运营商开始尝试6G网络建设的研究。

   设备商层面，从10家主流光传输、光接入设备商的营收情况来看，来自北美的传输、数据中心市场均出现较理想的增长，毛利率水平变化不一。接入网及企业网设备商营收增长迅速。

   器件模块商方面，尽管三季度进入光通信传统淡季，但从上市公司的业绩报告来看，普遍订单未受到影响，足以反映出大企业更有抗风险能力。增长依然来自于数据光互联市场的升级，国内外市场的千兆入户的需求。光纤光缆方面，普遍保持增长，但拥有棒-纤-缆的企业利润水平均保持一定的增长，而重点销售线缆的企业则面临毛利下滑情况。随着运营商向干线需求拓展，预计未来光纤光缆企业毛利可保持一定的提升。

    三季度，更多的光电芯片厂商获得融资，光通信投融资需求似乎缓慢回归，初创的硅光芯片企业依然是资本市场关注的热点。本季度光通信大陆上市公司再迎来三家新的企业。

报告主要看点：
   欧美光纤宽带市场进入快速增长期，但预计明年运营商开支会回落。
   接入网设备市场或将迎来新格局
   光器件/光模块企业竞争格局或将发生变化
   国内运营商开始重点转向城域网招标
   全球多地区开始了5G规模建设
   多家机构看好PON设备市场的成长
   并购依然是光通信市场的主旋律


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