C&C发布2022上半年光通信市场监测报告：寻找第二增长曲线

9/02/2022，光纤在线讯，专注于光通信领域的行业市场研究公司--和弦产业研究中心（C&C)今日发布“2022上半年光通信市场监测报告”。

    报告称，2022上半年，整体经济环境复杂，受到新冠疫情反复、地缘政治冲突等等国内外超预期因素冲击，各行各业的增长势头被不确定因素削弱。光通信市场也不例外，过去两年来欧洲地区爆发的宽带接入市场突然在5~6月份面临着砍单现象。而进入7月份，光通信市场进入了传统的淡季。

    分市场来看，上半年，中国市场受到政策影响的带动，千兆入户市场取得了可喜的成绩，三大运营商千兆入户用户数新增2656万户，提前完成《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》的发展计划。海外市场，尤其是美国宽带接入市场持续增长，5G进入规模部署期，一度造成光纤产能紧张；数据中心市场依然以美国为主要阵地，海外云厂商资本开支依然增长，带动数据中心市场100G/200G/400G需求稳定增长；海外其他地区（如东南亚、拉美），宽带接入市场依然存在稳定的需求。

从产业链来看，整体的市场格局也在发生变化。上半年三大运营商5G相关投资达879亿元，完成新建5G基站42.9万个。三大运营商上半年营收中均显示来自云业务的收入快速提升，同时，受到东数西算政策的影响，以及5G应用的缺乏，三大运营商同时尝试400G干线网络招标，以及数据中心服务器招标。种种迹象表明三大运营商均开始向云计算投资靠拢。

   设备商层面，从11家主流光传输、光接入设备商的营收情况来看，来自北美的传输、数据中心市场均出现较理想的增长，但毛利率水平均出现大幅下滑，平均毛利率跌于40%以下。11家设备商合计营收3851亿元人民币，同比增长8.6%。

   器件模块商方面，来自II-VI、Lumentum、光迅科技、旭创科技、AOI、新易盛、博创科技七大光模块厂商上半年合计营收236亿元，同比增长12%。增长主要来自海外市场，国内市场主要是来自千兆入户的需求，传输网需求下滑。同时，光模块器件厂商争相进入相干光模块、800G光模块产业链，并尝试向激光雷达等新兴领域寻找第二增长曲线业务。光纤光缆方面，拥有棒-纤-缆的企业利润水平均保持一定的增长，而重点销售线缆的企业则面临毛利下滑情况。随着运营商向干线需求拓展，预计下半年光纤光缆企业毛利可保持一定的提升。

报告主要看点：
   中国与韩国5G建设进入尾声，运营商向云业务投资转移。算力网络或带动中国数据中心市场的成长。
   北美云厂商资本开始依然保持增长，国内云厂商资本开支持续缩减。
   2022上半年光通信厂商营收、利润喜忧参半。寻找第二增长曲线业务。
   光纤光缆市场需求旺盛，三大运营商纷纷发出G.654E光纤招标，或为光纤光缆企业带来新的增量市场。
    IP+光网融合，让相干光技术大放异彩。相干光技术继续下沉到光接入网。
    800G光模块或迎来商用时刻，多厂家在800G硅光芯片上实现突破。
    光芯片、光电集成依然是上半年资本市场追捧的热点。
    展望未来，受到不确定因素，及利润低迷，光通信企业或在酝酿新一轮整合。

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